چتر بیمه برای نمایندگان حکمت صبا
نرم افزار نمایندگی بیمه حکمت صبا؛ معرف هر مشتری، پیامک گروهی بر اساس شغل، ویزارد راهاندازی دفتر تازه، قسط و تمدید ۴۵ روزه در یک پنل. ۳۰ روز رایگان.
چرا نمایندگی حکمت صبا به سامانه ابری نیاز دارد؟
بیمه حکمت صبا ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ پروانه فعالیتش را در همه رشته‌ها، از زندگی و اتومبیل تا مسئولیت، مهندسی، آتش‌سوزی، حوادث و درمان تکمیلی، از بیمه مرکزی گرفت. شرکت در ۱۴۰۵ گسترش شعب و شبکه نمایندگان را از برنامه‌های اصلی‌اش اعلام کرده و شهریور امسال سامانه‌ای برای جذب و توسعه نمایندگان رونمایی کرده است. پس دفترهای تازه‌ای راه می‌افتند که از روز اول باید بدانند کدام مشتری از طرف چه کسی آمده، شغلش چیست و چه بیمه دیگری لازم دارد. نرم افزار نمایندگی بیمه حکمت صبا در چتر بیمه، که تحت وب و بدون نصب کار می‌کند، این شبکه آشنایی‌ها را به پرونده‌ای قابل پیگیری تبدیل می‌کند.
دفترتان را ۳۰ روز رایگان راه بیندازید | درخواست دمو | قیمت پلن‌ها
معرف هر مشتری روی همان بیمهنامه ثبت میشود
وقتی فروش از راه آشنایی می‌آید، دانستن اینکه هر مشتری را چه کسی معرفی کرده، سرمایه دفتر است. در چتر بیمه فهرستی از معرفها و بازاریابها می‌سازید، ترتیبشان را مشخص میکنید و هر کدام را فعال یا غیرفعال نگه می‌دارید. موقع ثبت بیمهنامه، انتخاب معرف و بازاریاب اختیاری است، پس دفتری که نمی‌خواهد، مجبور به پر کردنش نیست. هر بار که مشتری تازه‌ای از یک واحد یا محل کار آمد، رد معرفی‌اش در پرونده می‌ماند.
در پرونده هر بیمه‌گذار، شغل و راه‌های تماس و کارشناس آخرین بیمهنامه ثبت است. همین فیلد شغل بعداً پایه پیامک‌های هدفمند و پیشنهاد فروش است. شرح پرونده در اطلاعات بیمه‌گذاران.
پیامک گروهی برای همکاران یک صنف
در بخش ارسال گروهی، فهرست مخاطب را یا از فایل اکسل می‌گیرید یا با فیلتر بیمه‌گذاران می‌سازید: رشته، وضعیت بیمه، شغل، تعداد بیمهنامه، کارشناس و تاریخ. متغیرها در متن جا می‌گیرند و پیش از ارسال، متن هر نفر را جداگانه می‌بینید. برای پیام‌هایی که باید تکرار شوند، گروه پیام و برنامه تکرار تعریف میکنید. گزارش پیامک هم هر ارسال را به تفکیک منبع نشان میدهد و هر پیام را میشود با متن اصلاح‌شده دوباره فرستاد. جزئیات در پیامک و کمپین.
قانون «پیشنهاد بیمه» قدم بعدی است. مثلاً چند روز بعد از صدور بیمه بدنه برای یک مشتری با شغل مشخص، پیشنهاد رشته دیگری را خودکار پیامک می‌کند. فروش دوم دیگر به یادِ یک نفر بند نیست.
دفتر تازه در شبکه رو به رشد؛ راهاندازی قدمبهقدم
اگر تازه کد نمایندگی گرفته‌اید، ویزارد راهاندازی چتر بیمه شما را از صفحه خوش‌آمد تا آخر می‌برد:
- اطلاعات دفتر: شماره کارت، بانک، صاحب حساب، تلفن، واتساپ یا تلگرام، آدرس تحویل مدارک، متن کارت‌به‌کارت و فوتر رسید
- شرکت بیمه: روش وصول و رشته و قرارداد را از سرور چتر وارد میکنید
- متن پیامکها: تمدید، قسط، کارت و لینک پرداخت و فرم پیشنهاد؛ متنی که جای خالی‌اش پر نشده، ذخیره نمی‌شود
- لندینگ دفتر: نام نمایندگی، نام نماینده، تلفن، موبایل، ایمیل، شهر و آدرس
سوابق قبلی را هم با قالب اکسل چتر بیمه وارد میکنید؛ تا ۱۲ قسط در هر سطر، با ساخت خودکار مشتری و کنترل شماره تکراری.
ویزارد راهاندازی را همین امروز طی کنید
قسط، تمدید و بازاریابی مجدد بدون دفترچه
قسط‌های سررسیدشده در داشبورد اقساط معوق به ترتیب مبلغ و کارشناس صف میشوند. کارشناس از همان‌جا لینک پرداخت امن پیامک می‌کند و مشتری در صفحه عمومی پرداخت، بدون ورود، پرداخت را انجام میدهد. جریمه دیرکرد طبق تنظیم پیش‌فرض از روز ۲۱ اعمال میشود و دفتر می‌تواند عوضش کند. بیشتر در اقساط و وصول.
هر بیمهنامه از ۴۵ روز پیش در فهرست تمدید می‌آید و پیامک تمدید به‌طور پیش‌فرض ۵ روز و ۱ روز قبل از انقضا ارسال میشود. هر صدور تا ۱۰ روز در فهرست بازاریابی مجدد می‌ماند تا کسی سراغ پیشنهاد دوم برود. شرحش در تمدید بیمهنامه آمده است.
مدرک ضمانتی، چک و رسید چاپی
برای قسط‌هایی که با مدرک ضمانتی بسته میشوند، مسیر هر مدرک از وضعیت در انتظار ضبط و مدارک مشتری تا موجود/در راه دفتر و موجود/در راه شرکت ثبت میشود و هر مرحله تأیید یا رد دارد. برای چک‌ها هم سه جا تعریف شده: دفتر، مدیریت و بانک؛ چک شرکت جدا دیده میشود. برگه اقساط با پاورقی کارت، تلفن و آدرس دفتر چاپ میشود تا مشتری بداند کجا و چطور بپردازد. صفحه مدارک و چک‌ها را ببینید.
پرتال مشتری و دسترسی تیم
در پرتال بیمه‌گذار، ورود با کد یک‌بارمصرفی است که به موبایل می‌رسد؛ مشتری اقساط و سوابق پرداخت را می‌بیند، آنلاین می‌پردازد و فرم پیشنهاد را می‌پذیرد یا رد می‌کند؛ تأیید با رمز یک‌بارمصرف و ثبت کامل شواهد. در پنل دفتر، ۱۱ نقش آماده دارید و هر کس فقط دکمه‌های مجاز خودش را می‌بیند. ورود دومرحله‌ای پیامکی را برای هر مدیر جداگانه فعال میکنید. توضیح بیشتر در مدیریت پرسنل.
پرسش‌های دفترهای بیمه حکمت صبا
بیمهنامههای حکمت صبا چطور وارد چتر بیمه میشوند؟
قالب ورود اکسل اختصاصی حکمت صبا فعلاً در فهرست قالبها نیست. بیمهنامهها را با قالب اکسل خود چتر بیمه وارد میکنید یا تکتک ثبت میکنید. صدور همچنان در سامانه شرکت انجام میشود و اطلاعاتش در چتر بیمه ثبت میشود.
می‌توانم فقط به مشتریانی با یک شغل مشخص پیامک بدهم؟
بله. در ارسال گروهی، فهرست مخاطب را با فیلتر شغل، رشته، وضعیت بیمه، تعداد بیمهنامه، کارشناس یا تاریخ می‌سازید و پیش از ارسال، متن هر نفر را می‌بینید.
معرف هر بیمهنامه کجا ثبت میشود؟
روی فرم صدور. معرفها و بازاریابها را یک بار در فهرست تعریف میکنید و هنگام ثبت بیمهنامه، بهصورت اختیاری یکی را انتخاب میکنید.
دفتر تازهکار از کجا شروع کند و دوره آزمایشی چقدر است؟
از ویزارد راهاندازی شروع کنید که اطلاعات دفتر، شرکت، متن پیامکها و لندینگ را قدمبهقدم میگیرد. دوره آزمایشی ۳۰ روز است و پشتیبانی شنبه تا پنجشنبه از ۹ تا ۱۸ جواب میدهد.
هر مشتری حکمت صبا که از راه آشنایی می‌آید، می‌تواند در دفتر شما شروع چند بیمهنامه دیگر باشد. ثبتش کنید تا از دست نرود.