رتبهبندی کارشناسان؛ امتیاز صدور، وصول و پیگیری کنار هم
ممکن است یک کارشناس بیشتر وقتش را صرف صدور کند و همکارش مسئول پیگیری پرداخت‌ها باشد. مقایسه این دو نفر فقط با حجم فروش، بخشی از کار دفتر را نادیده می‌گیرد. در رتبهبندی چتر بیمه، امتیاز صدور، وصول و پیگیری حضور دارند. این صفحه همین محورهای عملکرد را معرفی می‌کند، نه تنظیم حساب کارمند، ساعت کاری یا حقوق او.
صدور؛ دیدن سهم کارشناس در ثبت بیمه‌نامه
امتیاز صدور یکی از اجزای رتبهبندی است. در اطلاعات قرارداد هر رشته نیز امتیاز رتبهبندی وجود دارد. برای خواندن گزارش، حجم صدور را با نوع کاری که به هر کارشناس سپرده‌اید کنار هم بگذارید؛ عدد فروش به‌تنهایی همه مسئولیت او را توضیح نمی‌دهد.
پیش از مقایسه کارشناسان، روشن کنید کدام نفر مسئول صدور است و کدام نفر بیشتر کار وصول یا پیگیری انجام میدهد. این یک قاعده مدیریتی برای خواندن گزارش است، نه وعده یکسان بودن امتیاز هر بیمه‌نامه.
وصول؛ بخشی از کار دفتر بعد از صدور
رتبهبندی، امتیاز وصول هم دارد. در کارنامه پرسنل نیز تب عملکرد، امتیاز وصول را نشان میدهد. به این ترتیب، هنگام مرور کار تیم می‌توانید وصول را جدا از صدور در نظر بگیرید.
برای آشنایی با ثبت دریافت و پرداخت، صفحه دریافت و پرداخت دفتر بیمه را ببینید. این صفحه درباره عملیات مالی است؛ موضوع رتبهبندی، خواندن امتیاز عملکرد کارشناسان است.
پیگیری؛ کاری که با فروش تنها دیده نمی‌شود
در تب عملکرد کارنامه، امتیاز پیگیری تمدید، بازاریابی مجدد، تماس قسط و وصول آمده است. رتبهبندی نیز محور پیگیری دارد. کارشناس ممکن است برای تکمیل یک تماس یا پیگیری تمدید وقت بگذارد، بدون اینکه همان لحظه بیمه‌نامه تازه‌ای صادر شود.
برای مرور منصفانه، از کارشناس بپرسید چه کاری انجام داده و چه موضوعی هنوز نیاز به پیگیری دارد. امتیاز را نقطه شروع گفت‌وگو بدانید، نه جایگزین توضیح کار.
رتبهبندی چه تفاوتی با مدیریت پرسنل دارد؟
ساخت حساب کارمند، ساعات کاری و حقوق در حوزه مدیریت پرسنل است. تمرکز این صفحه روی امتیازهای صدور، وصول و پیگیری باقی می‌ماند. معرفی بخشهای دیگر را در صفحه مدیریت پرسنل و گزارش‌های مدیریتی بخوانید.
روی میز کار نیز ویجت رتبهبندی پرسنل با امتیاز ماه وجود دارد. از آن برای مرور خلاصه استفاده کنید و برای گفت‌وگو درباره عملکرد، به جزئیات کار هر نفر توجه داشته باشید.
پرسش‌های متداول
رتبهبندی چه محورهایی از کار کارشناسان را نشان میدهد؟
امتیاز صدور، وصول و پیگیری از اجزای رتبهبندی هستند. تمرکز این صفحه روی همین بخشهای کار دفتر است.
امتیاز پیگیری در کارنامه هم دیده می‌شود؟
بله. تب عملکرد کارنامه شامل امتیاز پیگیری تمدید، بازاریابی مجدد، تماس قسط و وصول است.
آیا رتبهبندی همان صفحه حقوق پرسنل است؟
نه. در اینجا موضوع امتیاز عملکرد است. اطلاعات همکاری، ساعات کاری و حقوق در بخش پرسنل و کارنامه قرار می‌گیرند.
روی میز کار خلاصه رتبهبندی وجود دارد؟
بله. میز کار ویجت رتبهبندی پرسنل با امتیاز ماه دارد.
برای ارزیابی فقط حجم فروش کافی است؟
بهتر است فروش را کنار کار وصول و پیگیری و شرح مسئولیت هر کارشناس بررسی کنید. امتیاز گزارش، جای توضیح و بررسی کار را نمی‌گیرد.
عملکرد تیم را با توجه به کار واقعی هر نفر بخوانید
در چتر بیمه، رتبهبندی و کارنامه را کنار کار روزمره دفتر دارید. برای آشنایی با محیط نرم‌افزار، حساب دفترتان را بسازید.
هزینه‌ها را در صفحه تعرفه‌ها ببینید.
خدمات مرتبط
مدیریت هوشمند دریافت و پرداخت‌های روزانه نمایندگی بیمه
هر دریافت و پرداخت، یک رکورد مالی مهم است! با چتر بیمه، تراکنش‌های روزانه، دریافتی اقساط و پرداخت‌های مشتریان را ثبت کنید و عملکرد مالی کارکنان را شفاف‌تر ببینید.
ورود اطلاعات بیمه‌گذاران و بیمه‌نامه‌ها از اکسل در چتر بیمه
فایل‌های بیمه‌گذاران و بیمه‌نامه‌ها مسیر ورود جداگانه دارند. قالب درست را انتخاب کنید و اطلاعات را پیش از ثبت بررسی کنید.
سطح دسترسی و امنیت ورود در چتر بیمه؛ هر کارمند فقط کار خودش را می‌بیند
برای هر کارمند دفتر یک نقش تعریف کنید. پنل فقط صفحه‌ها و دکمه‌هایی را نشان میدهد که آن نقش اجازه‌اش را دارد، و پنل امکان ورود دومرحله‌ای هم دارد.
پرتال بیمه‌گذار در چتر بیمه؛ بیمه‌نامه، اقساط و پرداخت در دست مشتری دفتر
هر بیمه‌گذار دفتر شما با شمارهٔ موبایلش وارد پرتال خودش می‌شود، بیمه‌نامه‌ها و اقساطش را می‌بیند و بدهی‌اش را با درگاه پرداخت آنلاین تسویه می‌کند.