چتر بیمه برای نمایندگان بیمه دانا
نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه دانا؛ مدیریت مشتریان، اقساط، تمدید، چک، صندوق، پرسنل و گزارش‌ها در یک سامانه ابری. 30 روز رایگان شروع کنید.
چرا نمایندگی بیمه دانا به سامانه ابری نیاز دارد؟
نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه دانا با چتر بیمه
چتر بیمه یک نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه دانا است که برای سامان‌دهی فعالیت‌های روزمره دفتر طراحی شده است. اطلاعات مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، اقساط، تمدیدها، دریافت‌ها، مدارک و عملکرد کارکنان در یک محیط یکپارچه قرار می‌گیرند تا مدیریت نمایندگی ساده‌تر و قابل کنترل‌تر باشد.
مدیریت نمایندگی بیمه دانا از یک پرونده کامل شروع می‌شود
در یک نمایندگی، اطلاعات هر مشتری فقط به یک بیمه‌نامه محدود نیست. سوابق بیمه، تماس‌ها، پرداخت‌ها، اقساط و پیگیری‌های بعدی همگی بخشی از ارتباط با مشتری هستند.
با مدیریت پرونده مشتری در چتر بیمه می‌توانید اطلاعات مشتریان و سوابق مرتبط با آن‌ها را در یک محیط مشخص نگهداری کنید و هنگام مراجعه یا تماس، اطلاعات موردنیاز را سریع‌تر در اختیار داشته باشید.
این اطلاعات می‌تواند به بخش‌هایی مانند صدور بیمه‌نامه، تمدید، اقساط و سایر فعالیت‌های نمایندگی متصل باشد تا اطلاعات دفتر از حالت پراکنده خارج شود.
اقساط و تمدید؛ دو موضوع مهم در مدیریت مشتریان
بخش قابل توجهی از فعالیت نمایندگی بعد از صدور بیمه‌نامه ادامه پیدا می‌کند. پیگیری سررسید اقساط، وصول مطالبات و تماس با مشتری برای تمدید از جمله کارهایی هستند که اگر بدون سیستم مشخص انجام شوند، احتمال فراموش شدن آن‌ها بیشتر می‌شود.
در مدیریت اقساط و وصول می‌توانید وضعیت پرداخت‌ها، سررسیدها و معوقات را بررسی کنید و سوابق پیگیری را در سیستم نگهداری کنید.
برای مدیریت بهتر پرونده‌های مرتبط با پرداخت نیز می‌توانید از پرونده اقساط مهر دانا استفاده کنید و اطلاعات مربوط به این فرایند را در کنار سایر اطلاعات مشتری و بیمه‌نامه مدیریت کنید.
همچنین مدیریت تمدید و فروش مجدد کمک می‌کند بیمه‌نامه‌های نزدیک به پایان را شناسایی کرده و پیگیری تمدید آن‌ها را به یک فرایند مشخص در دفتر تبدیل کنید.
- مشاهده اقساط سررسیدشده
- پیگیری مطالبات و معوقات
- ثبت سوابق پیگیری مشتری
- شناسایی بیمه‌نامه‌های نزدیک به تمدید
- پیگیری تمدید و فروش مجدد
- ارسال پیامک برای یادآوری و ارتباط با مشتری
اطلاعات بیمه‌نامه، مدارک و فعالیت‌های دفتر در کنار هم
مدیریت یک نمایندگی فقط به ثبت صدورهای جدید محدود نمی‌شود. اطلاعات بیمه‌نامه، مدارک مشتری، چک‌ها، دریافت‌ها و فعالیت‌های بعدی باید به شکلی ثبت شوند که دسترسی به آن‌ها در زمان نیاز ساده باشد.
در چتر بیمه می‌توانید اطلاعات مربوط به رشته‌ها، قراردادها و روش‌های وصول را مدیریت کنید و فرایندهای مربوط به صدور و ثبت بیمه‌نامه را در سیستم دنبال کنید.
برای اسناد و تعهدات مالی نیز مدیریت چک و مدارک امکان ثبت و پیگیری موارد مرتبط را در اختیار دفتر قرار می‌دهد.
صندوق و جریان مالی نمایندگی را دقیق‌تر ببینید
در کنار مدیریت بیمه‌نامه‌ها، کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌های روزانه نیز برای مدیریت دفتر اهمیت دارد. مدیریت صندوق و نقدینگی در چتر بیمه کمک می‌کند تراکنش‌های مالی روزانه ثبت و وضعیت صندوق قابل بررسی باشد.
در صورت استفاده از فرایندهای غیرحضوری نیز امکانات فروش آنلاین و پرداخت می‌تواند بخشی از فرایند فروش و دریافت وجه را پوشش دهد.
همچنین برای بررسی یا انتقال اطلاعات، امکان خروجی گرفتن و کار با اکسل در اختیار کاربران قرار دارد.
ارتباط منظم‌تر با مشتریان
ارتباط با مشتری بعد از صدور بیمه‌نامه تمام نمی‌شود. یادآوری اقساط، اطلاع‌رسانی تمدید و پیگیری مشتریان قدیمی می‌تواند بخشی از برنامه روزانه نمایندگی باشد.
با استفاده از پیامک خودکار و کمپین‌های ارتباطی می‌توانید بخشی از این ارتباطات را منظم‌تر کنید و برای گروه‌های مختلف مشتریان پیام‌های مناسب ارسال کنید.
این موضوع در کنار مدیریت تمدید و فروش مجدد می‌تواند به نمایندگی کمک کند ارتباط با مشتریان فعلی را فقط به زمان خرید بیمه‌نامه محدود نکند.
مدیریت کارکنان و دسترسی کاربران
وقتی چند نفر در یک نمایندگی با اطلاعات مشتریان و بیمه‌نامه‌ها کار می‌کنند، مشخص بودن مسئولیت‌ها و سطح دسترسی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در مدیریت کاربران، نقش‌ها و دسترسی‌ها می‌توانید سطح دسترسی اعضای تیم را متناسب با وظایفشان تنظیم کنید و فعالیت‌های انجام‌شده در سیستم را بهتر مدیریت کنید.
در کنار آن، ابزارهای گزارش‌گیری و داشبورد مدیریتی به مدیر نمایندگی کمک می‌کنند تصویر دقیق‌تری از وضعیت فعالیت‌های دفتر داشته باشد.
مدیریت نمایندگی بیمه دانا از هرجا
چتر بیمه یک سامانه ابری است؛ بنابراین اطلاعات و امکانات سیستم به یک کامپیوتر مشخص در دفتر وابسته نیستند. کاربران می‌توانند با دسترسی به اینترنت، از محیط سیستم برای مدیریت فعالیت‌های نمایندگی استفاده کنند.
برای آشنایی بیشتر با نحوه کار سیستم نیز می‌توانید آموزش‌های ویدیویی چتر بیمه را مشاهده کنید و بخش‌های مختلف نرم‌افزار را قبل از شروع کار بررسی کنید.
چتر بیمه برای نمایندگی‌هایی که می‌خواهند منظم‌تر کار کنند
هدف چتر بیمه این است که اطلاعات و فعالیت‌های پراکنده نمایندگی را در یک محیط واحد کنار هم قرار دهد؛ از پرونده مشتری و صدور بیمه‌نامه گرفته تا اقساط، تمدید، صندوق، کارکنان و گزارش‌های مدیریتی.
برای مشاهده جزئیات قابلیت‌های سیستم می‌توانید به صفحه امکانات چتر بیمه مراجعه کنید یا برای آشنایی مستقیم‌تر با نرم‌افزار درخواست دمو ثبت کنید.
30 روز رایگان چتر بیمه را در نمایندگی خود تجربه کنید
قبل از تصمیم‌گیری می‌توانید چتر بیمه را در شرایط واقعی دفتر امتحان کنید و امکاناتی مانند مدیریت مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، اقساط، تمدید، امور مالی و کارکنان را در یک محیط واحد بررسی کنید.
استفاده آزمایشی از چتر بیمه برای 30 روز رایگان است و می‌توانید در این مدت میزان هماهنگی سیستم با فرایندهای روزانه نمایندگی خود را ارزیابی کنید.
شروع 30 روز رایگان | مشاهده تعرفه‌ها | درخواست دمو
خدمات مرتبط با مدیریت نمایندگی بیمه دانا
- همه امکانات مدیریت نمایندگی
- مدیریت مشتریان و پرونده‌ها
- رشته‌ها، قراردادها و روش وصول
- صدور بیمه‌نامه
- مدیریت اقساط و وصول
- پرونده اقساط مهر دانا
- تمدید و فروش مجدد
- پیامک و کمپین
- چک و مدارک
- صندوق و نقدینگی
- گزارش‌ها و داشبورد مدیریتی
- فروش آنلاین و پرداخت
- اکسل و انتقال اطلاعات
- کاربران و سطح دسترسی
- آموزش‌های چتر بیمه
- تعرفه چتر بیمه
- مشاوره و تماس
مدیریت نمایندگی بیمه دانا را با چتر بیمه تجربه کنید
اگر می‌خواهید مدیریت مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، اقساط، تمدیدها، امور مالی و کارکنان نمایندگی را در یک سیستم متمرکز کنید، می‌توانید چتر بیمه را به‌صورت آزمایشی در دفتر خود بررسی کنید.