چتر بیمه برای نمایندگان بیمه سرمد
نرم افزار نمایندگی بیمه سرمد؛ میز کار قابل چیدمان، نمودار معوقات و عملکرد در هر بازه، رتبه‌بندی پرسنل، گزارش پیامک و خروجی اکسل. ۳۰ روز رایگان.
چرا نمایندگی بیمه سرمد به سامانه ابری نیاز دارد؟
مدیرعامل بیمه سرمد در خرداد ۱۴۰۵، در نشست با نمایندگان استان تهران، گفت شبکه فروش باید «با ارتقای دانش، استفاده از ابزارهای نوین و به‌روزرسانی روش‌های فعالیت خود» همسو با تحولات صنعت حرکت کند. برای مدیر دفتر، یکی از این ابزارها گزارشی است که بدون جمع‌کردن دستی عددها آماده باشد. مدیر یک نمایندگی بیمه سرمد اگر بخواهد بداند دفترش این ماه بهتر از ماه قبل کار کرده یا نه، معمولاً باید چند فایل را کنار هم بگذارد، از همکاران عدد بخواهد و آخر سر به یک تخمین برسد. تا گزارش آماده شود، فرصت اصلاح هم گذشته است. چتر بیمه به‌عنوان نرم افزار نمایندگی بیمه سرمد عددها را از همان کارهای روزمره می‌سازد؛ هر صدور، دریافت و تماس پیگیری که ثبت شود، در نمودارها و رتبه‌بندی‌ها هم دیده می‌شود و مدیر از هر جا با مرورگر به آن‌ها سر می‌زند.
۳۰ روز رایگان، با گزارش‌های واقعی دفتر | درخواست دمو | تعرفه‌ها
میز کار: ویجت‌هایی که خودتان می‌چینید
صفحه اول پنل یک شبکه شش‌ستونی است که هر ویجتش را جابه‌جا می‌کنید. چیدمان در مرورگر همان کاربر می‌ماند و دکمه «بازنشانی چیدمان» آن را به حالت اول برمی‌گرداند. هر ویجت فقط برای کسی نمایش داده می‌شود که به صفحه مربوطش دسترسی دارد؛ پس مثلاً کارشناسی که به تراکنش‌های درگاه دسترسی ندارد، کارت آن را هم روی میز کارش نمی‌بیند.
- بیمه‌نامه‌ها: صدور این ماه، مقایسه با ماه قبل و روند هفت روز اخیر.
- اقساط معوق: تعداد بدهکاران، جمع بدهی و تعداد قسط‌های عقب‌افتاده.
- یادآوری تمدید: بیمه‌نامه‌هایی که هفت روز دیگر تمام می‌شوند و هنوز توضیح پیگیری ندارند.
- بیمه‌گذاران: تعداد کل و ثبت‌های روزانه.
- بازاریابی مجدد: بیمه‌نامه‌های هفت روز اخیر که کسی برایشان توضیح ننوشته است.
- اهداف فروش، درخواست‌های مشاوره، گزارش پیامک و تراکنش‌های درگاه: هر کدام یک کارت جدا.
گزارش مدیریتی: نمودار بازه‌ای، نه عدد یک روز
در بخش گزارش‌ها، نمودار اقساط معوق و عملکرد کلی دفتر را برای هر بازه‌ای که بخواهید می‌بینید؛ مثلاً سه ماه اخیر یا از ابتدای سال تا امروز. این نمودارها نشان می‌دهند معوقات دفتر رو به کاهش است یا جمع می‌شود و کدام ماه صدور افت کرده است. کارتابل دریافتی بازه‌ای هم با فیلتر تاریخ، کارشناس و رشته، جمع پولی را که در آن دوره وارد شده نشان می‌دهد. جزئیات در کارتابل مالی و گزارش بازه‌ای.
رتبه‌بندی و کارنامه: عملکرد هر نفر با عدد
رتبه‌بندی ماهانه از چهار جزء ساخته می‌شود: امتیاز شغل، صدور، وصول و پیگیری. امتیاز هر قرارداد را در تنظیمات رشته تعیین می‌کنید و برای رتبه‌های برتر هم جایزه تعریف می‌شود. در کارنامه هر نفر، تب عملکرد امتیاز پیگیری تمدید، بازاریابی مجدد، تماس قسط و وصول را جدا نشان می‌دهد؛ پس وقتی کسی در رتبه‌بندی پایین آمده، معلوم است مشکل از کدام بخش کار بوده. هدف صدور ماهانه هم برای هر کارشناس و کل دفتر، به تفکیک رشته، تعریف می‌شود. شرح کامل در مدیریت پرسنل و گزارش‌های مدیریتی.
رتبه‌بندی تیمتان را در پنل آزمایشی بسازید
گزارش پیامک: چه کسی، چه پیامی، از کجا
هر پیامکی که از پنل می‌رود با منبعش ثبت می‌شود: قسط، تمدید، پیشنهاد بیمه، ارسال گروهی، شماره کارت، لینک پرداخت، فرم پیشنهاد، صندوق، کد ورود و مانند این‌ها. اگر پیامکی نرسیده باشد یا متنش ایراد داشته، از همان گزارش اصلاح و دوباره ارسال می‌شود. مدیر هم می‌تواند گزارش صندوق را پیامکی دریافت کند. بیشتر بخوانید: پیامک خودکار و کمپین.
جدول‌هایی که هر مدیر به شکل خودش می‌بیند
همه جدول‌های پنل فیلتر، مرتب‌سازی، صفحه‌بندی و تنظیم ستون دارند و این تنظیمات برای هر کاربر مدیر جداگانه نگه داشته می‌شود. از هر جدول، همه ردیف‌های فیلترشده، نه فقط صفحه‌ای که روی صفحه‌نمایش است، به اکسل می‌رود؛ مثلاً بیمه‌نامه‌های یک رشته در یک فصل یا صف بدهکاران یک کارشناس. تاریخ‌ها شمسی است و پیام‌های خطا فارسی.
داده‌ای که گزارش‌ها از آن ساخته می‌شوند
گزارش خوب به داده کامل نیاز دارد. چتر بیمه قالب ورود اکسل بیمه سرمد را دارد و خروجی اکسل سامانه شرکت، تا ۵۰۰ سطر در هر نوبت و با دوازده قالب رشته‌ای، بعد از پیش‌نمایش وارد پنل می‌شود. صدور در سامانه خود شرکت انجام می‌شود و داده آن در چتر بیمه ثبت می‌شود؛ ارتباط از راه فایل است. پس از ورود، قسط‌ها در اقساط و وصول با مهلت بدون جریمه و درصد جریمه‌ای که دفتر در تنظیمات تعیین کرده است (و می‌تواند صفر باشد)، تمدیدها در فهرست ۴۵ روزه تمدید و فروش مجدد و بیمه‌نامه‌های ۱۰ روز اخیر در فهرست بازاریابی مجدد قرار می‌گیرند. پرونده هر بیمه‌گذار هم میانگین تأخیر پرداختش را نشان می‌دهد؛ توضیح در مدیریت اطلاعات بیمه‌گذاران.
پرسش‌های مدیران نمایندگی بیمه سرمد درباره گزارش‌ها
کارشناس‌ها هم گزارش‌های مالی را می‌بینند؟
فقط اگر نقششان اجازه دهد. ویجت‌ها و صفحه‌های گزارش بر اساس مجوز نمایش داده می‌شوند و کسی که دسترسی ندارد آن‌ها را نمی‌بیند.
رتبه‌بندی پرسنل بر چه اساسی حساب می‌شود؟
از جمع امتیاز شغل، صدور، وصول و پیگیری. امتیاز قراردادها را خودتان در تنظیمات رشته تعیین می‌کنید.
می‌شود گزارش را بیرون از پنل بررسی کرد؟
بله. از هر جدول، همه ردیف‌های فیلترشده به اکسل می‌رود و اکسل حقوق ماه پرسنل هم جداگانه گرفته می‌شود.
گزارش‌ها همه شرکت‌های دفتر را با هم نشان می‌دهند؟
بله، و با فیلتر رشته و کارشناس می‌توانید جدا کنید. صفحه‌های بیمه نوین، بیمه ما و بیمه ایران یا فهرست شرکت‌های بیمه را هم ببینید.
یک ماه داده واقعی دفترتان را در چتر بیمه ثبت کنید؛ نمودار ماه اول، معیار روشنی برای تصمیم‌گیری به شما می‌دهد. پشتیبانی شنبه تا پنجشنبه از ۹ تا ۱۸ پاسخ می‌دهد.