چتر بیمه برای نمایندگان بیمه دی
نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه دی؛ مدیریت مشتریان، اقساط، تمدید، چک، صندوق، پرسنل و گزارش‌ها در یک سامانه ابری. 30 روز رایگان شروع کنید.
چرا نمایندگی بیمه دی به سامانه ابری نیاز دارد؟
اگر نماینده بیمه دی هستید، بخش زیادی از مدیریت دفتر به پیگیری مداوم مشتریان، وضعیت بیمه‌نامه‌ها، اقساط، تمدیدها و امور مالی اختصاص پیدا می‌کند. چتر بیمه کمک می‌کند این اطلاعات به‌جای پراکنده بودن در فایل‌ها و ابزارهای مختلف، در یک محیط یکپارچه در اختیار شما و کارکنان نمایندگی قرار بگیرد. دسترسی به سیستم از طریق موبایل یا رایانه انجام می‌شود و نیازی به نصب نرم‌افزار روی سیستم‌های دفتر ندارید. 30 روز چتر بیمه را رایگان استفاده کنید.
در چتر بیمه، برای هر مشتری یک پرونده یکپارچه مشتری در اختیار دارید و می‌توانید اطلاعات بیمه‌نامه‌ها، سوابق ارتباط، اقساط و پیگیری‌های مربوط به او را در یک محل مشاهده کنید. امکاناتی مانند مدیریت اقساط و معوقات، تمدید و فروش مجدد، چک و مدارک و صندوق و نقدینگی نیز در کنار اطلاعات مشتری قرار دارند تا مدیریت امور روزانه نمایندگی بیمه دی منظم‌تر انجام شود.
کنترل اقساط، پیگیری مشتری و تمدید بیمه‌نامه در نمایندگی بیمه دی
یکی از بخش‌های مهم مدیریت نمایندگی، اطلاع از وضعیت اقساط و جلوگیری از فراموش‌شدن پیگیری‌های ضروری است. چتر بیمه با امکاناتی مانند کارتابل معوقات، ثبت سوابق پیگیری و پیامک‌های خودکار به شما کمک می‌کند مشتریان و سررسیدهای مهم را در زمان مناسب دنبال کنید.
اطلاعات پیگیری نیز در پرونده مشتری ثبت می‌شود. بنابراین کارمند یا مدیر نمایندگی می‌تواند هنگام تماس با مشتری، سابقه ارتباطات و وضعیت بیمه‌نامه‌های او را مشاهده کند. این اطلاعات در زمان تمدید، فروش مجدد یا پیشنهاد بیمه‌نامه‌های مکمل نیز کاربرد دارد.
- مشاهده اقساط نزدیک به سررسید و مطالبات معوق
- ارسال یادآوری سررسید و تمدید از طریق پیامک
- ثبت تماس‌ها و نتیجه پیگیری در پرونده مشتری
- بررسی وضعیت وصول و تمدیدهای انجام‌شده
برای آشنایی بیشتر با روش‌های مدیریت مطالبات و پیگیری مشتریان، می‌توانید راهنمای مدیریت معوقات نمایندگی بیمه و مطلب پیامک خودکار تمدید بیمه‌نامه را مطالعه کنید.
یک سیستم برای مدیریت بخش‌های مختلف نمایندگی بیمه دی
در یک نمایندگی بیمه، اطلاعات فقط به بیمه‌نامه‌ها محدود نیست. مشتریان، وصول اقساط، تمدیدها، اسناد، پرداخت‌ها، کارکنان و گزارش‌های مالی همگی بخشی از فعالیت روزانه دفتر هستند و هماهنگ نگه‌داشتن آن‌ها می‌تواند بدون یک سیستم یکپارچه دشوار شود.
چتر بیمه این بخش‌ها را در یک سیستم یکپارچه مدیریت نمایندگی بیمه کنار هم قرار می‌دهد. اطلاعات هر مشتری در پرونده یکتای مشتری نگهداری می‌شود و در بخش رشته، قرارداد و روش وصول می‌توانید ساختار فعالیت‌های نمایندگی را مدیریت کنید. همچنین مدیریت صدور بیمه‌نامه امکان ثبت و سامان‌دهی اطلاعات بیمه‌نامه‌ها و الحاقیه‌ها را فراهم می‌کند.
در کنار اطلاعات بیمه‌نامه، مدیریت اسناد و تعهدات نیز اهمیت دارد. با استفاده از چک و مدارک ضمانتی اطلاعات مرتبط با مدارک را منظم‌تر نگه دارید و از طریق گزارش‌ها و نمودارهای مدیریتی تصویری دقیق‌تر از فعالیت‌های دفتر داشته باشید.
مدیریت مالی و فروش آنلاین در نمایندگی بیمه دی
ثبت و کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌های روزانه یکی از بخش‌های مهم اداره یک نمایندگی است. در صندوق و نقدینگی می‌توانید تراکنش‌های مالی دفتر را ثبت و وضعیت صندوق را بررسی کنید. در کنار آن، فروش آنلاین و درگاه پرداخت امکان مدیریت پرداخت‌های آنلاین مشتریان را در اختیار نمایندگی قرار می‌دهد.
وقتی اطلاعات مالی و عملیاتی در یک سیستم ثبت شود، بررسی عملکرد دفتر نیز ساده‌تر خواهد بود. گزارش‌ها و نمودارها برای بررسی وضعیت فعالیت‌های نمایندگی کاربرد دارند و در صورت نیاز می‌توانید اطلاعات را با استفاده از خروجی اکسل و فن‌آوران در اختیار داشته باشید.
شروع استفاده از چتر بیمه برای نماینده بیمه دی
اگر برای نمایندگی بیمه دی به دنبال نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه دی هستید که اطلاعات مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، اقساط و امور روزانه دفتر را در یک محیط مدیریت کند، می‌توانید استفاده از چتر بیمه را شروع کنید. 30 روز استفاده رایگان فرصت مناسبی است تا امکانات سیستم را در فضای واقعی نمایندگی بررسی کنید.
برای شروع، می‌توانید از راهنمای شروع کار با چتر بیمه استفاده کنید یا برای آشنایی مستقیم با امکانات سیستم، درخواست دمو دهید.
ثبت‌نام و شروع رایگان مشاهده تعرفه‌ها
مدیریت کارکنان و سطح دسترسی در نمایندگی بیمه دی
با افزایش تعداد مشتریان و کارکنان، مشخص بودن مسئولیت هر فرد و سطح دسترسی او به اطلاعات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در بخش مدیریت نقش‌ها و دسترسی‌ها می‌توانید دسترسی کاربران را متناسب با وظایف آن‌ها تنظیم کنید. امکانات مرتبط با حضور و غیاب، حقوق و فیش پرسنلی نیز در همان محیط در دسترس قرار دارد.
برای ارزیابی فعالیت کارکنان و وضعیت کلی دفتر، گزارش‌های مدیریتی اطلاعات موردنیاز را در اختیار شما قرار می‌دهند. اگر می‌خواهید سایر بخش‌های سیستم را نیز بررسی کنید، به صفحه امکانات چتر بیمه مراجعه کنید و برای مشاهده پلن‌ها و شرایط استفاده، صفحه قیمت و تعرفه چتر بیمه را ببینید.
چتر بیمه برای مدیریت منظم‌تر نمایندگی بیمه دی
مدیریت یک نمایندگی زمانی ساده‌تر می‌شود که اطلاعات مشتری، بیمه‌نامه، اقساط، تمدید، پرداخت‌ها و فعالیت کارکنان در یک سیستم قابل دسترسی باشد. چتر بیمه برای همین نیاز طراحی شده است تا نماینده و تیم او بتوانند بخش‌های مختلف دفتر را در یک محیط مشترک مدیریت کنند.
برای آشنایی بیشتر با نحوه استفاده از سیستم، ویدئوهای آموزشی چتر بیمه و آموزش گزارش‌ها را ببینید یا برای بررسی امکانات سیستم در یک سناریوی واقعی، درخواست دمو دهید.