چتر بیمه برای نمایندگان بیمه زندگی کاریزما
نرم افزار نمایندگی بیمه کاریزما برای بیمه زندگی؛ سایت اختصاصی و درخواست مشاوره، پیشنهاد بیمه زندگی، فرم پیشنهاد آنلاین و یادآوری حق بیمه. ۳۰ روز رایگان.
چرا نمایندگی بیمه زندگی کاریزما به سامانه ابری نیاز دارد؟
بیمه زندگی کاریزما از جوان‌ترین بازیگران بازار است. در ۱۲ آذر ۱۴۰۱ به‌عنوان شرکتی تخصصی در بیمه‌های زندگی وارد بازار شد و پروانه‌اش فقط برای انواع بیمه زندگی و مستمری است. سبد محصولاتش هم با یک شرکت سنتی فرق دارد: کنار عمر زمانی، عمر و حادثه گروهی و عمر مانده بدهکار، بیمهنامههای زندگی متصل به دارایی مثل طلا، نقره، ملک و شاخص بورس عرضه میکند. کاریزما بیشتر از راه شبکه کارگزاران می‌فروشد و طبق اطلاعیه‌ای که مهر ۱۴۰۵ در کدال منتشر کرد، با بیش از ۱۰۰ کارگزار بیمه قرارداد فروش دارد. برای دفتری که این محصولات را می‌فروشد، فروش با یک گفت‌وگو شروع میشود و با سال‌ها یادآوری حق بیمه ادامه پیدا میکند. چتر بیمه برای هر دو مرحله ساخته شده است.
۳۰ روز رایگان؛ همراه سایت اختصاصی دفترتان | درخواست دمو | تعرفه‌ها
مشتری بیمه زندگی اول سؤال می‌پرسد
کسی بیمه زندگی متصل به طلا را مثل بیمه ثالث، در پنج دقیقه نمی‌خرد. اول جست‌وجو میکند، بعد می‌پرسد «اگر قسطی عقب بیفتد چه میشود؟» و بعد تازه وقت مشاوره می‌گیرد. چتر بیمه برای دفتر شما یک سایت اختصاصی می‌سازد: یکی از ۳۰ قالب را انتخاب می‌کنید و بخش‌های خدمات، درباره، نماینده، نظرات و سؤالات را از تنظیمات پنل پر می‌کنید؛ تغییرها زنده ذخیره می‌شوند. فرم تماس سایت به ایمیلی که کسی نمی‌خواند نمی‌رود. هر پیام به فهرست «درخواست مشاوره» می‌رود و وضعیت، توضیح، تاریخچه و موضوع تماس دارد. روی میز کار هم کارت «درخواستهای خوانده‌نشده» هست. هیچ مشتری‌ای که خودش سراغ شما آمده، بی‌جواب نمی‌ماند.
از مشتری بدنه تا مشتری بیمه زندگی
بیشتر دفترهایی که کاریزما می‌فروشند، رشته‌های غیرزندگی شرکتهای دیگر را هم دارند. همان فهرست مشتریان بدنه و ثالث، بهترین فهرست برای معرفی بیمه زندگی است. در چتر بیمه قانون پیامک «پیشنهاد بیمه» تعریف می‌کنید. بعد از صدور یک رشته و با تأخیری که خودتان تعیین می‌کنید، برای همان مشتری پیشنهاد رشته دیگر می‌رود. پیام بر اساس رشته و شغل مشتری انتخاب میشود.
برای کمپین‌های بزرگ‌تر، ارسال گروهی با فیلتر رشته، شغل، تعداد بیمه‌نامه و کارشناس هم هست. جزئیات در پیامک خودکار.
اولین قانون پیشنهاد بیمه زندگی را امروز بسازید
فرم پیشنهاد با تأیید خود مشتری
بیمه زندگی بدون فرم پیشنهاد کامل جلو نمی‌رود و رفت‌وآمد کاغذ برای امضا، فروش را کند میکند. در چتر بیمه فرم پیشنهاد به پرتال بیمهگذار می‌رود. مشتری با موبایل و رمز یک‌بارمصرف وارد میشود و فرم را تأیید یا رد میکند. این تأیید با رمز یک‌بارمصرف و ثبت کامل شواهد انجام میشود. فرم تأییدشده هنگام ثبت بیمه‌نامه به همان پرونده وصل میشود.
حق بیمه‌ای که نباید عقب بیفتد
در بیمه‌های زندگی، تأخیر طولانی در پرداخت حق بیمه می‌تواند بیمه‌نامه را از اثر بیندازد. مشتری‌ای که بیمه‌اش را از دست بدهد، اعتمادش به دفتر شما را هم از دست می‌دهد. سررسیدها را در چتر بیمه ثبت کنید تا قانون پیامک قسط، نسبت به هر سررسید و خودکار، یادآوری بفرستد. مشتری هم در پرتالش بیمه‌نامه‌ها، اقساط و پرداخت‌هایش را می‌بیند. یادآوری دیگر به حافظه یک همکار بند نیست. بیشتر در اقساط و وصول و پرونده بیمه‌گذاران.
صدور در کاریزما، پیگیری در چتر بیمه
کاریزما زیرساخت نرم‌افزاری خودش را دارد. طبق اطلاعیه شهریور ۱۴۰۵ در کدال، سیستم‌های بیمه‌گری و سرویس‌های فروش آن به‌طور اختصاصی برای همین شرکت توسعه داده شده است. پس صدور همان‌جا انجام میشود و داده‌هایش در چتر بیمه ثبت میشود. بیمه‌گذاران را با اکسل و پیش‌نمایش وارد کنید و بیمه‌نامه‌ها را با اکسل استاندارد چتر بیمه ثبت کنید. هر سطر تا ۱۲ قسط را می‌پذیرد، مشتری خودکار ساخته میشود و جمع اقساط کنترل میشود.
پرسش‌های دفترهای فروش بیمه زندگی کاریزما
بیمهنامههای کاریزما در سامانه خود شرکت صادر میشود؛ چتر بیمه دقیقاً چه کاری برایم میکند؟
همه کارهای بعد از صدور: پرونده بیمهگذار، سررسید اقساط و پیامک یادآوری، فرم پیشنهاد در پرتال مشتری، درخواستهای مشاوره سایت و گزارش کار تیم.
کسی که از سایتم مشاوره بیمه زندگی می‌خواهد، کجا ثبت میشود؟
در فهرست «درخواست مشاوره» پنل، با وضعیت، توضیح و تاریخچه. کارت درخواستهای خوانده‌نشده روی میز کار هم یادآوری‌اش میکند.
می‌توانم به مشتریان بیمه‌های غیرزندگی‌ام، بیمه زندگی کاریزما پیشنهاد بدهم؟
بله. قانون پیامک «پیشنهاد بیمه» بعد از صدور یک رشته، با تأخیر دلخواه و بر اساس رشته و شغل، پیشنهاد رشته دیگر را می‌فرستد.
کاریزما فقط بخشی از کار دفتر من است؛ بقیه شرکتها هم در همین پنلاند؟
بله، همه در یک پنل. صفحههای بیمه پاسارگاد، بیمه نوین و بیمه تعاون یا فهرست شرکتهای بیمه را ببینید.
سایت دفترتان را همین هفته بالا بیاورید و اولین درخواست مشاوره بیمه زندگی را در پنل بگیرید. ۳۰ روز رایگان است و پشتیبانی شنبه تا پنجشنبه از ۹ تا ۱۸ پاسخ می‌دهد.