چتر بیمه برای نمایندگان بیمه کارآفرین
نرم افزار نمایندگی بیمه کارآفرین؛ ثبت دقیق بیمهنامه با قسط، تخفیف و معرف، تأیید فرم پیشنهاد با رمز یکبارمصرف و ورود بیمهنامه از اکسل. ۳۰ روز رایگان.
چرا نمایندگی بیمه کارآفرین به سامانه ابری نیاز دارد؟
بیمه کارآفرین از ۱۳۸۲ در رشته‌های زندگی و غیرزندگی بیمه‌گری میکند. به گفتهٔ مدیرعامل بیمه کارآفرین در گزارش چابک‌آنلاین، این شرکت در هیچ‌کدام از محصولاتش کیفیت را فدای قیمت نکرده است. در دفتر نمایندگی، کیفیت از دقت ثبت شروع میشود؛ چون لحظه صدور بیمهنامه همان لحظه‌ای است که بیشتر اشتباه‌ها متولد می‌شوند: تخفیفی که جایی ثبت نشد، قسطی که با قرارداد نمی‌خواند، فرم پیشنهادی که نسخه کاغذی‌اش در کشوی میز ماند یا معرفی که سهمش فراموش شد. این اشتباه‌ها ماه‌ها بعد، هنگام وصول یا تمدید، خودشان را نشان می‌دهند. چتر بیمه، نرم افزار نمایندگی بیمه کارآفرین، ثبت بیمهنامه را به فرمی تبدیل میکند که همه این جزئیات را همان لحظه می‌گیرد و بقیه کارهای دفتر را از روی آن می‌سازد.
آزمایش رایگان ۳۰ روزه | درخواست دمو | امکانات
فرم صدور: یک بار درست، برای همیشه درست
هنگام ثبت بیمهنامه کارآفرین، مشخص می‌کنید جدید است یا تمدید، تاریخ صدور و پایان چیست و بیمه‌گذار از قبل در سیستم هست یا باید ساخته شود. رشته و قرارداد انتخاب میشود؛ برای رشته‌های خودرویی، خودرو و سال ساخت هم پرسیده میشود و الحاقیه‌ها هم در همین مسیر ثبت می‌شوند. شماره و مبلغ، تخفیف مدیریتی، هزینه خدمات و روش دریافت (نقد، کارتخوان، بدهی یا PcPos) هم کنار هم هستند.
- نقدی یا قسطی: تعداد، مبلغ و تاریخ هر قسط همان‌جا ساخته میشود و پیشپرداخت و تعداد قسط با قواعد قرارداد کنترل میشود.
- تراز صدور: تراز اجباری صدور روی همین فرم بیمهنامه قرار دارد.
- مدرک ضمانتی: برای فروش قسطی، مدرک ضمانت هم کنار بیمهنامه ثبت میشود.
- معرف و بازاریاب: هر فروش به معرف یا بازاریابش وصل میشود؛ فهرست معرف‌ها را خودتان فعال یا غیرفعال می‌کنید.
تغییر تعداد قسط یا پیشپرداخت خارج از قرارداد، ویرایش بیمهنامه ثبت‌شده و ثبت با تاریخ دلخواه، هر کدام مجوز استثنای جداگانه دارند و به هر کارشناسی داده نمی‌شوند.
فرم پیشنهاد، بدون آمدن مشتری به دفتر
بیمهنامه را می‌توان به یک فرم پیشنهاد تأییدشده وصل کرد. فرم برای بیمه‌گذار ارسال میشود، او با شماره موبایل و رمز یکبارمصرف وارد پرتال خودش میشود و فرم را تأیید یا رد میکند. این تأیید با رمز یکبارمصرف و ثبت کامل شواهد انجام میشود و نتیجه‌اش در تب فرم پیشنهاد همان بیمهنامه دیده میشود. برای مشتری‌ای که در شهر دیگری است یا وقت آمدن ندارد، این یعنی یک رفت‌وآمد کمتر.
بعد از صدور: پرونده‌ای که همه‌چیز در آن است
صفحه جزئیات هر بیمهنامه چند تب دارد: مشخصات بیمهنامه، پرداخت‌ها و اقساط با مبلغ، سررسید، جریمه و وضعیت هر قسط، فرم پیشنهاد و فایل‌ها. فایل بیمهنامه را بارگذاری می‌کنید و می‌توانید اجازه دهید در پرتال مشتری هم نمایش داده شود تا بیمه‌گذار هر وقت خواست آن را دانلود کند. برگه اقساط هم با پاورقی شماره کارت، تلفن، پیام‌رسان و نشانی دفتر چاپ میشود.
همه این‌ها به پرونده بیمه‌گذار گره خورده است؛ جایی که کد ملی بررسی‌شده، شغل، شماره‌های تماس، میانگین تأخیر پرداخت و کارشناس مسئول آخرین بیمهنامه را می‌بینید. توضیح بیشتر در مدیریت اطلاعات بیمه‌گذاران.
یک بیمهنامه آزمایشی در پنل ثبت کنید
بیمه‌نامه‌هایی که قبلاً صادر شده‌اند
لازم نیست بیمه‌نامه‌هایی که پیش‌تر در سامانه شرکت صادر کرده‌اید دوباره در این فرم تایپ شوند. چتر بیمه قالب ورود اکسل بیمه کارآفرین را دارد و خروجی اکسل این سامانه، تا ۵۰۰ سطر در هر نوبت، بعد از پیش‌نمایش و تأیید شما وارد میشود. قالب‌های آماده برای رشته‌هایی مثل ثالث، بدنه، حوادث انفرادی، مسئولیت تولیدی خدماتی و پزشکان و پیراپزشکان وجود دارد؛ برای بیمه‌های عمر از قالب اکسل خود چتر بیمه استفاده می‌کنید. این ورود فقط از طریق فایل است و ارتباطی با سامانه شرکت برقرار نمی‌شود.
وصول، تمدید و فروش دوم از روی همان داده
چون قسطها هنگام صدور ساخته شده‌اند، از سررسید به بعد در صف اقساط معوق کارشناس مربوط ظاهر می‌شوند و جریمه دیرکرد به‌طور پیش‌فرض از روز ۲۱ شروع میشود. تاریخ پایانی که ثبت کرده‌اید هم بیمهنامه را ۴۵ روز قبل از موعد به فهرست تمدید می‌آورد. قانون «پیشنهاد بیمه» میتواند بعد از صدور یک رشته، با تأخیری که خودتان تعیین می‌کنید و بر اساس رشته و شغل بیمه‌گذار، پیامک پیشنهاد رشته دیگر بفرستد؛ فهرست بازاریابی مجدد هم بیمه‌نامه‌های ۱۰ روز اخیر را نگه می‌دارد. بیشتر بخوانید: اقساط و وصول، تمدید و فروش مجدد و پیامک خودکار.
رتبه‌بندی ماهانه پرسنل هم امتیاز صدور هر کارشناس را حساب میکند و هدف صدور ماهانه برای هر نفر و کل دفتر، به تفکیک رشته، تعریف میشود. شرح آن در مدیریت پرسنل و گزارش‌های مدیریتی است.
پرسش‌های صدور در نمایندگی بیمه کارآفرین
بیمهنامه در چتر بیمه صادر میشود یا در سامانه شرکت؟
صدور رسمی در سامانه شرکت بیمه انجام میشود. چتر بیمه نرمافزار دفتر است و بیمهنامه صادرشده را با قسطها، مدارک و پیگیریهایش در دفتر ثبت و مدیریت میکند.
کارشناس میتواند تعداد قسط را بیشتر از قرارداد بگذارد؟
فقط اگر مجوز استثنای «تغییر تعداد قسط و پیشپرداخت نسبت به قرارداد» را داشته باشد. در غیر این صورت قواعد قرارداد رعایت میشود.
تأیید فرم پیشنهاد توسط مشتری چطور ثبت میشود؟
مشتری در پرتال با رمز یکبارمصرف وارد میشود و فرم را تأیید یا رد میکند. تأیید با رمز یکبارمصرف و ثبت کامل شواهد انجام میشود و در تب فرم پیشنهاد بیمهنامه دیده میشود.
دفتر ما با شرکتهای دیگر هم کار میکند؛ صفحه آنها کجاست؟
بیمهنامه همه شرکتها در یک پنل ثبت میشود. صفحههای بیمه رازی، بیمه نوین و بیمه پارسیان یا فهرست همه شرکتها را ببینید.
سی روز فرصت دارید تا چند بیمهنامه واقعی دفترتان را در این فرم ثبت کنید و ببینید چه چیزهایی دیگر از قلم نمی‌افتد. پشتیبانی شنبه تا پنجشنبه از ۹ تا ۱۸ پاسخ‌گوست.