چتر بیمه برای نمایندگان بیمه میهن
نرم افزار نمایندگی بیمه میهن؛ قوانین پیامک تمدید، قسط و پیشنهاد بیمه، ارسال گروهی با فیلتر مشتری، گزارش هر پیامک و ورود اکسل بیمه‌نامه. ۳۰ روز رایگان.
چرا نمایندگی بیمه میهن به سامانه ابری نیاز دارد؟
در خیلی از نمایندگی‌های بیمه میهن، پیامک یادآوری هنوز از گوشی شخصی یکی از همکاران فرستاده میشود: یک فهرست در یادداشت‌ها، یک متن کپی‌شده و چند ده بار دکمه ارسال. روزی که آن همکار مرخصی است، یادآوری‌ها هم تعطیل‌اند و کسی نمی‌داند به چه کسی چه چیزی گفته شده. چتر بیمه، نرم افزار نمایندگی بیمه میهن، پیامک را از گوشی افراد به قوانین دفتر منتقل میکند؛ قانون یک بار تعریف میشود، ارسال خودکار انجام میشود و سابقه هر پیام در پنل ابری می‌ماند.
شروع رایگان ۳۰ روزه | درخواست دمو | قیمت‌ها
سه قانون پیامک که بیشتر کارها را انجام می‌دهند
- قانون تمدید: چند روز پیش از پایان بیمه‌نامه، فقط برای رشته‌هایی که انتخاب کرده‌اید؛ پیش‌فرض پنج روز و یک روز قبل است.
- قانون قسط: بر اساس فاصله با تاریخ سررسید هر قسط، طبق تنظیم شما.
- قانون پیشنهاد بیمه: بعد از صدور یک رشته و با تأخیری که تعیین می‌کنید، پیشنهاد رشته دیگری بر اساس رشته و شغل بیمه‌گذار.
یک زمانبند روزانه، حدود ساعت ۸ صبح تا ۸ شب، این قوانین را اجرا میکند تا پیامک نیمه‌شب به دست مشتری نرسد. پیش از فعال کردن هر قانون، متن آن با اولین مورد واجد شرایط پیشنمایش داده میشود و تعداد صفحه پیامک (هر صفحه ۷۲ کاراکتر) شمرده میشود تا طول پیام پیش از ارسال روشن باشد.
پیامک گروهی برای بخشی از مشتریان میهن
گاهی پیام باید به گروه مشخصی برسد؛ مثلاً بیمه‌گذاران بدنه‌ای که بیمه‌نامه‌شان فعال است، یا مشتری‌های یک کارشناس که فقط یک بیمه‌نامه دارند. فهرست مخاطب را از فایل اکسل می‌دهید یا از میان بیمه‌گذاران با این فیلترها می‌سازید: رشته، وضعیت بیمه، شغل، تعداد بیمه‌نامه، کارشناس و تاریخ. متن با متغیرها نوشته میشود و پیش از ارسال، متن نهایی هر نفر را جداگانه می‌بینید. برای پیام‌های دوره‌ای، گروه پیام و برنامه تکرار تعریف می‌کنید.
متن‌هایی که از روز اول درست تنظیم میشوند
در دستیار راه‌اندازی، متن پیامک تمدید، اقساط و ارسال شماره کارت و لینک پرداخت را می‌نویسید؛ تا جاهای خالی متن پر نشده باشد، ذخیره انجام نمی‌شود. همین متن‌ها بعداً در کارهای روزانه استفاده میشوند: کارشناس وصول از کنار هر قسط معوق، شماره کارت دفتر یا یک لینک پرداخت HTTPS را با یک کلیک پیامک میکند و تاریخچه پیام‌های آن قسط و بیمه‌گذار ثبت می‌ماند. جزئیات وصول در اقساط و وصول آمده است؛ جریمه دیرکرد پیش‌فرض از روز ۲۱ است.
اولین قانون پیامک را رایگان بسازید
هر پیامک، یک ردیف در گزارش
پیامک‌های قسط، تمدید، پیشنهاد بیمه، گروهی، کارت، لینک پرداخت، فرم پیشنهاد و صندوق، هر کدام با منبع خود در گزارش ارسال ثبت میشوند. اگر متنی اشتباه رفته باشد، اصلاح و دوباره ارسال از همان‌جا انجام میشود. شرح کامل در پیامک خودکار و کمپین.
فهرست‌هایی که پیامکها را تغذیه می‌کنند
پیامک خوب به فهرست درست نیاز دارد. فهرست یادآوری تمدید، بیمهنامههای ۴۵ روز آینده را نگه می‌دارد و بازاریابی مجدد، بیمهنامههای ۱۰ روز اخیر را؛ این دو در تمدید و فروش مجدد توضیح داده شده‌اند. بیمه‌نامه‌ها هم معمولاً از فایل اکسل وارد میشوند: چتر بیمه قالب ورود اکسل بیمه میهن را دارد، پس فایل اکسلی که از سامانه شرکت می‌گیرید با دوازده قالب رشته‌ای خوانده میشود؛ هر بار تا ۵۰۰ ردیف، با پیشنمایش پیش از ثبت. صدور بیمه‌نامه کار سامانه شرکت است و چتر بیمه داده آن را ثبت و پیگیری میکند. شغل و شماره موبایل هر مشتری هم در پرونده او در مدیریت اطلاعات بیمه‌گذاران است؛ همان فیلدهایی که فیلتر پیامک گروهی از آن‌ها استفاده میکند.
پرسش‌های پیامکی نمایندگان بیمه میهن
پیامکها چه ساعتی ارسال میشوند؟
قوانین خودکار با زمانبند روزانه، حدود ساعت ۸ تا ۲۰، اجرا میشوند.
قبل از ارسال میتوانم متن را ببینم؟
بله. هر قانون با اولین مورد واجد شرایط پیشنمایش دارد و در ارسال گروهی، متن نهایی هر نفر جداگانه نمایش داده میشود؛ تعداد صفحه پیامک هم شمرده میشود.
میتوانم فقط به مشتریان یک کارشناس پیامک بدهم؟
بله. در ارسال گروهی، فیلتر کارشناس کنار فیلترهای رشته، وضعیت بیمه، شغل، تعداد بیمه‌نامه و تاریخ قرار دارد.
برای مشتریان شرکتهای دیگر دفتر هم کار میکند؟
بله، قوانین پیامک روی همه بیمهنامههای ثبتشده در پنل اجرا میشوند. صفحههای بیمه سامان، بیمه پاسارگاد و بیمه تجارت نو یا فهرست شرکتهای بیمه را ببینید.
یک ماه پیامک‌های دفترتان را به قوانین چتر بیمه بسپارید و ببینید چند یادآوری که قبلاً جا می‌ماند، این بار به‌موقع می‌رسد. تیم پشتیبانی شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۸ کنار شماست.