چتر بیمه برای نمایندگان بیمه آرمان
نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه آرمان؛ مدیریت مشتریان، اقساط، تمدید، چک، صندوق، پرسنل و گزارش‌ها در یک سامانه ابری. 30 روز رایگان شروع کنید.
چرا نمایندگی بیمه آرمان به سامانه ابری نیاز دارد؟
نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه آرمان با چتر بیمه
چتر بیمه یک سامانه یکپارچه برای مدیریت دفتر نمایندگی بیمه آرمان است؛ ابزاری که کمک می‌کند اطلاعات مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، اقساط، تمدیدها، امور مالی و عملکرد کارکنان به‌جای چند فایل و ابزار پراکنده، در یک محیط منظم مدیریت شوند. اگر به‌دنبال نرم افزار نمایندگی بیمه برای سامان‌دهی فعالیت‌های روزانه دفتر خود هستید، می‌توانید امکانات چتر بیمه را بررسی کنید و از 30 روز استفاده رایگان شروع کنید.
در یک نمایندگی بیمه آرمان، پیگیری مشتری فقط به زمان صدور بیمه‌نامه محدود نمی‌شود. ثبت و مدیریت اطلاعات مشتریان، بررسی سوابق خرید، پیگیری اقساط، یادآوری تمدید و ارتباط مجدد با مشتریان همگی بخشی از فعالیت روزانه دفتر هستند. چتر بیمه این فرایندها را در کنار هم قرار می‌دهد تا مدیریت دفتر ساده‌تر و قابل‌کنترل‌تر باشد.
مدیریت مشتریان و بیمه‌نامه‌های نمایندگی بیمه آرمان
مرکز هر نمایندگی، اطلاعات مشتریان آن است. با استفاده از مدیریت مشتریان در چتر بیمه می‌توانید اطلاعات مشتری، سوابق خرید و ارتباطات مرتبط با او را منظم نگه دارید و هنگام نیاز سریع‌تر به اطلاعات دسترسی داشته باشید.
از طرف دیگر، رشته‌ها، قراردادها و روش وصول کمک می‌کنند اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه‌ها و شیوه پرداخت در ساختاری مشخص ثبت شود. فرآیند صدور بیمه‌نامه نیز در کنار سایر اطلاعات دفتر قرار می‌گیرد تا مدیریت عملیات از حالت پراکنده خارج شود.
وقتی اطلاعات مشتری و بیمه‌نامه در یک سیستم متمرکز باشند، پیگیری فعالیت‌های بعدی نیز آسان‌تر می‌شود؛ از جمله بررسی اقساط و وصول مطالبات و برنامه‌ریزی برای تمدید و فروش مجدد بیمه‌نامه.
اقساط، وصول و تمدید بیمه‌نامه در نمایندگی بیمه آرمان
یکی از بخش‌های مهم مدیریت نمایندگی، کنترل پرداخت‌ها و جلوگیری از فراموش‌شدن پیگیری‌های مربوط به اقساط است. چتر بیمه امکان مدیریت اقساط و وصول را در کنار اطلاعات مشتری و بیمه‌نامه فراهم می‌کند تا وضعیت پرداخت‌ها برای تیم دفتر شفاف‌تر باشد.
برای تمدید نیز می‌توان از پیامک‌های خودکار و کمپین‌های ارتباطی استفاده کرد و مشتریان را در زمان مناسب در جریان قرار داد. اتصال این قابلیت به اطلاعات مشتریان و سوابق بیمه‌نامه، زمینه را برای پیگیری منظم‌تر مشتریان قدیمی فراهم می‌کند.
- مدیریت و پیگیری اقساط مشتریان
- کنترل وضعیت وصول مطالبات
- یادآوری تمدید بیمه‌نامه‌ها
- ارسال پیامک‌های خودکار برای مشتریان
- دسترسی به سوابق مشتری و خریدهای قبلی
اگر مدیریت معوقات یکی از دغدغه‌های دفتر شماست، مطالعه مطلب مدیریت معوقات نمایندگی بیمه می‌تواند در طراحی یک روند منظم برای پیگیری مطالبات کمک‌کننده باشد. همچنین برای ارتباط با مشتریان در زمان تمدید، مطلب پیامک خودکار تمدید بیمه‌نامه را ببینید.
نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه آرمان؛ همه فعالیت‌ها در یک محیط
چتر بیمه فقط برای ثبت اطلاعات بیمه‌نامه طراحی نشده است. مجموعه‌ای از ابزارهای موردنیاز یک دفتر نمایندگی در یک سامانه یکپارچه مدیریت نمایندگی کنار هم قرار گرفته‌اند؛ از مدیریت مشتری و صدور گرفته تا وصول، اسناد، گزارش‌های مدیریتی و امور مالی.
با مدیریت چک و مدارک می‌توان اسناد و موارد موردنیاز دفتر را منظم‌تر پیگیری کرد. در بخش صندوق و نقدینگی نیز وضعیت مالی روزانه دفتر قابل مدیریت است و مدیر نمایندگی می‌تواند برای کنترل بهتر عملیات مالی از اطلاعات ثبت‌شده استفاده کند.
از طرف دیگر، گزارش‌ها و نمودارهای مدیریتی کمک می‌کنند مدیر نمایندگی تصویر روشن‌تری از وضعیت فعالیت‌های دفتر داشته باشد؛ برای مثال میزان وصول، وضعیت فروش، عملکرد تیم و سایر شاخص‌های قابل گزارش‌گیری.
صندوق، فروش آنلاین و مدیریت نقدینگی در نمایندگی بیمه آرمان
مدیریت دفتر زمانی کامل‌تر می‌شود که اطلاعات عملیاتی و مالی در کنار یکدیگر قرار بگیرند. چتر بیمه با امکانات مدیریت صندوق و نقدینگی به دفتر کمک می‌کند تراکنش‌ها و وضعیت مالی روزمره را منظم‌تر دنبال کند.
در صورت استفاده از کانال‌های دیجیتال، امکان فروش آنلاین و درگاه پرداخت نیز می‌تواند بخشی از فرآیند فروش و دریافت وجه را پوشش دهد. همچنین اطلاعات موجود در فایل‌های قدیمی را می‌توان با استفاده از انتقال اطلاعات از اکسل به ساختار جدید نزدیک کرد.
مدیریت کارکنان و دسترسی کاربران در نمایندگی بیمه آرمان
در دفاتری که چند نفر در فرآیند فروش، صدور، پیگیری مشتری و امور مالی فعالیت می‌کنند، مشخص‌بودن وظایف و سطح دسترسی اهمیت زیادی دارد. با مدیریت نقش‌ها و دسترسی کاربران می‌توان دسترسی هر کاربر را متناسب با مسئولیت او تنظیم کرد.
در کنار آن، استفاده از گزارش‌های مدیریتی امکان بررسی عملکرد فعالیت‌های مختلف دفتر را فراهم می‌کند. همه این امکانات در کنار سایر قابلیت‌های چتر بیمه قرار گرفته‌اند تا مدیر نمایندگی برای مدیریت روزانه مجبور نباشد بین چند ابزار مختلف جابه‌جا شود.
شروع سریع مدیریت نمایندگی بیمه آرمان با چتر بیمه
اگر می‌خواهید پیش از خرید، محیط نرم افزار را در شرایط واقعی دفتر خود بررسی کنید، می‌توانید ابتدا راهنمای شروع کار با چتر بیمه را ببینید و با ساختار سیستم آشنا شوید.
همچنین آموزش‌های مختلف در بخش آموزش چتر بیمه قرار گرفته‌اند تا اعضای تیم بتوانند قابلیت‌های مختلف سامانه را مرحله‌به‌مرحله یاد بگیرند.
برای آشنایی بیشتر با امکانات و شرایط استفاده می‌توانید به صفحه تعرفه چتر بیمه مراجعه کنید یا برای دریافت اطلاعات بیشتر با تیم چتر بیمه تماس بگیرید.
چتر بیمه برای نمایندگی‌هایی طراحی شده است که می‌خواهند مدیریت مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، اقساط، تمدید، امور مالی و عملکرد تیم را از حالت پراکنده خارج کرده و در یک سیستم یکپارچه مدیریت کنند.