هدف فروش نمایندگی بیمه؛ هدف صدور ماهانه برای هر کارشناس و کل دفتر
بسیاری از دفترهای بیمه آخر ماه تازه می‌فهمند فروش کجا ایستاده است. وقتی هدفی از قبل ثبت نشده باشد، نه کارشناس می‌داند چقدر مانده و نه مدیر می‌تواند زود جلوی کمبود را بگیرد. در چتر بیمه، هدف فروش نمایندگی بیمه یعنی هدف صدور ماهانه برای هر کارشناس و برای کل دفتر، به تفکیک رشته. این هدف روی میز کار دیده میشود.
هدف صدور ماهانه برای هر کارشناس
برای هر کارشناس هدف صدور ماهانه تعریف میشود. هر کارشناس می‌داند این ماه از او چه مقدار صدور انتظار می‌رود و لازم نیست عدد را از برگه‌ای روی دیوار یا پیامی در گروه پیدا کند.
هدف کل دفتر به تفکیک رشته
جدا از هدف فردی، برای کل دفتر هم هدف صدور ماهانه به تفکیک رشته تعریف میشود. مدیر می‌بیند فروش در کدام رشته جلوتر رفته و کدام رشته عقب مانده، نه فقط یک عدد کلی برای همهٔ صدورهای ماه.
ویجت اهداف فروش روی میز کار
روی میز کار چتر بیمه ویجت اهداف فروش، هدف فردی و هدف کل دفتر را رشتهبهرشته کنار هم می‌گذارد و روند آن را در یک نمودار کوچک نشان میدهد. از همین ویجت با یک میانبر به صفحهٔ اهداف می‌روید.
نمایش ویجت اهداف به مجوز صفحهٔ اهداف بستگی دارد؛ مدیر تعیین میکند چه کسانی آن را روی میز کارشان ببینند.
صدور این ماه در برابر ماه قبل
کنار اهداف، ویجت بیمهنامهها روی میز کار صدور این ماه را نشان میدهد، آن را با ماه قبل مقایسه میکند و روند روزهای اخیر را هم دارد. این مقایسه کمک میکند هدف ماه بعد را روی عددهای واقعی دفتر بگذارید.
هدف فروش در کنار رتبه‌بندی کارکنان
روی میز کار ویجت رتبه‌بندی پرسنل هم امتیاز ماه هر نفر را نشان میدهد. هدف فروش می‌گوید چه مقدار صدور انتظار می‌رود و رتبه‌بندی نشان میدهد هر نفر در کل کارش چه امتیازی گرفته است. جزئیات امتیازها را در صفحهٔ رتبه‌بندی عملکرد کارکنان ببینید.
آموزش تصویری تعیین هدف برای کارکنان را در آموزش اهداف کارکنان و مدیریت کلی کارکنان را در صفحهٔ مدیریت پرسنل نمایندگی بیمه ببینید.
سؤال‌های متداول دربارهٔ هدف فروش نمایندگی بیمه
در چتر بیمه هدف فروش برای چه کسانی تعریف میشود؟
برای هر کارشناس و برای کل دفتر. هدف، هدف صدور ماهانه است و به تفکیک رشته دیده میشود.
ویجت اهداف فروش روی میز کار چه نشان میدهد؟
هدف فردی و هدف کل دفتر را رشتهبهرشته، با نموداری از روند روزهای گذشته. میانبر صفحهٔ اهداف هم در همین بخش قرار دارد.
صدور این ماه را میشود با ماه قبل مقایسه کرد؟
بله. ویجت بیمهنامهها روی میز کار صدور این ماه را نشان میدهد و آن را با ماه قبل مقایسه میکند.
همهٔ کارکنان ویجت اهداف فروش را می‌بینند؟
خیر. دیدن این ویجت به مجوز صفحهٔ اهداف بستگی دارد و کارمندی که این مجوز را ندارد، آن را روی میز کارش نمی‌بیند.
هدف فروش نمایندگی بیمه را چطور تعیین کنیم؟
از صدور واقعی ماههای گذشتهٔ هر رشته شروع کنید، هدف را برای هر کارشناس و کل دفتر جدا بنویسید و آن را در طول ماه روی میز کار دنبال کنید. آموزش تصویری تعیین هدف را در بخش آموزشهای سایت ببینید.
هدف ماه را از روز اول جلوی چشم تیم بگذارید
چتر بیمه نرم افزار نمایندگی بیمه‌ای است که برای هر کارشناس و کل دفتر هدف صدور ماهانه به تفکیک رشته ثبت میکند و آن را روی میز کار نشان میدهد. حساب دفترتان را بسازید و این مسیر را در کار روزانه ببینید.
این خدمت چه کاری برای نمایندگی انجام میدهد؟
-
هدف صدور ماهانه برای هر کارشناس
هدف صدور ماهانه برای هر کارشناس
-
هدف کل دفتر به تفکیک رشته
هدف کل دفتر به تفکیک رشته
-
ویجت اهداف فروش روی میز کار
ویجت اهداف فروش روی میز کار
خدمات مرتبط
مدیریت هوشمند دریافت و پرداخت‌های روزانه نمایندگی بیمه
هر دریافت و پرداخت، یک رکورد مالی مهم است! با چتر بیمه، تراکنش‌های روزانه، دریافتی اقساط و پرداخت‌های مشتریان را ثبت کنید و عملکرد مالی کارکنان را شفاف‌تر ببینید.
رتبه‌بندی کارشناسان؛ امتیاز صدور، وصول و پیگیری کنار هم
برای مرور کار کارشناسان، فقط به تعداد بیمهنامهها نگاه نکنید. رتبه‌بندی چتر بیمه امتیاز صدور، وصول و پیگیری را کنار هم نشان میدهد.
ورود اطلاعات بیمه‌گذاران و بیمهنامهها از اکسل در چتر بیمه
فایل‌های بیمه‌گذاران و بیمهنامهها مسیر ورود جداگانه دارند. قالب درست را انتخاب کنید و اطلاعات را پیش از ثبت بررسی کنید.
سطح دسترسی و امنیت ورود در چتر بیمه؛ هر کارمند فقط کار خودش را می‌بیند
برای هر کارمند دفتر یک نقش تعریف کنید. پنل فقط صفحه‌ها و دکمه‌هایی را نشان میدهد که آن نقش اجازه‌اش را دارد، و پنل امکان ورود دومرحله‌ای هم دارد.