امضای فرم پیشنهاد بیمه؛ تأیید بیمه‌گذار با لینک پیامکی در چتر بیمه
امضای فرم پیشنهاد بیمه در بیشتر دفترها هنوز به حضور بیمه‌گذار گره خورده است. فرم آماده روی میز می‌ماند تا او فرصت کند سری به دفتر بزند، و مدیر دفتر هم فهرست روشنی ندارد که نشان بدهد کدام فرم تأیید گرفته و کدام هنوز منتظر مانده است. در چتر بیمه کارشناس فایل فرم را در پنل می‌گذارد، لینک تأیید با پیامک به موبایل بیمه‌گذار می‌رسد و وضعیت هر فرم در همان صفحه ثبت می‌شود.
نرم افزار امضای فرم پیشنهاد در چتر بیمه چطور کار می‌کند؟
از منوی ابزارک‌ها تا ارسال لینک
این ابزار در منوی «ابزارک‌ها» با نام «امضای فرم پیشنهاد» قرار دارد. دکمهٔ «فرم پیشنهاد جدید» یک فرم کوتاه باز می‌کند. اول بیمه‌گذار را جست‌وجو می‌کنید. اگر هنوز در پنل نیست، با «افزودن بیمه‌گذار» همان‌جا ثبتش می‌کنید تا پروندهٔ بیمه‌گذار در پنل هم شکل بگیرد. بعد فایل فرم را بارگذاری می‌کنید؛ پنل فایل PDF یا تصویر را تا ۲۵ مگابایت و ۸۰ صفحه می‌پذیرد. با زدن «ثبت و ارسال لینک»، لینک تأیید برای موبایل بیمه‌گذار پیامک می‌شود.
بیمه‌گذار چطور فرم را تأیید می‌کند؟
پیامک لینک به شمارهٔ موبایلی می‌رود که در پروندهٔ بیمه‌گذار ثبت شده است. لینک در مرورگر گوشی باز می‌شود و نصب چیزی لازم نیست. بیمه‌گذار فرم را می‌بیند و با رمزی که در پیامکی جدا برایش می‌آید، آن را تأیید می‌کند. این کار به شکل تأیید با رمز یک‌بارمصرف و ثبت کامل شواهد انجام می‌شود. مراحل تأیید فرم از طرف بیمه‌گذار را در آموزشی جداگانه قدم‌به‌قدم آورده‌ایم.
پیگیری وضعیت هر فرم پیشنهاد در یک فهرست
صفحهٔ اصلی ابزار، فهرست فرم‌های ثبت‌شدهٔ دفتر است و سه تب دارد: «در انتظار تایید»، «تایید شده» و «تایید نشده». کنار نام هر تب، شمار فرم‌های آن هم دیده می‌شود؛ پس مدیر دفتر با یک نگاه می‌فهمد چند فرم هنوز بی‌جواب مانده است.
جدول هر تب ستون‌های بیمه‌گذار، موبایل، فایل، تاریخ ثبت، ارسال پیامک، وضعیت و عملیات را دارد. برای پیگیری وضعیت فرم پیشنهاد نیازی نیست به بیمه‌گذار زنگ بزنید یا از همکارتان بپرسید: ستون «ارسال پیامک» نشان می‌دهد لینک رفته یا نه، و ستون وضعیت می‌گوید فرم به کجا رسیده است. روی ستون‌ها فیلتر جست‌وجو هست و فهرست را می‌شود با «خروجی اکسل» بیرون گرفت.
متن پیامک لینک و رمز، یک بار برای کل دفتر
متن پیامک‌ها را مدیر دفتر در تنظیمات پیامک و تب «امضای فرم پیشنهاد» تعیین می‌کند: یکی «متن پیامک لینک تایید» و دیگری «متن پیامک رمز تایید». الگوهایی مثل نام بیمه‌گذار، لینک تأیید و رمز یک‌بارمصرف در متن جا می‌گیرند و پیش‌نمایش پیام هم کنارش دیده می‌شود. در نتیجه کارشناس‌ها متنی از خودشان نمی‌نویسند و همهٔ بیمه‌گذاران پیام یکسانی از دفتر می‌گیرند. سامانهٔ پیامک را در صفحهٔ پیامک‌های خودکار دفتر نمایندگی معرفی کرده‌ایم.
فرم تأییدشده کنار بیمه‌نامه، نه در پوشه
وقتی بیمه‌نامهٔ صادرشده را در پنل ثبت می‌کنید، فرم تأییدشدهٔ همان بیمه‌گذار را به آن وصل می‌کنید. از این لحظه فرم در صفحهٔ جزئیات بیمه‌نامه و در تب «امضای فرم پیشنهاد» در دسترس است و در فهرست ابزار هم وضعیتش «متصل به بیمه‌نامه» می‌شود. پیامک‌های لینک و رمز نیز در گزارش ارسال پیامک با نوع «لینک فرم پیشنهاد» و «رمز فرم پیشنهاد» می‌مانند.
چتر بیمه نرم‌افزار داخلی دفتر است. فرم به سامانهٔ شرکت بیمه فرستاده نمی‌شود و صدور همچنان در نرم‌افزار بیمه‌گر انجام می‌شود؛ بیمه‌نامه‌های صادرشده با فایل اکسل وارد پنل می‌شوند. اگر می‌خواهید بدانید خود فرم چه بخش‌هایی دارد و پیش از صدور چه نکاتی را باید وارسی کرد، راهنمای کامل فرم پیشنهاد بیمه و چک‌لیست پیش از صدور را بخوانید.
چرا امضای فرم پیشنهاد بیمه را به پنل دفتر بسپارید؟
- بیمه‌گذار فقط برای یک امضا راه دفتر را نمی‌آید.
- مدیر دفتر وضعیت هر فرم را بدون پرس‌وجو می‌بیند.
- همهٔ کارشناس‌ها با یک متن رسمی و یکسان پیامک می‌فرستند.
- فرم هر بیمه‌نامه کنار همان بیمه‌نامه پیدا می‌شود.
- شواهد تأیید در خود پنل ثبت می‌ماند.
پرسش‌های متداول دربارهٔ امضای فرم پیشنهاد در چتر بیمه
بیمه‌گذار برای تأیید فرم پیشنهاد به چه چیزی نیاز دارد؟
فقط گوشی‌ای با همان شمارهٔ موبایلی که در پرونده‌اش ثبت شده است. لینک تأیید با پیامک می‌رسد و در مرورگر باز می‌شود. رمز تأیید هم با پیامکی جدا می‌آید. نصب چیزی یا ساختن حساب کاربری لازم نیست.
چه فایلی را می‌توان برای امضای فرم پیشنهاد بارگذاری کرد؟
فایل PDF یا تصویر فرم پیشنهادی که دفتر آماده کرده است، تا ۲۵ مگابایت و ۸۰ صفحه. فرم رسمی هر رشته را شرکت بیمه تعیین می‌کند و چتر بیمه فقط فایل همان فرم را برای تأیید بیمه‌گذار می‌فرستد.
متن پیامک لینک و رمز تأیید را چه کسی تعیین می‌کند؟
مدیر دفتر، یک بار، در تنظیمات پیامک و تب «امضای فرم پیشنهاد». دو متن جدا وجود دارد: یکی برای لینک و یکی برای رمز. از آن به بعد هر فرمی که هر کارشناسی ثبت کند، با همین متن‌ها فرستاده می‌شود.
از کجا بفهمیم کدام فرم‌ها هنوز تأیید نشده‌اند؟
فهرست امضای فرم پیشنهاد سه تب «در انتظار تایید»، «تایید شده» و «تایید نشده» دارد. ستون «ارسال پیامک» هم نشان می‌دهد لینک رفته یا نه. جزئیات هر پیامک را می‌توان در گزارش ارسال پیامک پیدا کرد.
اگر بیمه‌گذار هنوز در پنل ثبت نشده باشد چه کنیم؟
در همان صفحهٔ «فرم پیشنهاد جدید»، با «افزودن بیمه‌گذار» او را ثبت کنید و بعد فایل فرم را بارگذاری کنید. پروندهٔ این بیمه‌گذار تازه هم از همین‌جا در پنل ساخته می‌شود.
فرم پیشنهاد را امروز با لینک پیامکی تأیید بگیرید
چتر بیمه نرم افزار نمایندگی بیمه‌ای است که امضای فرم پیشنهاد بیمه را کنار پروندهٔ مشتری، بیمه‌نامه و پیامک‌های دفتر نگه می‌دارد. حساب دفترتان را بسازید و فرم بعدی را با لینک برای بیمه‌گذار بفرستید.
این خدمت چه کاری برای نمایندگی انجام می‌دهد؟
- بارگذاری فرم پیشنهاد
- ارسال لینک تأیید پیامکی
- پیگیری وضعیت فرم‌ها
خدمات مرتبط
مدیریت هوشمند دریافت و پرداخت‌های روزانه نمایندگی بیمه
هر دریافت و پرداخت، یک رکورد مالی مهم است! با چتر بیمه، تراکنش‌های روزانه، دریافتی اقساط و پرداخت‌های مشتریان را ثبت کنید و عملکرد مالی کارکنان را شفاف‌تر ببینید.
مدیریت اطلاعات بیمه‌گذاران ؛ راهنمای یکپارچه‌سازی اطلاعات مشتریان
اطلاعات بیمه‌گذاران را ثبت کنید و به سرعت به اطلاعات و سوابق آن‌ها دسترسی داشته باشید.
مدیریت پرسنل و گزارش‌های مدیریتی نمایندگی بیمه
با چتر بیمه حضور و غیاب، ساعات کاری، فروش و وصول اقساط کارکنان را یکجا مدیریت کنید. با گزارش‌های مدیریتی، عملکرد هر کارمند را دقیق‌تر بررسی و بهره‌وری نمایندگی خود را افزایش دهید
مدیریت هوشمند اقساط بیمه؛ شناسایی بدهکاران و پیگیری وصول با چتر بیمه
با چتر بیمه، اقساط و بدهی بیمه‌گذاران را هوشمندانه مدیریت و مشتریان بدهکار را سریع‌تر پیگیری کنید. سوابق تماس و وعده‌های پرداخت را یکجا ثبت و وصول مطالبات را منظم‌تر کنید.