« از مدیریت هوشمند تا رشد فروش؛ همه‌چیز زیر چتر بیمه.»
کارهای مهم نباید به حافظه یک نفر وابسته باشند. برای سررسید اقساط، تمدید بیمه‌نامه و پیشنهاد بیمه جدید، قانون بسازید؛ سامانه در زمان مناسب، پیام مناسب را ارسال می‌کند.
وقت تیم‌تان را آزاد کنیداز پیگیری دستی و پراکنده، به فرایندی منظم و قابل تکرار؛ بدون اینکه ارتباط با مشتری قطع شود.
بیمه‌گذار گرامی، موعد تمدید بیمه‌نامه شما نزدیک است. برای تمدید و حفظ پوشش بیمه‌ای با نمایندگی تماس بگیرید.
متن نمونه · قابل ویرایش در سامانهتمدید را پیش از انقضا پیگیری کنید
بیمه‌گذار گرامی، موعد پرداخت قسط شما فرا رسیده است. از طریق پرتال بیمه‌گذار یا لینک پرداخت نمایندگی اقدام کنید.
متن نمونه · قابل ویرایش در سامانهمسیر وصول را کوتاهتر کنید
بیمه‌گذار گرامی، برای تکمیل پوشش بیمه‌ای خود می‌توانید از مشاوره ما درباره بیمههای متناسب با نیازتان استفاده کنید.
متن نمونه · قابل ویرایش در سامانهاز مشتری فعلی، فرصت فروش تازه بسازید
مشتری فعلی را بهتر بشناسید. به‌موقع برای تمدید تماس بگیرید، بیمه مکمل پیشنهاد دهید و هیچ فرصت فروش مجددی را بین پرونده‌ها جا نگذارید.
به‌جای ارسال یک پیام به همه، گروه دقیق مخاطبان را بسازید. بر اساس رشته، شغل، وضعیت بیمه‌نامه، کارشناس و تاریخ، پیشنهاد مرتبط‌تری ارسال کنید.
بیمه‌نامه‌های نزدیک انقضا در کارتابل تمدید قرار می‌گیرند. توضیح تماس و نتیجه پیگیری را ثبت کنید تا فرصت تمدید فراموش نشود.
یادآوری خودکار + پیگیری کارشناسبیمهنامههای منتخب را برای بازاریابی مجدد علامت بزنید؛ کارشناس مسئول، توضیحات و سوابق تماس در یک مسیر روشن کنار هم می‌مانند.
کارتابل بازاریابی مجددسایت شما نباید شبیه همه باشد. قالب را انتخاب کنید، با برند و محتوای خودتان بسازید و درخواست‌های مشاوره را مستقیم در پنل پیگیری کنید.
روی هر نمونه کلیک کنید و کامل ببینیدانتخاب از ۳۰ قالب و تنظیم تصاویر، خدمات، محتوا و اطلاعات تماس.
فرم مشاوره متصل به پنل، همراه با وضعیت، توضیح و تاریخچه پیگیری.
تنظیمات سئو، مجوزهای اینترنتی و اسکریپت‌های دلخواه نمایندگی.
دو نمونه واقعی از مجموعه ۳۰ قالب سایت نمایندگی
بدانید چه کسی چه کاری انجام داده، هر پیگیری به کجا رسیده و پول نمایندگی در چه وضعیتی است.
از حضور و ساعات کاری تا امتیاز صدور، وصول و تماس؛ عملکرد هر کارشناس را با معیارهایی که شما تعریف می‌کنید بسنجید.
مجوز مستقل برای هر منو، تب و عملیات؛ با ورود دو مرحله‌ای و تأیید مرورگر بر اساس نقش.
معوق‌ها، صندوق، چک‌ها و مدارک را در مسیرهای پراکنده دنبال نکنید. از سررسید تا ثبت دریافت، یک جریان به‌هم‌پیوسته داشته باشید.
مشتری برای دیدن بیمه‌نامه، اطلاع از اقساط یا پرداخت بدهی، لازم نیست هر بار با دفتر تماس بگیرد. پرتال اختصاصی، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار خودش می‌گذارد.
یک تجربه متصل برای خودتان و مشترییک حساب؛ تمام ارتباط با نمایندگی
متصل به اطلاعات ثبت‌شده در پنل نمایندگی
۲۱ بخش کاربردی؛ از اولین پرونده مشتری تا گزارش مدیریتی. امکانات هر بخش را باز کنید و دقیق‌تر ببینید.
ثبت و مدیریت اطلاعات مشتری، ادغام رکوردهای تکراری، کیف‌پول و مشاهده وضعیت مالی در زمان صدور و دریافت.
صدور جدید، تمدید و الحاقیه با قواعد قرارداد؛ نگهداری فایل‌ها، مدارک و فرم پیشنهاد متصل به بیمه‌نامه.
پیگیری تحویل، نقص و خطای پرونده‌های اقساط؛ با ثبت تحویل‌گیرنده، زمان و وضعیت تکمیل.
صف اقساط معوق، یادآوری‌ها، تمدید و بازاریابی مجدد؛ ثبت پیام پیگیری و ارسال لینک پرداخت از همان کارتابل.
ثبت و مدیریت اقساط، پیگیری اقساط اینترنتی و محاسبه جریمه تأخیر بر اساس مهلت و درصد قابل تنظیم.
ثبت وصول و پرداخت مشتری، عملیات صندوق پرسنل، چاپ رسید و ارسال پیامک گزارش صندوق برای مدیران.
کارتابل وصول و ورود پول، به تفکیک روز، کارشناس و رشته؛ با گزارش شخصی هر کاربر.
ردیابی مدارک در دفتر، مسیر و شرکت؛ هر تحویل با تأیید یا رد و ثبت وضعیت همراه است.
مشاهده چک‌های نمایندگی و شرکت و کنترل جابه‌جایی بین دفتر، مدیریت، بانک و شرکت.
پشتیبانی از زرین‌پال و پارسیان، لینک پرداخت اختصاصی، تراکنش‌ها و گزارش رویدادها و خطاهای درگاه.
قوانین تمدید، قسط و پیشنهاد بیمه با زمان‌بندی، متن شخصی‌سازی‌شده، گروه مخاطبان و گزارش ارسال.
ورود با رمز، ورود دو مرحله‌ای بر اساس نقش، تأیید مرورگر تازه و بازیابی رمز پیامکی.
ساعات کاری، مرخصی، اضافه‌کاری و قرارداد همکاری؛ محاسبه کارنامه و چاپ فیش حقوقی ماهانه.
امتیازدهی به صدور، وصول و پیگیری‌ها؛ رتبه‌بندی کارشناسان و مشاهده نمودارهای عملکرد و اقساط معوق.
تعیین مجوز در سطح منو، تب و عملیات؛ تا هر همکار فقط ابزار و اطلاعات مجاز خود را ببیند.
هویت نمایشی پنل، سایت و چاپ‌ها از تنظیمات برند نمایندگی شما گرفته می‌شود.
۳۰ قالب مستقل با ویرایش محتوا، تصاویر، خدمات، سئو و فرم مشاوره؛ درخواست‌های سایت مستقیم در پنل قرار می‌گیرند.
ورود مشتری با موبایل و رمز پیامکی؛ دسترسی به بیمه‌نامه‌ها، اقساط، پرداخت‌ها، کیف‌پول و فرم پیشنهاد.
جایگذاری امضا روی PDF بیمه‌نامه و ارسال فرم پیشنهاد برای تأیید مشتری با کد یک‌بارمصرف.
تبدیل فایل صدور به فایل قابل استفاده در وصول گروهی، با فیلتر صادرکننده و تنظیم کدهای نماینده و شعبه.
جدول‌های قابل تنظیم، فیلتر و مرتب‌سازی، خروجی اکسل فهرست، تاریخ شمسی و تجربه مناسب نمایشگر کوچک.
برای شروع لازم نیست همه چیز را یکجا یاد بگیرید. این راهنماهای کوتاه، مسیر راه‌اندازی ابزارهای اصلی نمایندگی را روشن می‌کنند.
رفتن به مرکز آموزشهر راهنما را باز کنید و قدم‌به‌قدم پیش بروید؛ برای جزئیات صفحات سامانه، به مرکز آموزش سر بزنید.
رفتن به مرکز آموزشیادداشتهای کاربردی درباره فروش، ارتباط با مشتری و مدیریت نمایندگی؛ برای تصمیم‌های بهتر در کار روزانه.
وصول مطالبات معوق بزرگ‌ترین دغدغه هر نمایندگی است. در این مقاله یک روش عملی برای کاهش معوقات با کمک داشبورد وصول و پیامک خودکار معرفی می‌کنیم.
خواندن یادداشت
اگر وصول دفتر روی حافظه کارشناس و فایل شخصی باشد، مشتری بدحساب همیشه یک قدم جلوتر است.
خواندن یادداشت
فرم پیشنهاد بیمه پایهٔ بیمه‌نامه است. تعریف ساده، چک‌لیست هفت‌موردی پیش از صدور، خطاهای رایج دفتر، اتصال فرم تأییدشده به بیمه‌نامه و تأیید بیمه‌گذار از پرتال را ببینید.
خواندن یادداشتچند پاسخ درباره نحوه کار چتر بیمه.
اگر سوال دیگری دارید، کنار شما هستیم.
می‌توانید قوانین پیامک اقساط و تمدید بیمه‌نامه و پیشنهاد بیمه را تعریف کنید. سامانه بر اساس سررسید، انقضا یا صدور بیمه‌نامه و معیارهایی مثل رشته و شغل، پیام را با متن و زمان‌بندی تعیین‌شده ارسال می‌کند. تماس و ثبت نتیجه پیگیری همچنان توسط کارشناس انجام می‌شود.
با علامت‌گذاری بیمه‌نامه‌ها برای بازاریابی مجدد، ثبت توضیحات پیگیری و ساخت گروه‌های مخاطب. برای ارسال گروهی می‌توانید مشتریان را بر اساس رشته، وضعیت بیمه‌نامه، شغل، تعداد بیمه‌نامه، کارشناس و تاریخ فیلتر کنید. قواعد پیشنهاد بیمه نیز فروش مکمل را بر اساس رشته و شغل پشتیبانی می‌کنند.
بله. سایت عمومی همان نمایندگی است و از تنظیمات لندینگ داخل پنل مدیریت می‌شود. ۳۰ قالب مستقل دارد و درخواست‌های مشاوره سایت در پنل ثبت می‌شوند تا وضعیت، توضیحات و تاریخچه پیگیری آن‌ها قابل مدیریت باشد.
برای هر کارشناس می‌توانید هدف ماهانه تعیین کنید و ساعات کاری، عملکرد صدور، وصول و پیگیری‌ها را ببینید. دسترسی‌ها در سطح منو، تب و هر عملیات تعریف می‌شوند. حضور، مرخصی، اضافه‌کاری و کارنامه حقوق نیز در سامانه مدیریت می‌شوند.
از طریق لینک اختصاصی پرداخت بدون نیاز به ورود، یا از پرتال بیمه‌گذار با شماره موبایل ثبت‌شده و کد پیامکی. درگاه‌های زرین‌پال و پارسیان پشتیبانی می‌شوند و نتیجه پرداخت در سامانه ثبت می‌شود.
خیر. سامانه تحت وب است و با مرورگر و اتصال اینترنت در دسترس قرار می‌گیرد. از ثبت‌نام ۳۰ روزه رایگان می‌توانید برای تجربه سامانه در جریان کار نمایندگی استفاده کنید؛ شرایط فعال‌سازی در سایت اصلی ارائه می‌شود.
۳۰ روز چتر بیمه را در جریان کار واقعی دفترتان تجربه کنید.
از اولین مشتری تا آخرین گزارش، همه زیر یک چتر.
صف منظم پیگیری؛ هر مشتری، همراه با سوابق و وضعیت پرداخت.
| بیمه‌گذار | رشته بیمه | مبلغ قسط · تومان | سررسید | وضعیت | پرونده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱بیمه‌گذار نمونه اول | شخص ثالث | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | سررسید امروز | |
| ۲بیمه‌گذار نمونه دوم | بیمه بدنه | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | نیازمند پیگیری | |
| ۳بیمه‌گذار نمونه سوم | بیمه عمر | ۹۵۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | سررسید امروز | |
| ۴بیمه‌گذار نمونه چهارم | آتش‌سوزی | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | یادآوری ثبت‌شده | |
| رکوردی در اطلاعات نمونه پیدا نشد. | |||||
صدور جدید، تمدید و الحاقیه؛ اطلاعات مشتری و پرداخت در کنار هم.
| بیمه‌گذار | رشته بیمه | شماره بیمه‌نامه | طرح پرداخت | وضعیت | پرونده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱بیمه‌گذار نمونه اول | شخص ثالث | ۹۰۶ | اقساطی | فعال | |
| ۲بیمه‌گذار نمونه دوم | بیمه بدنه | ۹۰۷ | نقدی | فعال | |
| ۳بیمه‌گذار نمونه سوم | بیمه عمر | ۹۰۸ | اقساطی | فعال | |
| ۴بیمه‌گذار نمونه چهارم | آتش‌سوزی | ۹۰۹ | نقدی | فعال | |
| رکوردی در اطلاعات نمونه پیدا نشد. | |||||
بیمه‌نامه‌های نزدیک انقضا و نتیجه پیگیری کارشناسان.
| بیمه‌گذار | رشته بیمه | پایان اعتبار | مسئول پیگیری | وضعیت | پرونده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱بیمه‌گذار نمونه اول | شخص ثالث | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | کارشناس اول | پیامک یادآوری | |
| ۲بیمه‌گذار نمونه دوم | بیمه بدنه | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | کارشناس دوم | تماس ثبت‌شده | |
| ۳بیمه‌گذار نمونه سوم | مسئولیت | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | کارشناس اول | نیازمند پیگیری | |
| رکوردی در اطلاعات نمونه پیدا نشد. | |||||
بیمه‌نامه‌های علامتگذاریشده برای فروش مجدد و پیشنهاد بیمه مکمل.
| بیمه‌گذار | بیمه فعلی | پیشنهاد مکمل | کارشناس | وضعیت | پرونده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱بیمه‌گذار نمونه اول | شخص ثالث | بیمه بدنه | کارشناس اول | در حال پیگیری | |
| ۲بیمه‌گذار نمونه دوم | آتش‌سوزی | مسئولیت | کارشناس دوم | تماس ثبت‌شده | |
| ۳بیمه‌گذار نمونه چهارم | بیمه بدنه | بیمه عمر | کارشناس سوم | در حال پیگیری | |
| رکوردی در اطلاعات نمونه پیدا نشد. | |||||
نمونه کارنامه صدور، وصول و پیگیری؛ متناسب با هدف هر کارشناس.
| کارشناس | صدور نمونه | وصول نمونه | پیگیری نمونه | وضعیت حضور | پرونده |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱کارشناس اول | ۱۲ بیمه‌نامه | ۸ وصول | ۱۸ پیگیری | در شیفت | |
| ۲کارشناس دوم | ۹ بیمه‌نامه | ۶ وصول | ۱۵ پیگیری | در شیفت | |
| ۳کارشناس سوم | ۷ بیمه‌نامه | ۵ وصول | ۱۲ پیگیری | مرخصی تأییدشده | |
| رکوردی در اطلاعات نمونه پیدا نشد. | |||||
با تبها و جستوجوی جدول کار کنید. این پنل با HTML ساخته شده و تمام اطلاعات نمونه هستند.
این پیش‌نمایش با HTML ساخته شده و اطلاعات آن صرفاً نمونه است.
یکی از نمونههای واقعی سایت نمایندگی؛ دو نمونه از مجموعه ۳۰ قالب
