نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه البرز با چتر بیمه

چتر بیمه یک سامانه یکپارچه برای مدیریت دفتر نمایندگی بیمه البرز است که اطلاعات مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، اقساط، تمدیدها، امور مالی و فعالیت کارکنان را در یک محیط منظم قرار می‌دهد. اگر به‌دنبال نرم افزار نمایندگی بیمه برای مدیریت منسجم‌تر فعالیت‌های روزانه دفتر هستید، می‌توانید امکانات چتر بیمه را بررسی کرده و استفاده از 30 روز رایگان را شروع کنید.

در یک نمایندگی بیمه، بخشی از کار روزانه به پیگیری‌هایی اختصاص دارد که بعد از صدور بیمه‌نامه ادامه پیدا می‌کنند؛ از ثبت سوابق مشتری و کنترل اقساط گرفته تا تمدید بیمه‌نامه، مدیریت مدارک و پیگیری فروش مجدد. چتر بیمه این فرآیندها را در یک محیط واحد کنار هم قرار می‌دهد تا مدیریت دفتر وابسته به فایل‌ها و ابزارهای پراکنده نباشد.

مدیریت مشتریان و بیمه‌نامه‌های نمایندگی بیمه البرز

با استفاده از مدیریت مشتریان در چتر بیمه، اطلاعات بیمه‌گذاران و سوابق مرتبط با آن‌ها در یک پرونده منظم نگهداری می‌شود. کاربران نمایندگی می‌توانند هنگام تماس یا پیگیری، اطلاعات موردنیاز مشتری را سریع‌تر پیدا کنند و سابقه فعالیت‌های قبلی را در اختیار داشته باشند.

اطلاعات مربوط به رشته‌ها، قراردادها و شیوه‌های پرداخت نیز در بخش رشته‌ها، قراردادها و روش وصول قابل مدیریت است. فرآیند صدور بیمه‌نامه نیز در همین چرخه قرار می‌گیرد تا اطلاعات بیمه‌نامه از زمان صدور تا پیگیری‌های بعدی در دسترس باشد.

پس از صدور بیمه‌نامه، مدیریت آن ادامه دارد؛ از اقساط و وصول مطالبات گرفته تا تمدید و فروش مجدد بیمه‌نامه. به این ترتیب اطلاعات ثبت‌شده درباره مشتری می‌تواند در مراحل بعدی ارتباط با او نیز مورد استفاده قرار گیرد.

مدیریت اقساط و تمدید بیمه‌نامه در نمایندگی بیمه البرز

کنترل پرداخت‌ها و پیگیری اقساط از فعالیت‌های مهم هر دفتر نمایندگی است. چتر بیمه با ابزارهای مدیریت اقساط و وصول کمک می‌کند وضعیت پرداخت مشتریان و سررسیدهای آن‌ها در ساختاری مشخص ثبت و پیگیری شود.

برای پیگیری مشتریانی که زمان تمدید بیمه‌نامه آن‌ها نزدیک است نیز می‌توان از پیامک‌های خودکار و کمپین‌های ارتباطی استفاده کرد. این قابلیت در کنار اطلاعات مشتریان و مدیریت تمدید به نمایندگی کمک می‌کند ارتباط با مشتریان قبلی را منظم‌تر ادامه دهد.

• مدیریت اقساط و سررسیدهای پرداخت
• پیگیری مطالبات و وضعیت وصول
• مدیریت تمدید بیمه‌نامه‌ها
• ارسال پیامک‌های خودکار برای مشتریان
• ثبت و مشاهده سوابق مشتریان و بیمه‌نامه‌ها

برای آشنایی بیشتر با مدیریت مطالبات می‌توانید مطلب مدیریت معوقات نمایندگی بیمه را مطالعه کنید. همچنین برای آشنایی با کاربرد پیامک در فرآیند تمدید، مطلب پیامک خودکار تمدید بیمه‌نامه را ببینید.

مدیریت یکپارچه عملیات نمایندگی بیمه البرز

چتر بیمه مجموعه‌ای از ابزارهای موردنیاز نمایندگی را در یک سیستم مدیریت نمایندگی کنار هم قرار می‌دهد. مدیریت مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، صدور، وصول، مدارک، امور مالی و گزارش‌های مدیریتی در یک محیط قابل دسترسی هستند.

در بخش مدیریت چک و مدارک می‌توان اسناد و موارد قابل پیگیری دفتر را منظم‌تر مدیریت کرد. قابلیت صندوق و نقدینگی نیز برای ثبت و کنترل فعالیت‌های مالی روزانه نمایندگی در اختیار کاربران قرار دارد.

برای بررسی وضعیت فعالیت دفتر می‌توان از گزارش‌ها و نمودارهای مدیریتی استفاده کرد. این گزارش‌ها اطلاعاتی درباره فعالیت‌های ثبت‌شده، فروش، وصول و عملکرد کاربران در اختیار مدیر نمایندگی قرار می‌دهند.

مدیریت صندوق، فروش آنلاین و اطلاعات قدیمی در نمایندگی بیمه البرز

مدیریت امور مالی بخشی از فعالیت روزانه نمایندگی است. با قابلیت مدیریت صندوق و نقدینگی می‌توان فعالیت‌های مالی دفتر را در کنار سایر اطلاعات ثبت و پیگیری کرد.

در صورت استفاده از کانال‌های دیجیتال، قابلیت فروش آنلاین و درگاه پرداخت نیز می‌تواند بخشی از فرآیند فروش و دریافت وجه را پوشش دهد. برای اطلاعاتی که پیش‌تر در فایل‌های اکسل نگهداری شده‌اند نیز امکان انتقال اطلاعات از اکسل وجود دارد.

مدیریت کارکنان و سطح دسترسی در نمایندگی بیمه البرز

در نمایندگی‌هایی که چند نفر در بخش‌های مختلف فعالیت می‌کنند، مشخص‌بودن وظایف و سطح دسترسی کاربران اهمیت زیادی دارد. با استفاده از مدیریت نقش‌ها و دسترسی کاربران می‌توان دسترسی هر فرد را متناسب با مسئولیت او تنظیم کرد.

در کنار مدیریت کاربران، گزارش‌های مدیریتی امکان بررسی فعالیت‌های ثبت‌شده و عملکرد تیم را فراهم می‌کنند. این قابلیت‌ها در کنار مجموعه امکانات چتر بیمه قرار گرفته‌اند تا فرآیندهای مختلف دفتر در یک سیستم مدیریت شوند.

شروع کار با چتر بیمه برای نمایندگی بیمه البرز

برای آشنایی با محیط سامانه می‌توانید راهنمای شروع کار را مشاهده کنید و با مراحل اولیه راه‌اندازی چتر بیمه آشنا شوید.

مجموعه آموزش‌های چتر بیمه نیز برای یادگیری قابلیت‌های مختلف سامانه در اختیار کاربران قرار دارد تا هر بخش را متناسب با نیاز دفتر یاد بگیرند.

برای بررسی امکانات و شرایط استفاده، صفحه تعرفه چتر بیمه را ببینید یا برای دریافت اطلاعات بیشتر با تیم چتر بیمه در ارتباط باشید.

اگر می‌خواهید مدیریت مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، اقساط، تمدید، امور مالی و فعالیت کارکنان نمایندگی بیمه البرز را در یک محیط یکپارچه تجربه کنید، می‌توانید استفاده از چتر بیمه را با 30 روز استفاده رایگان آغاز کنید.