چتر بیمه برای نمایندگان بیمه کوثر
نرم افزار نمایندگی بیمه کوثر؛ راهاندازی مرحله‌به‌مرحله، انتقال سوابق از اکسل شرکت و اکسل دفتر، و پیگیری تمدید و اقساط از هفته اول. ۳۰ روز رایگان.
چرا نمایندگی بیمه کوثر به سامانه ابری نیاز دارد؟
بیشتر نمایندگان بیمه کوثر که به فکر عوض کردن روش کار دفتر می‌افتند، یک نگرانی مشترک دارند: «اطلاعات چند سال گذشته را چطور منتقل کنم و تا کی دفتر نیمه‌کاره می‌ماند؟» اگر سابقه مشتری‌ها در اکسل، قسط‌ها در دفتر کاغذی و یادآوری تمدید در ذهن همکاران باشد، هر جابه‌جایی ترسناک به نظر می‌رسد. چتر بیمه به‌عنوان نرم افزار نمایندگی بیمه کوثر طوری ساخته شده که شروع کار با یک راهاندازی مرحله‌به‌مرحله و ورود فایل انجام شود، نه با هفته‌ها تایپ؛ و چون نرمافزار ابری است، چیزی روی رایانه‌های دفتر نصب نمی‌کنید.
راهاندازی رایگان ۳۰ روزه | کمک برای شروع | تعرفه‌ها
راهاندازی دفتر کوثر در چند مرحله
بعد از ثبت‌نام، یک دستیار راهاندازی صفحه‌به‌صفحه جلو میرود و چیزهایی را می‌پرسد که دفتر از روز اول لازم دارد:
- اطلاعات دفتر: شماره کارت و بانک، صاحب حساب، تلفن، شناسه پیام‌رسان، نشانی تحویل مدارک و متن پاورقی رسید.
- شرکت بیمه: روشهای وصول و رشتهها و قراردادها از سرور چتر بیمه دریافت میشوند تا از صفر تعریفشان نکنید.
- متن پیامک‌ها: متن پیامک تمدید، اقساط، شماره کارت و لینک پرداخت؛ تا جاهای خالی متن پر نشود ذخیره نمی‌شود.
- صفحه نمایندگی: نام نمایندگی، نماینده، شهر، تلفن و نشانی برای سایت اختصاصی دفتر.
اگر قبلاً چیزی را خودتان تنظیم کرده باشید، دستیار آن مقدار را بازنویسی نمیکند. هر وقت هم سؤالی داشتید، راهنمای هر صفحه و درس‌های آموزشی از داخل پنل در دسترس است و پشتیبانی چتر بیمه شنبه تا پنجشنبه از ۹ تا ۱۸ پاسخ می‌دهد.
قواعد رشته و قرارداد، مطابق روال همین دفتر
هر رشته را فعال یا غیرفعال میکنید، ترتیب نمایشش را می‌چینید و مشخص میکنید اطلاعات خودرو لازم دارد یا نه. برای هر قرارداد، قواعد پیش‌پرداخت و تعداد قسط و امتیاز رتبه‌بندی تعیین می‌شود و می‌شود قرارداد یک رشته را از رشته دیگر کپی کرد. روش وصول هم تعیین می‌کند قسط‌ها چطور ساخته شوند، متن پیش‌فرض مدرک ضمانتی چه باشد و آیا طرح بدون دریافت اولیه مجاز است. وقتی این قواعد درست باشد، کارشناس صدور نمی‌تواند خارج از آنها قسط ببندد، مگر با مجوز استثنا.
انتقال پرونده‌های کوثر: از اکسل شرکت و اکسل خود دفتر
چتر بیمه قالب ورود اکسل بیمه کوثر را دارد. خروجی اکسل سامانه شرکت را بارگذاری میکنید، شرکت و رشته را انتخاب میکنید و بعد از دیدن پیشنمایش، تا ۵۰۰ سطر در هر نوبت ثبت می‌شود. دوازده قالب رشته‌ای پشتیبانی می‌شود؛ از جمله ثالث، بدنه، آتش‌سوزی عمومی، درمان تکمیلی، درمان مسافرتی و کارفرما ساختمانی. چتر بیمه به سامانه شرکت وصل نمی‌شود و ورود اطلاعات تنها از راه همین فایل‌هاست.
برای سوابقی که سال‌ها در اکسل خود دفتر بوده، سه مسیر دیگر هم هست:
- بیمه‌گذاران: با فایل نمونه و پیشنمایش قبل از ثبت.
- بیمه‌نامه‌ها با قسط: هر سطر تا ۱۲ قسط، ساخت خودکار مشتری و سند مالی، کنترل جمع اقساط و شماره تکراری.
- قسط‌ها به‌تنهایی: برای دفتری که فقط فهرست بدهکاران را جدا نگه داشته است.
فایل اکسل دفترتان را در پنل آزمایشی وارد کنید
هفته اول بعد از انتقال چه اتفاقی می‌افتد؟
همین که بیمه‌نامه‌ها وارد شدند، فهرست‌های روزانه پر میشوند. در یادآوری تمدید، بیمه‌نامه‌هایی که تا ۴۵ روز دیگر تمام میشوند صف می‌کشند و پیامک یادآوری به‌طور پیش‌فرض پنج روز و یک روز قبل از پایان میرود. قسط‌های گذشته از سررسید در داشبورد اقساط معوق به تفکیک کارشناس دیده میشوند و جریمه دیرکرد، اگر تنظیمش را عوض نکنید، از روز ۲۱ حساب می‌شود. فهرست بازاریابی مجدد هم بیمهنامههای ۱۰ روز اخیر را برای پیشنهاد رشته دیگر نگه می‌دارد.
درباره هر کدام بیشتر بخوانید: تمدید و فروش مجدد، اقساط و وصول و پیامک خودکار.
همکاران، صندوق و مشتری؛ بقیه دفتر هم سر جایش
هر همکار با یکی از ۱۱ نقش آماده وارد می‌شود و فقط دکمه‌های مربوط به کار خودش را می‌بیند. صندوق، چک‌ها و مدارک ضمانتی هر کدام فهرست و وضعیت خود را دارند و کارتابل دریافت روز نشان می‌دهد امروز چه پولی و توسط چه کسی گرفته شده است. بیمه‌گذار هم با موبایل و رمز یک‌بارمصرف وارد پرتالش می‌شود، قسط می‌پردازد و فرم پیشنهاد را با رمز یک‌بارمصرف و ثبت کامل شواهد تأیید می‌کند. صفحههای مدیریت اطلاعات بیمه‌گذاران، چک و مدارک ضمانتی و مدیریت پرسنل را ببینید.
پرسش‌های پیش از شروع در نمایندگی بیمه کوثر
انتقال اطلاعات از نرمافزار یا اکسل قبلی ممکن است؟
بله، از راه فایل اکسل. خروجی سامانه شرکت را با قالبهای آماده و سوابق خود دفتر را با قالب اکسل چتر بیمه وارد میکنید؛ هر دو پیش از ثبت پیشنمایش دارند.
رشتهها و قراردادها را باید یکییکی تعریف کنیم؟
نه لزوماً. در دستیار راهاندازی و صفحه رشتهها، دکمه «ورود از چتر» رشتهها و روشهای وصول را از سرور چتر بیمه میآورد و بعد آنها را مطابق دفتر خودتان تغییر میدهید.
اگر وسط راهاندازی کار را رها کنیم، تنظیمات از دست میرود؟
نه. مقادیری که برای نمایندگی ذخیره شدهاند سر جایشان میمانند و دستیار آنها را بازنویسی نمیکند.
دفتر ما نماینده شرکت دیگری هم هست؛ دو پنل لازم داریم؟
خیر، بیمهنامههای چند شرکت در یک پنل مدیریت میشوند. صفحههای بیمه سامان، بیمه دی و بیمه آسیا یا فهرست شرکتهای بیمه را هم ببینید.
دوره آزمایشی ۳۰ روزه برای این است که دفترتان را با داده واقعی خودش در چتر بیمه ببینید، نه با نمونه.