چتر بیمه برای نمایندگان بیمه امید
نرم افزار نمایندگی بیمه امید؛ پرتال بیمه‌گذار با رمز یک‌بارمصرف، پرداخت قسط، دانلود بیمه‌نامه، تأیید فرم پیشنهاد و ورود اکسل بیمه‌نامه. ۳۰ روز رایگان.
چرا نمایندگی بیمه امید به سامانه ابری نیاز دارد؟
بخش بزرگی از تلفن‌هایی که به یک نمایندگی بیمه امید زده می‌شود، سؤال‌های تکراری است: «قسط بعدی‌ام کی است؟»، «چقدر بدهکارم؟»، «یک نسخه از بیمه‌نامه‌ام را بفرستید.» هر کدام چند دقیقه از وقت یک کارشناس را می‌گیرد و اگر جواب در دسترس نباشد، تماس دوم و سوم هم پشتش می‌آید. چتر بیمه، نرم افزار نمایندگی بیمه امید، علاوه بر پنل دفتر یک پرتال جدا برای خود بیمه‌گذار دارد تا مشتری جواب این سؤال‌ها را خودش، هر ساعتی که خواست، از روی گوشی ببیند.
۳۰ روز رایگان امتحان کنید | دیدن دمو | تعرفه‌ها
پرتال بیمه‌گذار: چه چیزهایی را مشتری خودش می‌بیند؟
بیمه‌گذار با شماره موبایلش و یک رمز یک‌بارمصرف وارد می‌شود؛ رمز ثابتی برای فراموش کردن ندارد. بعد از ورود این بخش‌ها را دارد:
- خانه: خلاصه وضعیت، دکمه پرداخت کل بدهی و شارژ کیف پول.
- بیمه‌نامه‌ها: فهرست بیمه‌نامه‌های فعال و منقضی و دانلود فایل هر کدام.
- اقساط و پرداخت‌ها: قسط‌های باقی‌مانده با سررسید، و سابقه پرداخت‌های قبلی.
- فرم پیشنهاد: دیدن فرم و تأیید یا رد آن از راه دور.
پرداخت‌ها از درگاه پرداخت بانکی (مثل زرین‌پال) انجام می‌شود و تراکنش آن در پنل دفتر هم دیده می‌شود.
تأیید فرم پیشنهاد، بدون رفت‌وآمد
وقتی فرم پیشنهاد برای مشتری آماده شد، او آن را در پرتال می‌بیند و تأیید یا رد می‌کند. این تأیید با رمز یک‌بارمصرف و ثبت کامل شواهد انجام می‌شود و نتیجه در تب فرم پیشنهاد بیمه‌نامه در پنل دفتر قرار می‌گیرد. بیمه‌نامه‌ای که بعداً ثبت می‌شود هم می‌تواند به همین فرم تأییدشده وصل شود؛ پس سابقه کامل از پیشنهاد تا صدور یک‌جا می‌ماند.
فایل بیمه‌نامه، همیشه در دسترس مشتری
کارشناس دفتر فایل بیمه‌نامه را در تب فایل‌ها بارگذاری می‌کند و انتخاب می‌کند که در پرتال مشتری نمایش داده شود یا نه. از آن به بعد، اگر بیمه‌گذار، مثلاً برای پیگیری خسارت، نسخه بیمه‌نامه را خواست، خودش دانلودش می‌کند و درخواستش به صف تلفن دفتر اضافه نمی‌شود.
پرتال بیمه‌گذار را در نسخه آزمایشی ببینید
لینک پرداخت برای کسی که حوصله ورود ندارد
همه مشتری‌ها وارد پرتال نمی‌شوند و لازم هم نیست. کارشناس از کنار هر قسط معوق، یک لینک پرداخت امن می‌سازد و پیامک می‌کند؛ این لینک به صفحه عمومی پرداخت می‌رود که به ورود نیاز ندارد. در فهرست تراکنش‌ها و لینک‌ها هم دیده می‌شود که لینک باز شده یا نه. برای مشتری‌ای که کارت‌به‌کارت را ترجیح می‌دهد، شماره کارت دفتر هم با یک پیامک فرستاده می‌شود. بیمه‌گذار پس از سررسید تا چند روز می‌تواند بی‌جریمه بپردازد و بعد از آن ماهانه چند درصد جریمه حساب شود؟ پاسخ را دفتر در تنظیمات می‌دهد و می‌تواند جریمه را صفر کند تا در پرتال فقط خود قسط پرداخت شود. جزئیات در اقساط و وصول و دریافت و پرداخت روزانه.
سایت نمایندگی: در ورودی برای مشتری تازه
پرتال برای مشتری فعلی است؛ برای مشتری تازه، دفتر می‌تواند از میان ۳۰ قالب سایت نمایندگی یکی را انتخاب و از تنظیمات پنل پر کند: معرفی دفتر، خدمات، نماینده، نظرات، سؤالات و راه‌های تماس. فرم تماس سایت به فهرست «درخواست مشاوره» در پنل می‌رود و هر درخواست وضعیت، توضیح و تاریخچه خودش را دارد؛ درخواست‌های خوانده‌نشده هم روی میز کار دیده می‌شوند.
پشت پرتال، پنل دفتر
آنچه مشتری در پرتال می‌بیند از پنل دفتر می‌آید. بیمه‌نامه‌های امید را لازم نیست دستی وارد کنید: چتر بیمه قالب ورود اکسل بیمه امید را دارد و فایل خروجی سامانه شرکت، با پشتیبانی از دوازده قالب رشته‌ای و حداکثر ۵۰۰ ردیف در هر بارگذاری، پس از مرور و تأیید شما ثبت می‌شود. بیمه‌نامه در سامانه شرکت صادر می‌شود و چتر بیمه اطلاعات آن را برای کار دفتر نگه می‌دارد. پرونده هر بیمه‌گذار با کد ملی کنترل‌شده، شماره موبایل و کیف پول در مدیریت اطلاعات بیمه‌گذاران توضیح داده شده است. تمدیدهای ۴۵ روز آینده و بیمه‌نامه‌های ۱۰ روز اخیر هم در تمدید و فروش مجدد پیگیری می‌شوند و یادآوری‌ها با پیامک خودکار می‌روند.
پرسش‌های رایج درباره پرتال بیمه‌گذاران بیمه امید
بیمه‌گذار برای ورود به پرتال رمز لازم دارد؟
رمز ثابت نه. با شماره موبایل وارد می‌شود و یک رمز یک‌بارمصرف دریافت می‌کند.
مشتری در پرتال چه کارهایی می‌تواند بکند؟
بیمه‌نامه‌های فعال و منقضی و فایلشان را می‌بیند، قسط‌ها و پرداخت‌هایش را مرور می‌کند، کل بدهی را آنلاین می‌پردازد، کیف پولش را شارژ می‌کند و فرم پیشنهاد را تأیید یا رد می‌کند.
آیا همه فایل‌های بیمه‌نامه خودکار برای مشتری نمایش داده می‌شود؟
نه. دفتر هنگام بارگذاری فایل انتخاب می‌کند که در پرتال مشتری نمایش داده شود یا نه.
پرتال برای بیمه‌نامه‌های شرکت‌های دیگر دفتر هم کار می‌کند؟
بله، هر بیمه‌نامه‌ای که در پنل ثبت شده باشد در پرتال همان مشتری دیده می‌شود. صفحه‌های بیمه رازی، بیمه سینا و بیمه دی یا فهرست شرکت‌های بیمه را ببینید.
یک ماه به مشتریانتان پرتال بدهید و تعداد تماس‌های «قسطم چقدر است؟» را با ماه قبل مقایسه کنید. اگر سؤالی داشتید، پشتیبانی از شنبه تا پنجشنبه بین ساعت ۹ و ۱۸ در دسترس است.