چتر بیمه برای نمایندگان بیمه تجارت نو
نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه تجارت نو؛ مدیریت مشتریان، اقساط، تمدید، چک، صندوق، پرسنل و گزارش‌ها در یک سامانه ابری. 30 روز رایگان شروع کنید.
چرا نمایندگی بیمه تجارت نو به سامانه ابری نیاز دارد؟
نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه تجارت نو با چتر بیمه
چتر بیمه یک نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه تجارت نو است که به شما کمک می‌کند اطلاعات مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، اقساط، تمدیدها، دریافت‌ها و فعالیت کارکنان را در یک محیط یکپارچه مدیریت کنید. به‌جای جابه‌جایی میان فایل‌ها و ابزارهای مختلف، اطلاعات موردنیاز دفتر در یک سامانه ابری در دسترس شما و تیم‌تان قرار می‌گیرد.
مدیریت نمایندگی از اطلاعات مشتری شروع می‌شود
وقتی اطلاعات هر مشتری در یک محل مشخص ثبت شود، پیگیری امور روزانه نمایندگی هم ساده‌تر خواهد بود. در پرونده یکپارچه مشتری می‌توانید اطلاعات تماس، سوابق بیمه‌نامه، فعالیت‌های انجام‌شده و وضعیت مالی مشتری را کنار هم داشته باشید.
این ساختار باعث می‌شود هنگام تماس با مشتری مجبور نباشید برای پیدا کردن سوابق او بین چند فایل یا دفتر مختلف جست‌وجو کنید. اطلاعات مشتری به بخش‌های مختلف سیستم متصل است و می‌توان از همان پرونده به صدور بیمه‌نامه، تمدید، اقساط و سایر فعالیت‌های مرتبط دسترسی داشت.
اقساط و تمدید بیمه‌نامه‌ها را از کارهای روزانه جدا نکنید
یکی از بخش‌های زمان‌بر در نمایندگی، پیگیری سررسید اقساط و بیمه‌نامه‌هایی است که به زمان تمدید نزدیک می‌شوند. با کارتابل اقساط و وصول می‌توانید وضعیت اقساط سررسیدشده و معوقات را منظم‌تر دنبال کنید و سوابق پیگیری هر مشتری را ثبت کنید.
از طرف دیگر، مدیریت تمدید و فروش مجدد کمک می‌کند بیمه‌نامه‌های نزدیک به پایان را در زمان مناسب ببینید و پیگیری تمدید را به فعالیت مشخصی برای تیم تبدیل کنید.
برای ارتباط سریع‌تر با مشتریان نیز امکان استفاده از پیامک خودکار و کمپین وجود دارد؛ از یادآوری سررسید گرفته تا اطلاع‌رسانی‌های گروهی و پیگیری کمپین‌ها.
- فهرست اقساط سررسیدشده و معوقات برای پیگیری روزانه
- یادآوری سررسید و تمدید بیمه‌نامه با پیامک
- ثبت تماس، پیگیری و نتیجه مذاکره در پرونده مشتری
- گزارش وضعیت وصول، تمدید و عملکرد پیگیری‌ها
از صدور بیمه‌نامه تا مدیریت سوابق در یک محیط
مدیریت دفتر فقط به ثبت بیمه‌نامه جدید محدود نیست. اطلاعات مربوط به مشتری، بیمه‌نامه، روش وصول، مدارک و فعالیت‌های بعدی باید در کنار یکدیگر قابل دسترسی باشند.
در چتر بیمه می‌توانید رشته، قرارداد و روش وصول مورد استفاده نمایندگی را مدیریت کنید و اطلاعات مربوط به صدورهای جدید، تمدیدی و الحاقیه‌ها را در بخش صدور بیمه‌نامه ثبت و پیگیری کنید.
برای اسناد و تعهدات نیز مدیریت چک و مدارک ضمانتی کمک می‌کند وضعیت مدارک و چک‌ها از حالت پراکنده خارج شود و هر مورد در سیستم قابل پیگیری باشد.
در نتیجه، اطلاعات عملیاتی نمایندگی فقط در یک بخش باقی نمی‌ماند؛ بلکه ارتباط بین مشتری، بیمه‌نامه، وصول و مدارک حفظ می‌شود.
کنترل دریافت‌ها و وضعیت مالی دفتر
ثبت دقیق دریافت‌ها و پرداخت‌های روزانه یکی دیگر از بخش‌های مهم مدیریت نمایندگی است. با مدیریت صندوق و نقدینگی می‌توانید تراکنش‌های روزانه را ثبت کرده و وضعیت صندوق را بهتر کنترل کنید.
اگر بخشی از فروش یا دریافت‌های نمایندگی به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود، فروش آنلاین و درگاه پرداخت نیز می‌تواند در فرایند دریافت وجه مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین در صورت نیاز به انتقال یا بررسی داده‌ها در ابزارهای دیگر، امکان خروجی و انتقال اطلاعات با اکسل در اختیار شماست.
گزارش‌هایی که برای مدیریت نمایندگی کاربرد دارند
وقتی اطلاعات مشتری، بیمه‌نامه و تراکنش‌های روزانه در سیستم ثبت می‌شوند، گزارش‌گیری هم می‌تواند بر اساس داده‌های واقعی دفتر انجام شود.
در بخش گزارش‌ها و نمودارهای مدیریتی می‌توانید وضعیت فعالیت‌های مختلف نمایندگی را بررسی کنید و دید بهتری نسبت به عملکرد دفتر و تیم داشته باشید.
مدیریت کارکنان و سطح دسترسی اعضای تیم
با افزایش حجم فعالیت نمایندگی، مشخص بودن مسئولیت هر کاربر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در مدیریت نقش‌ها و دسترسی‌ها می‌توانید سطح دسترسی کاربران را متناسب با مسئولیت آن‌ها تنظیم کنید.
در کنار آن، گزارش‌های مدیریتی به شما کمک می‌کنند فعالیت‌های انجام‌شده در سیستم را بهتر بررسی کنید و مدیریت دفتر فقط وابسته به گزارش شفاهی کارکنان نباشد.
چتر بیمه؛ مدیریت نمایندگی بدون وابستگی به یک سیستم محلی
چتر بیمه به‌صورت ابری طراحی شده است؛ بنابراین اطلاعات و امکانات مدیریت نمایندگی از طریق اینترنت در اختیار شما قرار می‌گیرد و برای استفاده از سیستم نیازی به نصب نرم‌افزار روی یک کامپیوتر مشخص ندارید.
اگر می‌خواهید قبل از تصمیم‌گیری نحوه کار سیستم را ببینید، می‌توانید از ویدئوها و آموزش‌های چتر بیمه استفاده کنید یا برای آشنایی مستقیم‌تر با امکانات، درخواست دمو ثبت کنید.
شروع کار با چتر بیمه برای نمایندگی‌های تجارت نو
برای بررسی اینکه چتر بیمه چطور می‌تواند با فرایندهای روزانه نمایندگی شما هماهنگ شود، می‌توانید امکانات مختلف سیستم را در صفحه امکانات چتر بیمه ببینید.
همچنین امکان استفاده آزمایشی از سیستم برای 30روز رایگان فراهم شده است. در این مدت می‌توانید محیط سیستم، امکانات مدیریت مشتری، اقساط، تمدید، مالی و مدیریت کارکنان را در شرایط واقعی دفتر بررسی کنید.
تعرفه‌ها و شرایط استفاده نیز بر اساس ساختار کاربران سیستم در دسترس شماست.
شروع ۴۵ روز رایگان | مشاهده تعرفه‌ها | درخواست دمو
خدمات مرتبط با مدیریت نمایندگی
- همه امکانات مدیریت نمایندگی
- پرونده مشتری و طرف‌حساب
- رشته، قرارداد و روش وصول
- صدور بیمه‌نامه
- اقساط و وصول روزانه
- تمدید و فروش مجدد
- پیامک خودکار و کمپین
- چک و مدارک ضمانتی
- صندوق و نقدینگی
- گزارش‌ها و نمودارهای مدیریتی
- فروش آنلاین و درگاه پرداخت
- اکسل و انتقال اطلاعات
- نقش‌ها و دسترسی کاربران
- آموزش‌های ویدیویی چتر بیمه
- تعرفه چتر بیمه
- مشاوره و تماس با چتر بیمه
مدیریت نمایندگی بیمه تجارت نو را 30 روز رایگان تجربه کنید
اگر به دنبال راهی برای منظم‌تر کردن اطلاعات مشتریان، اقساط، تمدیدها، دریافت‌ها و فعالیت کارکنان نمایندگی هستید، می‌توانید چتر بیمه را به‌صورت آزمایشی در دفتر خود بررسی کنید.