چتر بیمه برای نمایندگان بیمه ما
نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه ما؛ مدیریت مشتریان، اقساط، تمدید، چک، صندوق، پرسنل و گزارش‌ها در یک سامانه ابری. 30 روز رایگان شروع کنید.
چرا نمایندگی بیمه ما به سامانه ابری نیاز دارد؟
نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه ما با چتر بیمه
چتر بیمه یک نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه ما است که برای سامان‌دهی فعالیت‌های روزمره دفتر طراحی شده است. از ثبت اطلاعات مشتری و بیمه‌نامه گرفته تا پیگیری اقساط، تمدیدها، دریافت‌ها و فعالیت اعضای تیم، اطلاعات موردنیاز نمایندگی در یک محیط یکپارچه و ابری قرار می‌گیرد تا مدیریت دفتر وابسته به فایل‌ها و ابزارهای پراکنده نباشد.
یک پرونده کامل برای هر مشتری نمایندگی
بخش زیادی از کار روزانه نمایندگی به شناخت سابقه مشتری و پیگیری درخواست‌های قبلی او مربوط می‌شود. با استفاده از پرونده یکپارچه مشتری می‌توانید اطلاعات تماس، سوابق بیمه‌ای، فعالیت‌های انجام‌شده و وضعیت مالی هر مشتری را در یک محل مشخص ثبت و مشاهده کنید.
وقتی اطلاعات مشتری به فعالیت‌های مختلف دفتر متصل باشد، پیگیری درخواست‌ها هم سریع‌تر انجام می‌شود. از داخل پرونده مشتری می‌توانید به فرایندهایی مانند صدور بیمه‌نامه، تمدید، اقساط و سایر سوابق مرتبط دسترسی داشته باشید و نیاز به جست‌وجوی اطلاعات در چند فایل مختلف کمتر شود.
پیگیری اقساط و تمدید؛ بدون جا ماندن از سررسیدها
در یک نمایندگی بیمه، بخشی از پیگیری‌های مهم مربوط به مبالغ سررسیدشده و بیمه‌نامه‌هایی است که به پایان دوره نزدیک می‌شوند. با کارتابل اقساط و وصول می‌توانید اقساط را بر اساس وضعیت آن‌ها بررسی کنید، معوقات را شناسایی کنید و روند پیگیری مشتریان را منظم‌تر پیش ببرید.
در کنار وصول، مدیریت تمدید و فروش مجدد کمک می‌کند بیمه‌نامه‌های در آستانه پایان را به‌موقع شناسایی کنید و پیگیری تمدید آن‌ها را به یک فرایند مشخص برای نمایندگی تبدیل کنید.
برای ارتباط با مشتریان نیز می‌توانید از پیامک خودکار و کمپین استفاده کنید؛ از یادآوری موعد پرداخت و تمدید گرفته تا ارسال پیام‌های گروهی و پیگیری کمپین‌های ارتباطی.
- دسترسی منظم به اقساط سررسیدشده و مطالبات معوق
- ارسال پیامک برای یادآوری سررسید و تمدید
- ثبت سوابق تماس و پیگیری مشتری در پرونده مشتری
- بررسی وضعیت وصول و تمدید و عملکرد پیگیری‌های انجام‌شده
هماهنگی عملیات مختلف نمایندگی در یک سامانه
در مدیریت یک دفتر بیمه، صدور بیمه‌نامه تنها یکی از فعالیت‌های روزانه است. اطلاعات مشتری، بیمه‌نامه، نحوه وصول، مدارک و اقدامات بعدی باید به شکلی در کنار یکدیگر قرار بگیرند که دسترسی و پیگیری آن‌ها برای تیم ساده باشد.
در چتر بیمه می‌توانید رشته، قرارداد و روش وصول مورد استفاده دفتر را مدیریت کنید و اطلاعات بیمه‌نامه‌های جدید، تمدیدی و الحاقیه‌ها را در بخش صدور بیمه‌نامه ثبت و دنبال کنید.
برای کنترل اسناد نیز مدیریت چک و مدارک ضمانتی کمک می‌کند مدارک و چک‌های مرتبط با فعالیت‌های نمایندگی در یک ساختار مشخص ثبت شوند و وضعیت هر مورد قابل پیگیری باشد.
به این ترتیب، ارتباط میان اطلاعات مشتری، بیمه‌نامه، وصول و مدارک حفظ می‌شود و هر بخش از فعالیت دفتر از سایر اطلاعات مرتبط با آن جدا نخواهد بود.
مدیریت نقدینگی و دریافت‌های نمایندگی بیمه ما
کنترل جریان مالی دفتر زمانی ساده‌تر می‌شود که دریافت‌ها و پرداخت‌های روزانه به‌صورت منظم ثبت شوند. با مدیریت صندوق و نقدینگی می‌توانید تراکنش‌های مالی مرتبط با صندوق را ثبت کنید و تصویر دقیق‌تری از وضعیت نقدینگی نمایندگی داشته باشید.
در صورتی که بخشی از فرایند فروش به شکل غیرحضوری انجام می‌شود، فروش آنلاین و درگاه پرداخت نیز می‌تواند بخشی از مسیر دریافت وجه از مشتری را پوشش دهد.
برای زمانی که لازم است داده‌های دفتر را در ابزارهای دیگر بررسی یا منتقل کنید نیز خروجی و انتقال اطلاعات با اکسل در اختیار شما قرار دارد.
تصمیم‌گیری بر اساس گزارش‌های واقعی دفتر
ثبت اطلاعات در طول روز زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کند که بتوان از آن‌ها برای بررسی وضعیت نمایندگی استفاده کرد. وقتی اطلاعات مشتریان، بیمه‌نامه‌ها و تراکنش‌ها در سیستم ثبت شده باشند، امکان مشاهده وضعیت فعالیت‌های مختلف دفتر نیز فراهم می‌شود.
در بخش گزارش‌ها و نمودارهای مدیریتی می‌توانید اطلاعات ثبت‌شده را از جنبه‌های مختلف بررسی کنید و برای مدیریت عملکرد دفتر و تیم، دید منسجم‌تری داشته باشید.
تفکیک مسئولیت‌ها و دسترسی کارکنان نمایندگی
وقتی چند نفر در مدیریت یک نمایندگی فعالیت می‌کنند، مشخص بودن حدود دسترسی هر کاربر اهمیت زیادی دارد. با استفاده از مدیریت نقش‌ها و دسترسی‌ها می‌توانید دسترسی اعضای تیم را بر اساس مسئولیت و نوع فعالیت آن‌ها تنظیم کنید.
از طرف دیگر، استفاده از گزارش‌های مدیریتی امکان بررسی فعالیت‌های ثبت‌شده در سیستم را فراهم می‌کند تا مدیر نمایندگی بتواند روند انجام کارها را بهتر دنبال کند و تصویر دقیق‌تری از عملکرد تیم داشته باشد.
مدیریت ابری برای نمایندگی‌های بیمه ما
چتر بیمه یک سامانه ابری است و اطلاعات مدیریت نمایندگی از طریق اینترنت در دسترس قرار می‌گیرد. بنابراین برای استفاده از امکانات سیستم لازم نیست نرم‌افزار روی یک کامپیوتر مشخص نصب باشد و دسترسی به اطلاعات دفتر به یک سیستم محلی محدود نمی‌شود.
اگر می‌خواهید پیش از شروع کار با محیط سیستم آشنا شوید، می‌توانید ویدئوها و آموزش‌های چتر بیمه را ببینید یا برای بررسی امکانات متناسب با فرایندهای دفتر خود، درخواست دمو ثبت کنید.
چطور چتر بیمه را در نمایندگی بیمه ما امتحان کنیم؟
برای آشنایی با ساختار و امکانات سیستم، می‌توانید بخش‌های مختلف را در صفحه امکانات چتر بیمه بررسی کنید و ببینید هر قابلیت چه بخشی از فعالیت‌های روزانه نمایندگی را پوشش می‌دهد.
همچنین امکان استفاده آزمایشی از چتر بیمه به مدت 30 روز رایگان وجود دارد. در این دوره می‌توانید سیستم را در شرایط واقعی دفتر امتحان کنید و نحوه مدیریت مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، اقساط، تمدید، امور مالی و کاربران را از نزدیک بررسی کنید.
تعرفه‌ها و شرایط استفاده نیز برای بررسی مدل‌های مختلف استفاده از سیستم در دسترس شماست.
شروع 30 روز رایگان | مشاهده تعرفه‌ها | درخواست دمو
امکانات چتر بیمه برای مدیریت نمایندگی
- همه امکانات مدیریت نمایندگی
- پرونده مشتری و طرف‌حساب
- رشته، قرارداد و روش وصول
- صدور بیمه‌نامه
- اقساط و وصول روزانه
- تمدید و فروش مجدد
- پیامک خودکار و کمپین
- چک و مدارک ضمانتی
- صندوق و نقدینگی
- گزارش‌ها و نمودارهای مدیریتی
- فروش آنلاین و درگاه پرداخت
- اکسل و انتقال اطلاعات
- نقش‌ها و دسترسی کاربران
- آموزش‌های ویدیویی چتر بیمه
- تعرفه چتر بیمه
- مشاوره و تماس با چتر بیمه
نمایندگی بیمه ما را 30 روز با چتر بیمه مدیریت کنید
اگر می‌خواهید مدیریت اطلاعات مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، اقساط، تمدیدها، دریافت‌ها و فعالیت کارکنان نمایندگی منظم‌تر شود، می‌توانید چتر بیمه را بدون هزینه اولیه در دفتر خود امتحان کنید و امکانات آن را در فرایندهای واقعی نمایندگی بسنجید.