سطح دسترسی و امنیت ورود در چتر بیمه؛ هر کارمند فقط کار خودش را میبیند
در دفتر نمایندگی بیمه، کارشناس صدور، مسئول صندوق و کارمندی که تازه آمده، همه با یک پنل کار می‌کنند. اگر همه همه‌چیز را ببینند، یک ویرایش اشتباه در بیمه‌نامه یا یک برداشت بی‌حساب از صندوق کافی است تا حساب روز به هم بریزد. در چتر بیمه دسترسی هر کارمند از نقشش می‌آید و دکمهای که مجوزش را ندارد اصلاً به او نشان داده نمی‌شود. مدیر دفتر یک بار نقشها را می‌چیند و بعد خیالش از پنل راحت است.
نقشهای آماده برای کارهای واقعی دفتر بیمه
لازم نیست از صفر شروع کنید. پنل نقشهای آمادهای دارد که با تقسیم کار رایج دفترهای نمایندگی جور است:
- مدیر دفتر، مدیر مالی و حسابداری، و راهبر سیستم و کاربران
- کارشناس صدور، کارشناس وصول و پیگیری، و کارشناس تمدید و بازاریابی
- مسئول فروش و سایت، مسئول مدارک و پرونده‌ها، و مسئول پیامک
- کارمند همهکاره، برای دفترهای کوچکی که یک نفر چند کار را با هم انجام می‌دهد
هر کارمند را در بخش پرسنل می‌سازید و نقشش را انتخاب می‌کنید. از همان لحظه منو، میز کار و دکمههای او با نقشش هماهنگ میشود. حتی ویجتهای میز کار هم فقط وقتی دیده میشوند که کاربر مجوز صفحهٔ همان ویجت را داشته باشد؛ پس کارشناس صدور، نمودار صندوق یا تراکنش‌های درگاه را روی صفحهٔ اولش نمیبیند. اطلاعات پرسنل، کارنامه و حقوق را در صفحهٔ مدیریت پرسنل و گزارش‌های مدیریتی معرفی کرده‌ایم.
مجوزهای استثنا برای کارهای حساس
بعضی کارها نباید با یک نقش عمومی باز شوند. چتر بیمه این کارها را جدا کرده و برای هر کدام مجوز جداگانه گذاشته است:
- ثبت تاریخ دلخواه برای بیمه‌نامه و رسید
- صدور رسید به نام کارشناس دیگر
- ویرایش بیمه‌نامهٔ ثبت‌شده
- برداشت و واریز صندوق، و ویرایش و حذف دریافت نقدی
- تغییر تعداد قسط و پیش‌پرداخت نسبت به قرارداد
- تحویل مدرک ضمانتی به شرکت بدون گذر از دفتر
- تغییر رمز پرسنل دیگر
نتیجه این است که کارشناس صدور نمی‌تواند پیش‌پرداخت یا تعداد قسط را بیرون از قواعد قرارداد ثبت کند، مگر مدیر این مجوز را به او داده باشد. همین منطق در کارتابل مالی هم هست: هر کارشناس میتواند «روز خودم» را ببیند، و دیدن دریافتی‌های همهٔ دفتر یا بازهٔ دلخواه به مجوز بستگی دارد. جزئیات دریافت و صندوق را در صفحهٔ دریافت و پرداخت دفتر بیمه بخوانید.
امنیت ورود: رمز عبور و ورود دومرحلهای
ورود دومرحلهای
ورود به پنل با نام کاربری و رمز عبور است و پنل ورود دومرحلهای هم دارد.
نشست‌های باز و فراموشی رمز
نشست‌های باز به‌صورت دوره‌ای دوباره تأیید میشوند تا پنلی که روی یک رایانهٔ مشترک باز مانده، همیشه باز نماند. برای فراموشی رمز هم راه بازیابی هست و کارمند برای بازیابی رمز منتظر مدیر نمی‌ماند.
رد پای هر ورود و هر تلاش بیاجازه
چتر بیمه ساعت ورود هر کارمند را ثبت میکند و همین ساعت در کارنامهٔ او هم به کار می‌آید. اگر کسی بخواهد صفحهای را باز کند که مجوزش را ندارد، این تلاش در لاگ امنیتی دسترسی‌های ردشده می‌ماند و مدیر دفتر میتواند ببیند چه کسی، کجا، به در بسته خورده است. سامانهٔ پیامک دفتر را هم در صفحهٔ پیامک‌های خودکار دفتر نمایندگی معرفی کرده‌ایم.
وقتی هم به کمک تیم پشتیبانی چتر نیاز دارید، لازم نیست رمز عبورتان را برای کسی بفرستید. از داخل پنل با یک ورود یکبارمصرف به پشتیبانی چتر میروید و رمز هیچ کارمندی دست به دست نمی‌شود.
چرا مدیر دفتر بیمه به سطح دسترسی دقیق نیاز دارد؟
- هر کارمند فقط صفحه‌ها و دکمههای کار خودش را میبیند.
- کارهای حساس مالی و ویرایش بیمه‌نامه فقط با مجوز جداگانه انجام میشوند.
- پنل امکان ورود دومرحلهای دارد.
- ساعت ورود هر کارمند ثبت میشود.
- تلاش‌های بیاجازه در لاگ امنیتی ثبت می‌مانند.
پرسش‌های متداول دربارهٔ سطح دسترسی و امنیت ورود در چتر بیمه
آیا باید نقشها را خودم از صفر تعریف کنم؟
نه. پنل نقشهای آمادهای مثل مدیر دفتر، مدیر مالی و حسابداری، کارشناس صدور، کارشناس وصول و پیگیری، کارشناس تمدید و بازاریابی و کارمند همهکاره دارد. کافی است هنگام ساختن هر کارمند، نقش مناسبش را انتخاب کنید.
اگر کارمندی مجوز کاری را نداشته باشد چه میبیند؟
هیچ دکمهای برای آن کار نمیبیند. پنل دکمههای بدون مجوز را نشان نمیدهد و ویجتهای میز کار هم فقط با مجوز صفحهٔ خودشان دیده میشوند. اگر هم بخواهد صفحهای را بیاجازه باز کند، این تلاش در لاگ امنیتی ثبت میشود.
پنل ورود دومرحلهای دارد؟
بله. پنل امکان ورود دومرحلهای دارد.
اگر کارمند رمزش را فراموش کند چه کار کند؟
کارمند رمزش را خودش بازیابی میکند و نیازی به پیگیری از مدیر نیست. تغییر رمز پرسنل دیگر هم یک مجوز جداگانه است و فقط کسی که این مجوز را دارد میتواند رمز همکارش را عوض کند.
پشتیبانی چتر برای کمک به رمز عبور من نیاز دارد؟
نه. از داخل پنل با یک ورود یکبارمصرف به پشتیبانی چتر میروید و لازم نیست رمز عبور خودتان یا کارمندانتان را به کسی بدهید.
دسترسی کارمندان دفتر را امروز سامان بدهید
چتر بیمه نرم افزار نمایندگی بیمه‌ای است که نقش هر کارمند، مجوزهای حساس و امنیت ورود را کنار صدور، اقساط و صندوق دفتر نگه می‌دارد. حساب دفترتان را بسازید و برای هر همکار نقش خودش را تعریف کنید.
خدمات مرتبط
مدیریت هوشمند دریافت و پرداخت‌های روزانه نمایندگی بیمه
هر دریافت و پرداخت، یک رکورد مالی مهم است! با چتر بیمه، تراکنش‌های روزانه، دریافتی اقساط و پرداخت‌های مشتریان را ثبت کنید و عملکرد مالی کارکنان را شفاف‌تر ببینید.
رتبه‌بندی کارشناسان؛ امتیاز صدور، وصول و پیگیری کنار هم
برای مرور کار کارشناسان، فقط به تعداد بیمه‌نامه‌ها نگاه نکنید. رتبه‌بندی چتر بیمه امتیاز صدور، وصول و پیگیری را کنار هم نشان می‌دهد.
ورود اطلاعات بیمه‌گذاران و بیمه‌نامه‌ها از اکسل در چتر بیمه
فایل‌های بیمه‌گذاران و بیمه‌نامه‌ها مسیر ورود جداگانه دارند. قالب درست را انتخاب کنید و اطلاعات را پیش از ثبت بررسی کنید.
پرتال بیمه‌گذار در چتر بیمه؛ بیمه‌نامه، اقساط و پرداخت در دست مشتری دفتر
هر بیمه‌گذار دفتر شما با شمارهٔ موبایلش وارد پرتال خودش میشود، بیمه‌نامه‌ها و اقساطش را میبیند و بدهی‌اش را با درگاه پرداخت آنلاین تسویه میکند.