چتر بیمه برای نمایندگان بیمه پارسیان
نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه پارسیان؛ مدیریت مشتریان، اقساط، تمدید، چک، صندوق، پرسنل و گزارش‌ها در یک سامانه ابری. 30 روز رایگان شروع کنید.
چرا نمایندگی بیمه پارسیان به سامانه ابری نیاز دارد؟
نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه پارسیان با چتر بیمه
مدیریت یک نمایندگی بیمه پارسیان شامل مجموعه‌ای از کارهای روزانه است؛ از ثبت و پیگیری اطلاعات مشتریان و بیمه‌نامه‌ها گرفته تا کنترل اقساط، تمدید، دریافت‌ها، مدارک و فعالیت کارکنان. چتر بیمه به‌عنوان یک نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه پارسیان این فرایندها را در یک سامانه ابری کنار هم قرار می‌دهد تا اطلاعات دفتر یکپارچه‌تر باشد و دسترسی به امور مختلف نمایندگی ساده‌تر انجام شود.
اطلاعات مشتریان را یکجا و منظم مدیریت کنید
شناخت سابقه مشتری و دسترسی سریع به اطلاعات قبلی او یکی از نیازهای مهم هر نمایندگی است. با پرونده یکپارچه مشتری می‌توانید اطلاعات تماس، سوابق بیمه‌ای، فعالیت‌های ثبت‌شده و وضعیت مالی مشتری را در یک محل مشاهده و مدیریت کنید.
وقتی اطلاعات مشتری به سایر بخش‌های نمایندگی متصل باشد، پیگیری امور هم ساختار منظم‌تری پیدا می‌کند. از داخل پرونده مشتری می‌توانید سوابق مرتبط با صدور بیمه‌نامه، اقساط، تمدید و فعالیت‌های انجام‌شده را دنبال کنید و برای پیدا کردن اطلاعات لازم میان فایل‌های مختلف جابه‌جا نشوید.
همچنین مدیریت مشتریان و طرف‌حساب‌ها کمک می‌کند اطلاعات مربوط به مشتریان نمایندگی در یک ساختار مشخص ثبت شود و سوابق ارتباطی و بیمه‌ای آن‌ها در طول زمان قابل دسترسی باقی بماند.
اقساط و تمدید بیمه‌نامه‌ها را به‌موقع پیگیری کنید
پیگیری پرداخت‌ها و شناسایی بیمه‌نامه‌هایی که به زمان تمدید نزدیک شده‌اند، بخش مهمی از فعالیت‌های مستمر یک نمایندگی است. با کارتابل اقساط و وصول می‌توانید اقساط سررسیدشده، پرداخت‌ها و مطالبات معوق را در یک محیط مشخص بررسی و پیگیری کنید.
در کنار مدیریت وصول، تمدید و فروش مجدد امکان شناسایی بیمه‌نامه‌های نزدیک به پایان را فراهم می‌کند تا پیگیری تمدید آن‌ها به شکل منظم‌تری در برنامه کاری نمایندگی قرار بگیرد.
برای ارتباط با مشتری نیز می‌توانید از پیامک خودکار و کمپین استفاده کنید؛ از یادآوری زمان پرداخت و تمدید گرفته تا اطلاع‌رسانی گروهی و اجرای کمپین‌های ارتباطی.
- بررسی اقساط سررسیدشده و مطالبات معوق نمایندگی
- ارسال پیامک برای یادآوری پرداخت و تمدید بیمه‌نامه
- ثبت تماس‌ها و اقدامات انجام‌شده در پرونده مشتری
- پیگیری وضعیت وصول، تمدید و اقدامات انجام‌شده توسط تیم
فرایندهای مختلف نمایندگی را در یک محیط به هم متصل کنید
در یک نمایندگی بیمه، اطلاعات هر بیمه‌نامه بعد از صدور هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش وصول، مدارک، اقساط، تمدید و سابقه مشتری همگی به همان اطلاعات مرتبط هستند و بهتر است به‌صورت جدا از یکدیگر نگهداری نشوند.
در چتر بیمه می‌توانید رشته، قرارداد و روش وصول مورد استفاده نمایندگی را مدیریت کنید و اطلاعات بیمه‌نامه‌های جدید، تمدیدی و الحاقیه‌ها را در بخش صدور بیمه‌نامه ثبت و پیگیری کنید.
برای مدیریت اسناد نیز مدیریت چک و مدارک ضمانتی در اختیار شما قرار دارد تا چک‌ها و مدارک مرتبط با فعالیت‌های دفتر در سیستم ثبت شوند و وضعیت آن‌ها قابل پیگیری باشد.
به این ترتیب، اطلاعات مشتری، بیمه‌نامه، وصول و مدارک در یک مسیر به یکدیگر مرتبط می‌شوند و دسترسی به سوابق موردنیاز هر پرونده آسان‌تر خواهد بود.
کنترل صندوق و جریان مالی نمایندگی بیمه پارسیان
ثبت منظم دریافت‌ها و پرداخت‌های روزانه می‌تواند دید دقیق‌تری از وضعیت مالی دفتر ایجاد کند. با مدیریت صندوق و نقدینگی می‌توانید تراکنش‌های مربوط به صندوق را ثبت کنید و وضعیت گردش مالی روزانه نمایندگی را بهتر دنبال کنید.
اگر بخشی از فرایند فروش یا دریافت وجه به شکل آنلاین انجام می‌شود، فروش آنلاین و درگاه پرداخت نیز می‌تواند در مسیر فروش و دریافت وجه از مشتری مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین برای بررسی داده‌ها خارج از سیستم یا انتقال اطلاعات به ابزارهای دیگر، امکان خروجی و انتقال اطلاعات با اکسل فراهم شده است.
گزارش‌هایی برای دید بهتر نسبت به وضعیت دفتر
وقتی فعالیت‌های روزانه نمایندگی در سیستم ثبت می‌شوند، می‌توان از این اطلاعات برای بررسی عملکرد دفتر و تصمیم‌گیری مدیریتی استفاده کرد. چتر بیمه داده‌های مختلف نمایندگی را در اختیار بخش گزارش‌گیری قرار می‌دهد تا وضعیت فعالیت‌های مهم دفتر قابل مشاهده باشد.
در گزارش‌ها و نمودارهای مدیریتی می‌توانید اطلاعات مربوط به عملکرد نمایندگی را بررسی کنید و تصویر منسجم‌تری از وضعیت مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، وصول و فعالیت تیم داشته باشید.
این گزارش‌ها همچنین می‌توانند برای بررسی روند کار کارکنان و شناسایی وضعیت فعالیت‌های انجام‌شده در دفتر مورد استفاده قرار بگیرند.
نقش‌ها و سطح دسترسی کارکنان نمایندگی
با افزایش تعداد کاربران یک نمایندگی، مدیریت سطح دسترسی افراد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در مدیریت نقش‌ها و دسترسی کاربران می‌توانید دسترسی هر عضو تیم را متناسب با وظایف و مسئولیت‌های او تنظیم کنید.
این قابلیت باعث می‌شود کاربران به بخش‌هایی که برای انجام وظایف خود نیاز دارند دسترسی داشته باشند و مدیریت اطلاعات نمایندگی ساختارمندتر شود.
در کنار آن، گزارش‌های مدیریتی امکان بررسی فعالیت‌های انجام‌شده در سیستم را فراهم می‌کنند تا مدیر دفتر بتواند روند کار تیم را دقیق‌تر دنبال کند.
مدیریت ابری نمایندگی بیمه پارسیان با چتر بیمه
چتر بیمه یک سامانه ابری است؛ بنابراین اطلاعات نمایندگی به یک کامپیوتر مشخص محدود نمی‌شود و کاربران می‌توانند از طریق اینترنت به محیط سیستم دسترسی داشته باشند.
در این محیط بخش‌های مختلفی مانند مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، اقساط و وصول، تمدیدها و امور مالی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
برای آشنایی با نحوه کار سیستم نیز می‌توانید از آموزش‌های ویدیویی چتر بیمه استفاده کنید یا برای بررسی امکانات متناسب با نیاز دفتر، درخواست دمو ثبت کنید.
چتر بیمه چه بخش‌هایی از نمایندگی را پوشش می‌دهد؟
چتر بیمه تلاش می‌کند مدیریت نمایندگی را فقط به یک بخش خاص محدود نکند. از مدیریت مشتری و صدور بیمه‌نامه گرفته تا وصول اقساط، تمدید، ارتباط پیامکی و گزارش‌گیری، امکانات مختلف سیستم در کنار هم قرار گرفته‌اند.
برای مدیریت اسناد نیز چک و مدارک ضمانتی در دسترس است و برای مدیریت مالی می‌توانید از صندوق و نقدینگی استفاده کنید. در صورت نیاز به انتقال داده‌ها نیز اکسل یکی از امکانات موجود در سیستم است.
همچنین برای نمایندگی‌هایی که فروش غیرحضوری دارند، فروش آنلاین و درگاه پرداخت می‌تواند بخشی از فرایند فروش و دریافت را پوشش دهد.
30 روز چتر بیمه را در نمایندگی بیمه پارسیان امتحان کنید
اگر می‌خواهید قبل از تصمیم‌گیری، امکانات نرم افزار را در شرایط واقعی دفتر بررسی کنید، می‌توانید ابتدا صفحه امکانات چتر بیمه را ببینید و سپس سیستم را در نمایندگی خود مورد استفاده قرار دهید.
چتر بیمه امکان استفاده آزمایشی به مدت 30 روز رایگان را فراهم کرده است. در این دوره می‌توانید مدیریت مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، اقساط، تمدید، پیامک، امور مالی، گزارش‌ها و کاربران را در فرایندهای روزانه دفتر تجربه کنید.
برای بررسی مدل‌های استفاده و هزینه‌ها نیز می‌توانید تعرفه‌ها و شرایط استفاده را مشاهده کنید.
شروع ۴۵ روز رایگان | مشاهده تعرفه‌ها | درخواست دمو
امکانات چتر بیمه برای نمایندگی بیمه پارسیان
- مشاهده همه امکانات مدیریت نمایندگی
- مدیریت مشتریان و طرف‌حساب‌ها
- رشته، قرارداد و روش وصول
- صدور و ثبت بیمه‌نامه
- مدیریت اقساط و وصول
- تمدید و فروش مجدد
- پیامک خودکار و کمپین
- چک و مدارک ضمانتی
- صندوق و نقدینگی
- گزارش‌ها و نمودارهای مدیریتی
- فروش آنلاین و درگاه پرداخت
- اکسل و انتقال اطلاعات
- نقش‌ها و سطح دسترسی کاربران
- آموزش‌های ویدیویی چتر بیمه
- تعرفه و شرایط استفاده از چتر بیمه
- مشاوره و درخواست دمو
مدیریت نمایندگی بیمه پارسیان را 30 روز رایگان تجربه کنید
اگر قصد دارید اطلاعات مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، اقساط، تمدیدها، دریافت‌ها، مدارک و فعالیت کارکنان نمایندگی بیمه پارسیان را در یک محیط یکپارچه‌تر مدیریت کنید، می‌توانید چتر بیمه را 30 روز رایگان در دفتر خود امتحان کنید و امکانات آن را در شرایط واقعی کاری بسنجید.