نماینده‌ای که دنبال «نرم افزار بیمه» برای دفترش می‌گردد، معمولاً اول یک سؤال دارد: «بیمه‌نامه‌هایی که تا امروز صادر کرده‌ام، باید دوباره تایپ شوند؟» اگر جواب بله باشد، تغییر نرم‌افزار هفته‌ها کار دستی است. در چتر بیمه جواب برای بیشتر شرکت‌ها نه است: خروجی اکسلی که از نرم‌افزار بیمه‌گر می‌گیرید، با چند کلیک وارد پنل دفتر می‌شود. این مقاله فهرست شرکت‌های دارای قالب را می‌دهد و مسیر ورود را قدم‌به‌قدم نشان می‌دهد.
اولین فایل اکسل را ۳۰ روز رایگان وارد کنید
چرا تایپ دوبارهٔ بیمه‌نامه گران تمام می‌شود؟
صدور در سامانهٔ شرکت بیمه انجام می‌شود و این کار سر جایش می‌ماند. مشکل از بعد از صدور شروع می‌شود: قسط، تمدید، پیامک و گزارش کار تیم به اطلاعات همان بیمه‌نامه‌ها نیاز دارند. وقتی کارمند دفتر همان اطلاعات را دوباره دستی وارد کند، هر ردیف یک فرصت برای اشتباه است؛ یک رقم مبلغ جابه‌جا می‌شود، تاریخ پایان غلط ثبت می‌شود و یادآوری تمدید درست سر وقت نمی‌رسد.
پیش از انتخاب نرم‌افزار، این سؤال‌ها را از خودتان بپرسید:
- شرکت بیمهٔ من قالب ورود اکسل آماده دارد؟
- در هر بار چند ردیف را می‌شود وارد کرد؟
- قبل از ثبت می‌توانم داده‌ها را ببینم و اشتباه‌ها را بگیرم؟
- اگر شرکتم در فهرست نبود، راه دیگری هست؟
فهرست شرکت‌هایی که قالب اکسلشان در چتر بیمه هست
چتر بیمه قالب ورود اکسل بیمه‌نامه‌های این ۲۲ شرکت را دارد. روی نام هر شرکت بزنید تا صفحهٔ مخصوص نمایندگان همان شرکت باز شود:
| شرکت بیمه | شرکت بیمه |
|---|---|
| بیمه ایران | بیمه آسیا |
| بیمه آرمان | بیمه البرز |
| بیمه تجارت‌نو | بیمه سینا |
| بیمه تعاون | بیمه سرمد |
| بیمه سامان | بیمه رازی |
| بیمه پارسیان | بیمه امید |
| بیمه نوین | بیمه معلم |
| بیمه میهن | بیمه ما |
| بیمه کوثر | بیمه کاریزما |
| بیمه کارآفرین | بیمه حافظ |
| بیمه دی | بیمه دانا |
برای همهٔ شرکت‌های جدول به‌جز بیمه ایران، قالب‌ها از جمله این رشته‌ها را می‌خوانند: ثالث، بدنه، آتش‌سوزی عمومی، درمان تکمیلی، درمان مسافرتی، حوادث انفرادی، کارفرما ساختمانی، کارفرما ساختمانی در قبال ثالث، کارفرما عمرانی، مسئولیت تولیدی خدماتی و مسئولیت مدنی عمومی. بیمه ایران قالب جداگانهٔ خودش را دارد. بیمه‌نامه‌های عمر و رشته‌هایی که در این فهرست نیستند، با اکسل استاندارد چتر بیمه وارد می‌شوند. همهٔ صفحه‌های شرکت‌ها را هم در فهرست شرکت‌های بیمه می‌بینید.
ورود اکسل شرکت بیمه در سه قدم
۱. بارگذاری فایل
شرکت بیمه و قالب را انتخاب می‌کنید و فایل خروجی را بارگذاری می‌کنید. هر فایل حداکثر ۵۰۰ ردیف می‌گیرد؛ اگر سابقهٔ دفترتان بیشتر است، آن را در چند فایل وارد کنید.
۲. پیش‌نمایش
پیش از اینکه چیزی ثبت شود، ردیف‌ها در جدول پیش‌نمایش نشان داده می‌شوند. این همان لحظه‌ای است که اشتباه را می‌گیرید، نه سه ماه بعد که پیامک تمدید به شمارهٔ غلط رفته.
۳. تأیید و ثبت
تا شما تأیید نکنید، هیچ بیمه‌نامه‌ای ثبت نمی‌شود. بعد از تأیید، بیمه‌نامه‌ها در پنل هستند و پیگیری سررسیدشان از همان روز در یادآوری تمدید و قوانین پیامک تمدید شروع می‌شود.
مسیر همیشه یکی است: بارگذاری، پیش‌نمایش، تأیید. چتر بیمه اطلاعات را خودش از سامانهٔ بیمه‌گر برنمی‌دارد؛ ورود فقط از فایلی است که خودتان می‌دهید و می‌بینید.
پیش از بارگذاری، این سه نکته را چک کنید
- فایل را دست‌کاری نکنید: خروجی را همان‌طور که از نرم‌افزار بیمه‌گر گرفته‌اید نگه دارید؛ قالب آماده برای همان فایل ساخته شده است.
- «ي» و «ك» عربی: اگر فایلی را دستی ویرایش کرده‌اید، یکسان نبودن این حروف با «ی» و «ک» فارسی جست‌وجو و تطبیق نام‌ها را در خود اکسل هم به هم می‌زند. یک بار جایگزینی کنید.
- تاریخ‌های متنی: تاریخی که در اکسل به‌صورت متن ذخیره شده، الفبایی مرتب می‌شود، نه زمانی. پیش از کار، ستون تاریخ را یکدست کنید و در پیش‌نمایش، تاریخ پایان چند ردیف را با بیمه‌نامهٔ اصلی مقایسه کنید.
پیش‌نمایش فایل خودتان را در پنل آزمایشی ببینید
شرکت شما در فهرست نیست؟ اکسل استاندارد چتر بیمه
اگر شرکتتان (مثلاً بیمه حکمت صبا) در فهرست قالب‌ها نیست، یا سابقهٔ دفتر را در اکسل خودتان نگه داشته‌اید، از قالب اکسل خود چتر بیمه استفاده کنید:
تا ۱۲ قسط در هر ردیف
اقساط هر بیمه‌نامه در همان ردیف می‌آید و جمع اقساط با مبلغ بیمه‌نامه کنترل می‌شود.
ساخت خودکار مشتری
بیمه‌گذاری که هنوز در پنل نیست، هنگام ورود ساخته می‌شود و سند مالی بیمه‌نامه هم ثبت می‌شود.
کنترل شمارهٔ تکراری
شمارهٔ بیمه‌نامهٔ تکراری پیش از ثبت گرفته می‌شود تا یک بیمه‌نامه دو بار شمرده نشود.
بیمه‌گذار و قسط جداگانه
فهرست بیمه‌گذاران را با فایل نمونه و پیش‌نمایش، و اقساط را هم جداگانه از اکسل وارد می‌کنید. جزئیات پرونده در مدیریت بیمه‌گذاران آمده است.
مسیر برعکس هم باز است: از هر جدول پنل، همهٔ ردیف‌های فیلترشده را به اکسل می‌برید. فقط فرقش این است که دیگر اکسل جای پیگیری نیست؛ دلیلش را در مقالهٔ چرا معوقات نمایندگی در اکسل گم می‌شود بخوانید.
پرسش‌های متداول دربارهٔ ورود اکسل شرکت بیمه
نرم افزار بیمه معلم در چتر بیمه یعنی صدور هم همین‌جا انجام می‌شود؟
نه. صدور در سامانهٔ بیمه معلم انجام می‌شود. چتر بیمه قالب ورود اکسل بیمه معلم را دارد؛ خروجی را وارد می‌کنید و از آن به بعد قسط، تمدید، پیامک و گزارش‌ها در پنل دفتر مدیریت می‌شوند.
در هر بار چند ردیف از اکسل شرکت بیمه وارد می‌شود؟
هر فایل حداکثر ۵۰۰ ردیف. مسیر ورود همیشه پیش‌نمایش، سپس تأیید و بعد ثبت است.
بیمه‌نامه‌های پارسیان، دی و ایران هم با اکسل وارد می‌شوند؟
بله. چتر بیمه قالب ورود اکسل بیمه پارسیان، بیمه دی و بیمه ایران را دارد؛ فهرست کامل ۲۲ شرکت در جدول همین صفحه آمده است.
اگر شرکت بیمهٔ من قالب نداشت چه کنم؟
بیمه‌نامه‌ها را در اکسل استاندارد چتر بیمه بگذارید؛ تا ۱۲ قسط در هر ردیف، با ساخت خودکار مشتری و کنترل شمارهٔ تکراری. ثبت تک‌به‌تک در فرم صدور هم همیشه ممکن است.
بیمه‌نامه‌ای که یک بار صادر شده، نباید دوباره تایپ شود. فایل خروجی را بیاورید و از همین هفته تمدیدها و اقساطش را در پنل پیش ببرید.
نظرات کاربران
۰ نظر