ورود اطلاعات بیمه‌گذاران و بیمه‌نامه‌ها از اکسل در چتر بیمه
وقتی اطلاعات دفتر در اکسل نگهداری شده، ثبت دوباره هر سطر وقت می‌گیرد. چتر بیمه برای ورود بیمهگذار از اکسل و ورود بیمهنامه از اکسل مسیر دارد. این صفحه قابلیت ورود اطلاعات در محصول را معرفی می‌کند؛ آموزش عمومی مرتب کردن فایل اکسل نیست.
ورود بیمهگذار با فایل نمونه
برای ورود بیمهگذار از اکسل، فایل نمونه وجود دارد و پیش از ثبت، پیشنمایش اطلاعات را می‌بینید. فایل دفتر را با همان نمونه آماده کنید و پیشنمایش را با اطلاعاتی که قصد ورودشان را دارید تطبیق دهید.
در پرونده بیمهگذار، اطلاعاتی مانند نام، نوع شخص، کد ملی یا شناسه، کد سیستم بیمه‌گری و شماره موبایل نگهداری میشود. این فهرست معرفی پرونده است، نه فهرست ستون‌های اجباری فایل. جزئیات پرونده را در صفحه مدیریت بیمه‌گذاران بخوانید.
ورود بیمهنامه از اکسل دانا
در مسیر اکسل دانا، ورود بیمهنامه با ساخت خودکار مشتری و سند مالی همراه است. کنترل جمع اقساط و شماره تکراری نیز در همین مسیر وجود دارد. این کنترل‌ها را نباید به معنی بررسی همه خطاهای احتمالی فایل دانست.
پیش از ورود، شماره بیمهنامه و مبلغ‌ها را با فایل مرجع دفتر مقایسه کنید. وجود یک شماره درست، به‌تنهایی درستی سایر اطلاعات همان سطر را ثابت نمی‌کند.
ورود سریع از اکسل شرکت بیمه
برای ورود سریع، انتخاب شرکت بیمه، رشته، قالب و فایل در پنل وجود دارد. پردازش فایل در قالبهای پشتیبانیشده انجام میشود و مسیر آن پیشنمایش، تأیید و ثبت دارد.
فایل متناسب با قالب انتخاب‌شده را آماده کنید. وجود مسیر اکسل به معنی پذیرش هر چیدمان دلخواه نیست؛ پیش از ورود فایل دفتر، قالب پشتیبانیشده مربوط به آن را بررسی کنید.
پیش از ثبت، چه چیزهایی را مرور کنید؟
- نوع اطلاعات را مشخص کنید: بیمهگذار یا بیمهنامه.
- برای بیمهگذار از فایل نمونه همان مسیر کمک بگیرید.
- برای ورود سریع بیمهنامه، شرکت و رشته و قالب فایل را با هم تطبیق دهید.
- نام، شناسه، شماره بیمهنامه و مبلغ‌ها را با مرجع دفتر بررسی کنید.
پس از ورود، پرونده‌های ثبت‌شده را مرور کنید. ورود گروهی جای بررسی هویت بیمهگذار را نمی‌گیرد. مدیریت قسط‌ها نیز در صفحه مدیریت اقساط بیمه معرفی شده است.
پرسش‌های متداول
بیمهگذار و بیمهنامه هر دو از اکسل وارد میشوند؟
بله. برای ورود بیمهگذار از اکسل و ورود بیمهنامه از اکسل مسیرهای جداگانه وجود دارد.
ورود بیمهگذار فایل نمونه دارد؟
بله. ورود بیمهگذار با فایل نمونه و پیشنمایش پیش از ثبت همراه است.
در اکسل دانا چه کنترلهایی وجود دارد؟
کنترل جمع اقساط و شماره تکراری بیمهنامه در این مسیر وجود دارد. ساخت خودکار مشتری و سند مالی نیز بخشی از این مسیر است.
برای ورود سریع فایل شرکت بیمه چه چیزی انتخاب میشود؟
شرکت بیمه، رشته، قالب و فایل انتخاب میشوند. ورود سریع برای قالبهای پشتیبانیشده انجام میشود.
در ورود سریع فرصت بررسی پیش از ثبت هست؟
بله. مسیر ورود سریع شامل پیشنمایش، تأیید و ثبت است. اطلاعات پیشنمایش را با فایل مرجع دفتر تطبیق دهید.
ورود اطلاعات را با قالب متناسب شروع کنید
مسیر ورود بیمهگذار و بیمهنامه را متناسب با فایل دفتر انتخاب کنید. برای آشنایی با امکانات چتر بیمه، حساب دفترتان را بسازید.
هزینه‌ها را در صفحه تعرفه‌ها ببینید.
خدمات مرتبط
مدیریت هوشمند دریافت و پرداخت‌های روزانه نمایندگی بیمه
هر دریافت و پرداخت، یک رکورد مالی مهم است! با چتر بیمه، تراکنش‌های روزانه، دریافتی اقساط و پرداخت‌های مشتریان را ثبت کنید و عملکرد مالی کارکنان را شفاف‌تر ببینید.
رتبه‌بندی کارشناسان؛ امتیاز صدور، وصول و پیگیری کنار هم
برای مرور کار کارشناسان، فقط به تعداد بیمه‌نامه‌ها نگاه نکنید. رتبه‌بندی چتر بیمه امتیاز صدور، وصول و پیگیری را کنار هم نشان می‌دهد.
سطح دسترسی و امنیت ورود در چتر بیمه؛ هر کارمند فقط کار خودش را می‌بیند
برای هر کارمند دفتر یک نقش تعریف کنید. پنل فقط صفحه‌ها و دکمه‌هایی را نشان می‌دهد که آن نقش اجازه‌اش را دارد، و پنل امکان ورود دومرحله‌ای هم دارد.
پرتال بیمهگذار در چتر بیمه؛ بیمهنامه، اقساط و پرداخت در دست مشتری دفتر
هر بیمهگذار دفتر شما با شمارهٔ موبایلش وارد پرتال خودش میشود، بیمه‌نامه‌ها و اقساطش را می‌بیند و بدهی‌اش را با درگاه پرداخت آنلاین تسویه می‌کند.