داشبورد و میز کار دفتر نمایندگی بیمه در چتر بیمه؛ کار امروز در چند کارت
وقتی چند همکار در یک دفتر نمایندگی با یک پنل کار می‌کنند، کار همان روز اگر بین چند فهرست جدا بماند، هر نفر باید حدس بزند صبح سراغ کدام پرونده برود یا منتظر بماند تا کاری به او سپرده شود. در چتر بیمه میز کار، که همان داشبورد دفتر است، وضعیت همان روز را در چند کارت جمع می‌کند تا هر همکار از یک جا وارد بخش کار خودش شود.
میز کار کجای پنل است و چه چیزی نشان میدهد؟
پس از ورود، کار روزانه از میز کار شروع میشود. این صفحه وضعیت همان روز را نشان میدهد. گزارش‌های مدیریتی برای بررسی یک بازهٔ زمانی جدا هستند و میز کار جای آن‌ها را نمی‌گیرد. هر کارت یک بخش از کار دفتر را خلاصه می‌کند. روی کارت، عدد اصلی، توضیح کوتاه و نمودار چندروزه دیده میشود و با انتخاب آن، همان بخش باز میشود.
میانبرهای همین صفحه به کارتابل همان روز، صندوق، بخش دریافت و پرداخت و فهرست بیمه‌گذاران می‌رسند. برای دفتر، آغاز روز و رفتن به صفحه‌های پرکاربرد در یک جا جمع شده است. شرح هر کارت و اینکه صبح را با کدام پرونده شروع کنید در مقالهٔ میز کار نمایندگی بیمه آمده است.
هر همکار چیدمان خودش را دارد
کارتها روی یک شبکهٔ شش‌ستونی قرار می‌گیرند و هر کاربر ترتیب نمایش را برای خودش تغییر میدهد. این ترتیب فقط در همان مرورگر ذخیره میشود. ورود با مرورگر تازه، میز کار را با ترتیب پیشفرض می‌آورد و به داده یا مجوز دفتر دست نمی‌زند. برای برگشتن به جای پیشفرض، دکمهٔ «بازنشانی چیدمان» کافی است.
پس هر کارمند می‌تواند میز کار جداگانه‌ای بچیند، بدون آنکه دادهٔ دفتر یا اجازهٔ نقشش عوض شود. آنچه روی میز می‌آید فقط به این جابه‌جایی وابسته نیست؛ نقش همکار و اجازهٔ هر بخش هم در دیده‌شدن کارتها اثر دارد.
ویجت تراکنش درگاه روی میز کار
اگر دفتر فروش قسطی آنلاین یا درگاه پرداخت داشته باشد، کارت اقساط آن فروش و کارت تراکنش درگاه هم روی میز ظاهر میشود. ویجت تراکنش درگاه روند پرداختهای آنلاین را روی میز کار میگذارد. همکار مجاز برای دیدن حرکت درگاه لازم نیست از میز کار به فهرست دیگری برود؛ خلاصهٔ روند همان‌جا جلوی اوست.
وقتی بیمه‌گذار از لینک پرداخت استفاده کند، مبلغ در فهرست تراکنشهای درگاه دفتر می‌نشیند و همان رویداد در بخش مالی پروندهٔ او، کنار سایر پرداختهای آنلاین، دیده میشود. ساختن لینک و فرستادنش با پیامک در صفحهٔ لینک پرداخت آنلاین قسط آمده است و جای پیگیری اقساط در مدیریت هوشمند اقساط است. ویجت میز کار جای آن صفحه‌ها را نمی‌گیرد؛ فقط روند همین پرداخت‌ها را در آغاز کار نشان میدهد.
هر ویجت فقط با اجازهٔ همان بخش دیده میشود
در بخش پرسنل برای همکار یک نقش می‌گذارید. همان‌وقت فهرست منو، میز کار و دکمه‌ها با آن نقش ساخته می‌شوند. هر ویجت فقط وقتی روی میز می‌آید که اجازهٔ صفحهٔ همان ویجت برای آن نقش وجود داشته باشد. کارشناس صدور نمودار صندوق و تراکنش درگاه را روی میز خودش نمی‌بیند، چون اجازهٔ آن بخش را ندارد.
دکمه‌ای که اجازه ندارد در پنل به او نشان داده نمی‌شود. اگر بخواهد آدرس صفحه‌ای را باز کند که به کارش مربوط نیست، این تلاش در گزارش امنیتی ثبت میشود و مدیر دفتر آن را میبیند. برای نقش لازم نیست همه چیز را از صفر بنویسید؛ الگوی آماده را که برگزینید، منو و میز کار مطابق همان الگو درمی‌آید. وقتی نقش هر نفر یک‌بار چیده شود، میز کار همان نقش را منعکس می‌کند و لازم نیست هر روز از نو بگویید هر کس کدام صفحه را ببیند.
جزئیات نقش و ورود در سطح دسترسی و امنیت ورود و قاعدهٔ دیدن صفحه‌ها در مقالهٔ تقسیم کار در دفتر نمایندگی بیمه آمده است.
کار همان روز، به اندازهٔ اجازهٔ هر همکار
با این قاعده، همکار صدور همان کارت‌هایی را میبیند که به کارش مربوط است و همکار صندوق کارت‌های بخش خودش را. اگر کارتی روی میز کسی نباشد، یعنی اجازهٔ آن بخش به او داده نشده است. مدیر هم از روی میز کار خودش وضعیت همان روز را میبیند، در حالی که گزارش مدیریتی را برای بازهٔ جداگانه نگاه می‌کند.
عدد و نمودار روی کارت نشان میدهد کار کجا مانده است. ثبت نتیجهٔ پیگیری در همان بخشی انجام میشود که کارت به آن می‌برد؛ جزئیات این روال برای هر کارت را در مقالهٔ میز کار بخوانید.
میز کار در کار روزانهٔ دفتر چه می‌کند؟
- آغاز کار روزانه از یک صفحه است و وضعیت همان روز در چند کارت جمع شده است.
- هر همکار جای کارتها را برای خودش عوض می‌کند و می‌تواند چیدمان را به پیشفرض برگرداند.
- دفترهایی که درگاه دارند، روند پرداخت آنلاین را روی ویجت تراکنش درگاه می‌بینند.
- ویجتی که اجازهٔ بخشش را ندارند روی میز ظاهر نمی‌شود.
- شرح کارتها و ترتیب شروع صبح در مقالهٔ میز کار نمایندگی بیمه آمده است.
پرسش‌های متداول دربارهٔ داشبورد و میز کار دفتر
داشبورد و میز کار در چتر بیمه چه فرقی دارند؟
در خود پنل فرقی نیست. میز کار همان داشبورد دفتر است و پس از ورود، کار روزانه از همین صفحه شروع میشود.
ویجت تراکنش درگاه چه چیزی را نشان میدهد؟
روند پرداختهای آنلاین را روی میز کار میگذارد. وجهی که با لینک پرداخت شود در فهرست تراکنشهای درگاه و بخش مالی پرونده هم ثبت میشود. این ویجت را همکار وقتی میبیند که اجازهٔ آن بخش را داشته باشد.
چرا بعضی کارتها روی میز یک همکار نیست؟
چون به صفحهٔ آن کارت مجوز ندارد. با انتخاب نقش در بخش پرسنل، منو و میز کار و دکمه‌ها با همان نقش شکل می‌گیرند.
اگر چیدمان میز کار بههم بخورد چه باید کرد؟
دکمهٔ «بازنشانی چیدمان» کارتها را به جای پیشفرض برمیگرداند. در مرورگر تازه هم چیدمان پیشفرض است و دادهها و مجوزها عوض نمیشوند.
شرح هر کارت و ترتیب شروع صبح را از کجا بخوانم؟
در مقالهٔ میز کار نمایندگی بیمه.
کار امروز دفتر را از میز کار شروع کنید
چتر بیمه نرم افزار نمایندگی بیمه‌ای است که میز کار را صفحهٔ آغاز پنل میگذارد، روند پرداخت آنلاین را روی ویجت تراکنش درگاه نشان میدهد و هر ویجت را فقط با اجازهٔ همان بخش به همکار نشان میدهد. حساب دفترتان را بسازید و میز کار را ۳۰ روز رایگان در کار روزانه ببینید.
خدمات مرتبط
مدیریت هوشمند دریافت و پرداختهای روزانه نمایندگی بیمه
هر دریافت و پرداخت، یک رکورد مالی مهم است! با چتر بیمه، تراکنشهای روزانه، دریافتی اقساط و پرداختهای مشتریان را ثبت کنید و عملکرد مالی کارکنان را شفاف‌تر ببینید.
رتبه‌بندی کارشناسان؛ امتیاز صدور، وصول و پیگیری کنار هم
برای مرور کار کارشناسان، فقط به تعداد بیمه‌نامه‌ها نگاه نکنید. رتبه‌بندی چتر بیمه امتیاز صدور، وصول و پیگیری را کنار هم نشان میدهد.
ورود اطلاعات بیمه‌گذاران و بیمه‌نامه‌ها از اکسل در چتر بیمه
فایل‌های بیمه‌گذاران و بیمه‌نامه‌ها مسیر ورود جداگانه دارند. قالب درست را انتخاب کنید و اطلاعات را پیش از ثبت بررسی کنید.
سطح دسترسی و امنیت ورود در چتر بیمه؛ هر کارمند فقط کار خودش را میبیند
برای هر کارمند دفتر یک نقش تعریف کنید. پنل فقط صفحه‌ها و دکمه‌هایی را نشان میدهد که آن نقش اجازه‌اش را دارد، و پنل امکان ورود دومرحله‌ای هم دارد.