پرتال بیمهگذار در چتر بیمه؛ بیمهنامه، اقساط و پرداخت در دست مشتری دفتر
بخش بزرگی از تماس‌های روزانهٔ دفتر نمایندگی بیمه تکراری است: «قسط بعدی‌ام چقدر است؟»، «فایل بیمه‌نامه‌ام را دوباره بفرستید»، «شماره کارت را بدهید تا واریز کنم». هر کدام چند دقیقه از وقت کارشناس میگیرد و جواب همه‌شان در پنل دفتر هست. پرتال بیمهگذار در چتر بیمه همین اطلاعات را در اختیار خود مشتری می‌گذارد؛ با همان داده‌هایی که دفتر در پنل ثبت کرده، بدون اینکه کسی چیزی را دوباره وارد کند.
ورود بیمهگذار با شمارهٔ موبایل و رمز یکبارمصرف
بیمهگذار برای ورود به پرتال حساب کاربری نمی‌سازد و رمزی هم به خاطر نمی‌سپارد. ورود با شمارهٔ موبایل و رمز یکبارمصرف انجام میشود؛ همان شماره‌ای که در پروندهٔ او در پنل ثبت شده است. پس اگر موبایل بیمهگذار در پروندهٔ بیمهگذار در پنل درست باشد، او آماده است از پرتال استفاده کند.
بیمهگذار در پرتال چه چیزهایی می‌بیند؟
خانه: خلاصهٔ وضعیت در یک نگاه
صفحهٔ خانهٔ پرتال خلاصهٔ وضعیت بیمهگذار را نشان میدهد. از همین‌جا میتواند با یک دکمه کل بدهی‌اش را بپردازد یا کیف‌پولش را شارژ کند.
بیمهنامهها: فعال و منقضی، با فایل
بیمهنامههای فعال و منقضی جدا از هم دیده میشوند. اگر کارشناس هنگام ثبت، فایل بیمهنامه را بارگذاری کرده و نمایش آن در پرتال را فعال کرده باشد، بیمهگذار فایل بیمهنامه را خودش دانلود میکند و دیگر لازم نیست برای یک نسخهٔ تازه به دفتر پیام بدهد.
اقساط و پرداختها
در تب اقساط، مبلغ و تاریخ هر قسط و وضعیتش پیداست و در تب پرداختها، سابقهٔ پرداخت‌های بیمهگذار. مشتری قبل از اینکه تلفن را بردارد، جواب سؤالش را جلوی چشم دارد. مدیریت اقساط در سمت دفتر را در صفحهٔ مدیریت هوشمند اقساط بیمه توضیح داده‌ایم.
فرم پیشنهاد
فرم پیشنهادی که دفتر برای بیمهگذار فرستاده، در پرتال هم هست و او میتواند آن را تأیید یا رد کند. روند ارسال فرم از سمت دفتر را در صفحهٔ امضای فرم پیشنهاد بیمه می‌بینید.
پرداخت آنلاین قسط و شارژ کیفپول از درگاه
پرداخت در پرتال از درگاه پرداخت آنلاین دفتر انجام میشود و چتر بیمه از درگاههای زرینپال و پارسیان پشتیبانی میکند. تراکنشها در پنل دفتر فهرست میشوند، پس کارشناس وصول برای هر واریز دنبال عکس رسید کارت‌به‌کارت نمی‌گردد.
کیفپول بیمهگذار هم همان کیف‌پولی است که در پروندهٔ او در پنل وجود دارد. دفتر میتواند در پنل به آن واریز یا از آن برداشت کند و موجودی‌اش را روی قسط اعمال کند. وقتی بیمهگذار از پرتال کیف‌پولش را شارژ میکند، دفتر برای قسط‌های بعدی او اعتبار آماده دارد. برای مشتری‌هایی که هنوز سراغ پرتال نرفته‌اند، لینک پرداخت پیامکی هم هست که صفحهٔ عمومی پرداختش بدون ورود باز میشود. جزئیات دریافت وجه در دفتر را در صفحهٔ دریافت و پرداخت دفتر بیمه بخوانید.
پرتال بیمهگذار، هماهنگ با پنل دفتر شما
پرتال بیمهگذار یکی از سه بخش چتر بیمه است، کنار پنل پرسنل و سایت اختصاصی نمایندگی. داده‌های پرتال همان داده‌های پنل دفتر است: بیمهنامهها، اقساط و پرداخت‌هایی که کارشناس‌های شما ثبت کرده‌اند. صدور بیمهنامه همچنان در نرمافزار شرکت بیمه انجام میشود و پرتال فقط آنچه را در پنل دفتر ثبت شده، به بیمهگذار نشان میدهد.
چرا پرتال بیمهگذار به نفع دفتر نمایندگی است؟
- تماس‌های تکراری دربارهٔ مبلغ قسط و فایل بیمهنامه کم میشود.
- بیمهگذار هر وقت بخواهد، بدهی‌اش را آنلاین می‌پردازد.
- پرداخت‌های درگاه در پنل ثبت میشوند و نیازی به تطبیق دستی رسید نیست.
- فرم پیشنهاد از همان پرتال تأیید یا رد میشود.
- مشتری حس میکند دفتر شما منظم و در دسترس است.
پرسش‌های متداول دربارهٔ پرتال بیمهگذار در چتر بیمه
بیمهگذار چطور وارد پرتال میشود؟
با شمارهٔ موبایل و رمز یکبارمصرف. شماره باید همانی باشد که در پروندهٔ بیمهگذار در پنل دفتر ثبت شده است. ساختن حساب کاربری یا به خاطر سپردن رمز عبور لازم نیست.
بیمهگذار در پرتال به چه بخشهایی دسترسی دارد؟
خانه با خلاصهٔ وضعیت، پرداخت کل بدهی و شارژ کیفپول؛ بیمهنامههای فعال و منقضی با امکان دانلود فایل؛ اقساط؛ پرداختها؛ و فرمهای پیشنهادی که دفتر برایش فرستاده است.
فایل بیمهنامه چطور در پرتال قرار میگیرد؟
کارشناس در پنل فایل بیمهنامه را بارگذاری میکند و میتواند نمایش آن را در پرتال مشتری فعال کند. از آن به بعد بیمهگذار فایل را خودش از تب بیمهنامهها دانلود میکند.
پرداخت در پرتال با کدام درگاه انجام میشود؟
پرداخت آنلاین از درگاه دفتر انجام میشود و چتر بیمه از درگاههای زرینپال و پارسیان پشتیبانی میکند. تراکنشها در پنل دفتر فهرست میشوند.
آیا پرتال بیمهنامه را در سامانهٔ شرکت بیمه ثبت میکند؟
نه. چتر بیمه نرمافزار داخلی دفتر است و صدور همچنان در نرمافزار شرکت بیمه انجام میشود. پرتال فقط اطلاعاتی را که دفتر در پنل ثبت کرده، به بیمهگذار نشان میدهد.
پرتال بیمهگذار را به مشتری‌های دفترتان بدهید
چتر بیمه نرم افزار نمایندگی بیمه‌ای است که بیمهنامه، اقساط، پرداخت آنلاین و فرم پیشنهاد را هم در پنل دفتر و هم در پرتال بیمهگذار نگه می‌دارد. حساب دفترتان را بسازید و جواب سؤال‌های تکراری را به پرتال بسپارید.
خدمات مرتبط
مدیریت هوشمند دریافت و پرداخت‌های روزانه نمایندگی بیمه
هر دریافت و پرداخت، یک رکورد مالی مهم است! با چتر بیمه، تراکنش‌های روزانه، دریافتی اقساط و پرداخت‌های مشتریان را ثبت کنید و عملکرد مالی کارکنان را شفاف‌تر ببینید.
رتبه‌بندی کارشناسان؛ امتیاز صدور، وصول و پیگیری کنار هم
برای مرور کار کارشناسان، فقط به تعداد بیمهنامهها نگاه نکنید. رتبه‌بندی چتر بیمه امتیاز صدور، وصول و پیگیری را کنار هم نشان میدهد.
ورود اطلاعات بیمه‌گذاران و بیمهنامهها از اکسل در چتر بیمه
فایل‌های بیمه‌گذاران و بیمهنامهها مسیر ورود جداگانه دارند. قالب درست را انتخاب کنید و اطلاعات را پیش از ثبت بررسی کنید.
سطح دسترسی و امنیت ورود در چتر بیمه؛ هر کارمند فقط کار خودش را می‌بیند
برای هر کارمند دفتر یک نقش تعریف کنید. پنل فقط صفحه‌ها و دکمه‌هایی را نشان میدهد که آن نقش اجازه‌اش را دارد، و پنل امکان ورود دومرحله‌ای هم دارد.