چتر بیمه برای نمایندگان بیمه سینا
نرم افزار نمایندگی بیمه سینا؛ فهرست تمدید ۴۵ روزه، ورود بیمهنامه از اکسل فنآوران، صف قسط‌ها و پرونده بیمه‌گذار در یک پنل ابری. ۳۰ روز رایگان.
چرا نمایندگی بیمه سینا به سامانه ابری نیاز دارد؟
صبح یک دفتر نمایندگی بیمه سینا معمولاً با یک سؤال ساده شروع میشود: امروز با چه کسی باید تماس بگیریم؟ جواب این سؤال اگر در ذهن یک نفر یا لابه‌لای ستون‌های یک فایل اکسل باشد، هر روز چند تمدید و چند قسط از دست می‌رود. چتر بیمه به‌عنوان نرم افزار نمایندگی بیمه سینا این فهرست را خودش آماده میکند و روی سرور نگه می‌دارد؛ مدیر از خانه، کارشناس از پشت میز دفتر و همکار دیگری از گوشی، همگی همان صف کار را می‌بینند و لازم نیست برنامه‌ای روی رایانه‌ها نصب شود.
امتحان ۳۰ روزه رایگان | تعرفه‌ها | مشاوره پیش از خرید
فهرست تمدید سینا، یک ماه و نیم جلوتر از موعد
در بخش یادآوری تمدید، هر بیمه‌نامه‌ای که در ۴۵ روز آینده به پایان می‌رسد در یک فهرست جمع میشود. کارشناس با هر مشتری که حرف زد، نتیجه را در قالب یک توضیح کوتاه ثبت میکند؛ مثلاً «قیمت خواست»، «هفته بعد زنگ بزنیم» یا «تمدید کرد». فردا هر کس فهرست را باز کند، می‌داند گفت‌وگو به کجا رسیده است.
پیامک یادآوری هم بدون دخالت کسی ارسال میشود؛ تنظیم پیش‌فرض پنج روز و یک روز قبل از تاریخ پایان است و رشته‌هایی که باید پیامک بگیرند را خودتان انتخاب میکنید. ارسال‌ها در ساعات روز، تقریباً از ۸ صبح تا ۸ شب، انجام میشود. توضیح بیشتر در صفحه تمدید و فروش مجدد آمده است.
مشتری ثالث شما، مشتری بدنه یا درمان هم میشود؟
فهرست بازاریابی مجدد بیمه‌نامه‌های ۱۰ روز گذشته را نگه می‌دارد تا تیم فروش برای پیشنهاد یک رشته دیگر سراغشان برود. اگر بخواهید این کار خودکار باشد، قانون «پیشنهاد بیمه» را تعریف میکنید: مثلاً چند روز پس از صدور یک رشته، بر اساس رشته و شغل بیمه‌گذار، یک پیامک پیشنهاد رشته دیگر فرستاده میشود. همه ارسال‌ها در گزارش پیامک به تفکیک منبع دیده می‌شوند و در صورت نیاز با متن اصلاح‌شده دوباره ارسال می‌شوند. جزئیات در پیامک خودکار و کمپین.
روز اول: آوردن سابقه بیمهنامهها بدون یک هفته تایپ
نگرانی بیشتر دفترها هنگام عوض کردن نرم‌افزار، ورود دوباره اطلاعات است. بیمه سینا در فهرست ۲۱ شرکت خانواده فنآوران قرار دارد و چتر بیمه فایل اکسلی را که از سامانه فنآوران خروجی می‌گیرید می‌خواند. فایل را انتخاب میکنید، رشته و قالب را مشخص میکنید، سطرها را در پیشنمایش مرور میکنید و بعد از تأیید، تا ۵۰۰ سطر در یک نوبت ثبت میشود. برای رشته‌هایی مثل ثالث، بدنه، درمان تکمیلی، پزشکان و پیراپزشکان و کارفرما قالب آماده وجود دارد.
اطلاعاتی که فقط در اکسل خود دفتر بوده هم راه ورود دارد. در قالب اکسل چتر بیمه، هر سطر میتواند تا ۱۲ قسط داشته باشد؛ اگر بیمه‌گذار هنوز ثبت نشده باشد ساخته میشود، سند مالی خودکار ثبت میشود، اگر جمع قسط‌ها با مبلغ بیمهنامه نخواند خطا میدهد و شماره تکراری را رد میکند. توجه داشته باشید که چتر بیمه به سامانه شرکت وصل نیست؛ هر ورود اطلاعات با بارگذاری فایل اکسل انجام میشود.
بیمه‌گذار سینا، با همه سوابقش در یک صفحه
وقتی مشتری تماس می‌گیرد، کارشناس نباید چند فایل را بگردد. در پرونده هر بیمه‌گذار نوع شخص (حقیقی، حقوقی یا اتباع)، کد ملی با کنترل صحت، شغل، شماره‌های تماس، وضعیت پرداخت و میانگین روزهای تأخیر کنار هم است. پرونده‌های تکراری یک نفر را می‌توانید یکی کنید و مبلغی که به کیف پول مشتری واریز شده، روی قسط‌هایش اعمال میشود. صفحه مدیریت اطلاعات بیمه‌گذاران این بخش را کامل توضیح میدهد.
خود بیمه‌گذار هم یک درگاه شخصی دارد: با موبایل و کد یک‌بارمصرف وارد میشود، فایل بیمه‌نامه‌اش را دانلود میکند، مانده بدهی را یک‌جا می‌پردازد و فرم پیشنهاد را از راه دور تأیید یا رد میکند. این تأیید با رمز یک‌بارمصرف و ثبت کامل شواهد انجام میشود، بدون اینکه مشتری به دفتر بیاید.
قسط، چک و صندوق؛ پولی که باید به دفتر برسد
- قسط‌های عقب‌افتاده: هر کارشناس صف بدهکاران خودش را به ترتیب مبلغ می‌بیند و از همان‌جا لینک پرداخت یا شماره کارت را پیامک میکند.
- جریمه دیرکرد: به‌طور پیش‌فرض از روز ۲۱ پس از سررسید محاسبه میشود؛ مهلت و درصد ماهانه در تنظیمات قابل تغییر است.
- انواع قسط: وصول توسط نمایندگی، چک مشتری، چک شرکت، اعلامیه بدهکار و تسهیلات بانکی.
- چک‌ها: هر چک معلوم است در دفتر است، نزد مدیریت یا در بانک.
- صندوق: دفتر صندوق، ریز اسکناس و کارتابل دریافت‌های روز یا یک بازه دلخواه.
برای جزئیات هر کدام، صفحه‌های اقساط و وصول، چک و مدارک ضمانتی و دریافت و پرداخت روزانه را ببینید.
صف قسط‌های دفترتان را در پنل آزمایشی ببینید
کارکنان: دسترسی بر اساس نقش، عملکرد بر اساس عدد
کارمند تازه‌وارد لازم نیست به همه بخش‌ها دسترسی داشته باشد. چتر بیمه ۱۱ نقش آماده دارد که با مدیر کل شروع میشود و شامل کارشناس صدور، کارشناس تمدید و بازاریابی، مسئول پیامک و راهبر سیستم است؛ هر دکمه‌ای که خارج از مجوز نقش باشد برای آن کاربر نمایش داده نمی‌شود. ورود مدیران با کد پیامکی دومرحله‌ای محافظت میشود.
رتبه‌بندی ماهانه پرسنل از جمع امتیاز صدور، وصول و پیگیری ساخته میشود و هدف فروش هر کارشناس و کل دفتر به تفکیک رشته قابل تعریف است. ساعت حضور، اضافه‌کاری، مرخصی و فیش حقوق ماه هم در کارنامه همان فرد ثبت است. شرح کامل در مدیریت پرسنل و گزارش‌های مدیریتی.
سؤال‌های رایج دفترهای بیمه سینا
باید روی رایانههای دفتر نرمافزاری نصب کنیم؟
خیر. چتر بیمه از طریق مرورگر کار میکند و با اینترنت از هر دستگاهی در دسترس است.
اطلاعات بیمهنامهها خودکار از سامانه شرکت میآید؟
خیر. خروجی اکسل را از سامانه فنآوران دریافت و در پنل بارگذاری میکنید؛ بعد از پیشنمایش و تأیید شما ثبت میشود.
کارمند جدید به چه بخشهایی دسترسی دارد؟
به همان بخشهایی که نقشش اجازه میدهد. نقشها را مدیر تعیین میکند و میتواند مجوزهای استثنا، مثل ویرایش بیمهنامه یا برداشت از صندوق، را جداگانه بدهد.
ساعت پاسخ‌گویی پشتیبانی چیست؟
شنبه تا پنجشنبه، ساعت ۹ تا ۱۸. اگر دفتر شما با چند شرکت کار میکند، صفحه‌های بیمه پاسارگاد، بیمه ما و بیمه آرمان یا فهرست شرکت‌های بیمه را هم ببینید.
یک ماه وقت دارید تا فهرست تمدید و قسط دفترتان را در چتر بیمه ببینید و بعد تصمیم بگیرید.