چتر بیمه برای نمایندگان بیمه سامان
نرم افزار نمایندگی بیمه سامان؛ بیمه‌نامه‌ها را از اکسل فنآوران وارد کنید و اقساط معوق، تمدید، صندوق و پرتال بیمه‌گذار را یک‌جا پیش ببرید. ۳۰ روز رایگان.
چرا نمایندگی بیمه سامان به سامانه ابری نیاز دارد؟
دفتر نمایندگی بیمه سامان هر روز با چند جریان کاری هم‌زمان سروکار دارد: بیمه‌نامه‌هایی که در سامانه شرکت صادر شده‌اند و باید در دفتر هم ثبت شوند، قسط‌هایی که سررسیدشان رسیده، مشتری‌هایی که چند هفته دیگر بیمه‌نامه‌شان تمام میشود و صندوقی که آخر روز باید بسته شود. وقتی این‌ها در دفترچه، چند فایل اکسل و حافظه همکاران پخش باشد، هر غیبت یا جابه‌جایی کارمند یعنی گم شدن بخشی از پیگیری‌ها. چتر بیمه یک نرم افزار نمایندگی بیمه سامان تحت وب است؛ نصب ندارد، از مرورگر رایانه یا موبایل باز میشود و همه همکاران روی یک نسخه از اطلاعات کار می‌کنند.
شروع ۳۰ روز رایگان | درخواست دمو | مشاهده تعرفه‌ها
بیمهنامههای سامان را از فایل اکسل وارد کنید، نه با تایپ دوباره
بیمه سامان جزو ۲۱ شرکت خانواده فنآوران است که چتر بیمه قالب فایل اکسل آن‌ها را می‌شناسد. یعنی لازم نیست بیمه‌نامه‌ای را که یک بار در سامانه شرکت صادر کرده‌اید، دوباره در دفتر تایپ کنید. خروجی اکسل را از همان سامانه میگیرید، در پنل بارگذاری میکنید و تا ۵۰۰ سطر را یک‌جا وارد میکنید. ارتباط با سامانه شرکت از راه همین فایل است و چتر بیمه خودش چیزی را از آنجا برنمی‌دارد.
- انتخاب قالب: شرکت، رشته و قالب فایل را مشخص میکنید؛ قالب‌های فنآوران شامل ثالث، بدنه، آتشسوزی عمومی، حوادث انفرادی، درمان تکمیلی، درمان مسافرتی، مسئولیت مدنی عمومی و چند رشته مسئولیت و کارفرمایی دیگر است.
- پیش‌نمایش: سطرها قبل از ثبت در جدول نشان داده میشوند تا اشتباه احتمالی فایل همان‌جا دیده شود.
- تأیید و ثبت: تا شما تأیید نکنید، چیزی در پنل ثبت نمی‌شود.
برای سوابق قدیمی‌تر که در اکسل خود دفتر نگه داشته‌اید، قالب اکسل چتر بیمه هم هست: هر سطر تا ۱۲ قسط می‌گیرد، بیمه‌گذار جدید خودکار ساخته میشود، جمع اقساط با مبلغ بیمه‌نامه مقایسه میشود و شماره بیمه‌نامه تکراری پذیرفته نمی‌شود. به این ترتیب دفتری که تازه شروع کرده، از همان هفته اول تمدیدها و قسط‌های پرتفوی سامان را در پنل می‌بیند.
صف قسط‌های عقب‌افتاده، به ترتیب مبلغ و کارشناس
داشبورد اقساط معوق، قسط‌های سررسیدشده را بر اساس بیمه‌گذار و بازه زمانی فیلتر می‌کند و به هر کارشناس فقط صف خودش را نشان می‌دهد. کارشناس وصول از همان ردیف می‌تواند شماره کارت دفتر را پیامک کند یا یک لینک پرداخت امن بسازد و بفرستد؛ مشتری بدون ورود به جایی، از درگاه پرداخت می‌کند و قسط تسویه میشود. هر پیام پیگیری هم در تاریخچه همان قسط می‌ماند تا نفر بعدی بداند قبلاً چه گفته شده.
جریمه دیرکرد به‌طور پیش‌فرض از روز ۲۱ بعد از سررسید حساب میشود و مهلت بدون جریمه و درصد ماهانه را در تنظیمات به سلیقه دفتر تغییر می‌دهید. هنگام دریافت وجه، اول بدهی و جریمه پوشش داده میشود و سند دریافت قابل چاپ است. جزئیات این بخش در مدیریت اقساط و وصول آمده است.
تمدید، ۴۵ روز زودتر روی میز کارشناس
فهرست یادآوری تمدید، بیمه‌نامه‌هایی را نشان می‌دهد که تا ۴۵ روز آینده تمام میشوند؛ کارشناس تمدید نتیجه هر تماس را کنار همان بیمه‌نامه یادداشت می‌کند. پیامک تمدید به‌طور پیش‌فرض پنج روز و یک روز مانده به پایان بیمه‌نامه می‌رود و می‌توانید روزها و رشته‌های مشمول را عوض کنید. روی میز کار پنل هم بیمه‌نامه‌هایی که تا هفت روز دیگر منقضی میشوند و هنوز پیگیری نشده‌اند جدا دیده میشوند.
فروش دوم هم برنامه دارد: فهرست بازاریابی مجدد، بیمهنامههای ۱۰ روز اخیر را برای پیشنهاد رشته دیگر جلوی تیم می‌گذارد، و قانون «پیشنهاد بیمه» می‌تواند چند روز بعد از صدور، بر اساس رشته و شغل بیمه‌گذار، پیامک پیشنهاد بفرستد. بیشتر بخوانید: تمدید و فروش مجدد و پیامک خودکار و کمپین.
فهرست ۴۵ روزه تمدید را در پنل خودتان ببینید
پرونده بیمه‌گذار و پرتالی که مشتری خودش باز می‌کند
هر بیمه‌گذار یک پرونده دارد: نوع شخص (حقیقی، حقوقی یا اتباع)، کد ملی که اعتبارش سنجیده میشود، موبایل و تلفن، شغل، میانگین تأخیر در پرداخت و کارشناس مسئول آخرین بیمه‌نامه. اگر یک مشتری دو بار ثبت شده باشد، دو پرونده با هم ادغام میشوند. کیف پول هر مشتری هم برای واریز و اعمال روی قسط در دسترس است. توضیح کامل‌تر در مدیریت اطلاعات بیمه‌گذاران است.
بیمه‌گذار هم با شماره موبایل و رمز یک‌بارمصرف وارد پرتال خودش میشود، بیمهنامههای فعال و منقضی و فایل آن‌ها را می‌بیند، قسط‌هایش را آنلاین می‌پردازد و فرم پیشنهاد را بدون آمدن به دفتر تأیید یا رد می‌کند. این تأیید با رمز یک‌بارمصرف و ثبت کامل شواهد انجام میشود.
صندوق، چک و مدارک ضمانتی؛ کارهای پشت پیشخوان
- بستن صندوق آخر روز: دفتر صندوق، واریز نقد صندوق هر کارشناس و ثبت ریز اسکناس
- دیدن دریافت‌های امروز: کارتابل دریافتی روز همه، روز خودم یا یک بازه دلخواه
- پیگیری چک مشتری و چک شرکت: وضعیت در دفتر، نزد مدیریت یا در بانک، با ارسال و قبول یا رد
- جابه‌جایی مدارک ضمانتی: مسیر دفتر تا شرکت با تأیید یا رد هر مرحله
- کامل کردن پرونده‌های قسطی: پرونده اقساط با وضعیت تحویل‌نشده، ناقص، دارای خطا و تکمیل‌شده
مدیر می‌تواند گزارش صندوق را پیامکی دریافت کند. برای چک و مدرک، صفحه مدارک ضمانتی و چک‌ها و برای جریان پول، دریافت و پرداخت روزانه و کارتابل مالی را ببینید.
تیم دفتر: هر کس فقط دکمه‌های کار خودش را می‌بیند
چتر بیمه با ۱۱ نقش آماده شروع میشود؛ مدیر کل و ده نقش مثل مدیر مالی، کارشناس صدور، کارشناس وصول، کارشناس تمدید و مسئول مدارک. دکمه‌ای که کاربر مجوزش را ندارد اصلاً نمایش داده نمی‌شود. مدیرها با ورود دومرحله‌ای پیامکی وارد میشوند و ورود از دستگاه تازه با کد تأیید میشود. کارنامه پرسنل هم ساعت حضور، مرخصی، حقوق ماه و فیش را نگه می‌دارد و رتبه‌بندی ماهانه بر پایه صدور، وصول و پیگیری ساخته میشود. شرحش در مدیریت پرسنل و گزارش‌های مدیریتی آمده است.
اگر دفتر سایت هم می‌خواهد، از میان ۳۰ قالب سایت نمایندگی یکی را انتخاب میکنید و فرم تماس آن مستقیم به فهرست درخواست مشاوره در پنل می‌رسد.
پرسش‌های نمایندگان بیمه سامان
آیا چتر بیمه به سامانه بیمه سامان وصل میشود؟
نه. اطلاعات از فایل اکسلی وارد میشود که خودتان از سامانه شرکت میگیرید و در پنل بارگذاری میکنید. چتر بیمه نرمافزار دفتر نمایندگی است و جای سامانه صدور شرکت را نمیگیرد.
چه رشتههایی از فایل فنآوران خوانده میشود؟
دوازده قالب، از جمله ثالث، بدنه، آتشسوزی عمومی، حوادث انفرادی، درمان تکمیلی و درمان مسافرتی. برای رشتهای که قالب آماده ندارد، از قالب اکسل خود چتر بیمه استفاده کنید.
دوره آزمایشی چند روز است و پشتیبانی چه ساعتی جواب می‌دهد؟
دوره آزمایشی ۳۰ روز است. پشتیبانی شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۸ پاسخ می‌دهد.
اگر دفتر نماینده چند شرکت باشد چه میشود؟
بیمهنامههای همه شرکتها در یک پنل ثبت میشوند و گزارشها را به تفکیک رشته و کارشناس میبینید. صفحه شرکتهای دیگر مثل بیمه دی و بیمه تجارت نو یا فهرست همه شرکتهای بیمه را هم ببینید.
پرتفوی سامان را یک بار از اکسل وارد کنید و از فردا صبح، قسط و تمدید را از روی صف کار پیگیری کنید.