چتر بیمه، نرمافزار مدیریت نمایندگی بیمه در ارومیه
دفتر نمایندگی بیمه در ارومیه با کسبهٔ شهر و باغ‌داران اطراف کار میکند؛ ثبت کامل بیمهنامهٔ صادرشده، صندوق کارشناس و گزارش پیامک به تفکیک منبع، کار پیشخوان، نقد روز و ارتباط با بیمهگذار را در یک پنل ابری نگه می‌دارند.
چرا نمایندگی در ارومیه به سامانه ابری نیاز دارد؟
نرمافزار نمایندگی بیمه در ارومیه
دفتر نمایندگی بیمه در ارومیه هم با کسبه و کارمندان خود شهر سروکار دارد و هم با باغ‌دارانی که از روستاهای اطراف و شهرهایی مثل سلماس و نقده می‌آیند. چنین دفتری باید هر بیمهنامهٔ صادرشده را همان روز کامل در پرونده بنشاند، نقدی را که کارشناسها گرفته‌اند تا شب به صندوق برساند و بداند پیامکی که فرستاده به مقصد رسیده یا نه. ثبت بیمهنامه، صندوق کارشناس و گزارش پیامک در چتر بیمه برای همین سه کار در یک پنل ابری آمده‌اند.
روال دفتر نمایندگی بیمه در ارومیه
ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی است و باغ‌های سیب و انگور گرداگرد شهر، بخشی از زندگی بسیاری از خانواده‌های این منطقه‌اند. در فصل برداشت، بیمهگذار باغ‌دار وقت کمی برای آمدن به دفتر دارد و وقتی می‌آید، می‌خواهد کارش همان بار تمام شود. پس آنچه پشت پیشخوان ثبت میشود باید کامل باشد تا بعداً برای یک پرسش ساده دوباره به دفتر زنگ نزند.
زمستان‌های ارومیه سرد است و روزهایی پیش می‌آید که همکاری دیرتر به دفتر می‌رسد یا از خانه کار میکند. در چنین روزی مدیر باید بداند امروز چه صادر شده، چه پولی گرفته شده و آن پول الان کجاست، بی‌آنکه تک‌تک همکاران را پای تلفن بیاورد.
امکانات چتر بیمه برای نمایندگی‌های ارومیه
ثبت بیمهنامهٔ صادرشده؛ همان روز و کامل
صدور در سامانهٔ خود شرکت بیمه انجام میشود و چتر بیمه به آن سامانه وصل نیست. کار دفتر ثبت بیمهنامهٔ صادرشده در فرم پنل است: شماره و مبلغ، تخفیف مدیریتی و هزینهٔ خدمات اگر بوده، و نحوهٔ دریافت که نقد، کارتخوان، بدهی و PcPos را در بر می‌گیرد. در بیمهنامهٔ قسطی، تعداد، مبلغ و تاریخ هر قسط معلوم میشود و اقساط در پروندهٔ بیمهگذار می‌نشیند. پیشپرداخت و تعداد قسط با قرارداد رشته کنترل میشود و تغییرش مجوز جدا می‌خواهد. فایل بیمهنامه هم کنار همین ثبت بارگذاری میشود و میتوان نمایشش را در پرتال بیمهگذار فعال کرد. بیشتر: ثبت بیمهنامه در پنل.
صندوق کارشناس؛ نقد امروز تا شب به صندوق می‌رسد
نقدی که هر کارشناس از بیمهگذار می‌گیرد به صندوق کارشناس واریز میشود. برداشت از صندوق، مثلاً برای هزینهٔ دفتر یا واریز به بانک، و واریز به صندوق جدا ثبت میشوند و دفتر صندوق کل این گردش را نگه میدارد. برداشت و واریز صندوق مجوز جداگانه دارد، پس هر کسی نمی‌تواند از صندوق برداشت ثبت کند. پایان روز هر کارمند کارتابل دریافتی روز خودش را با رسیدها تطبیق می‌دهد و مدیر کارتابل روز همه را یکجا میبیند. گزارش صندوق هم میتواند با پیامک برای مدیران فرستاده شود. ببینید: صندوق و دریافت و پرداخت روزانه.
گزارش پیامک؛ ارسالها به تفکیک منبع
کارت «گزارش پیامک» روی میز کار وضعیت ارسال‌های اخیر را نشان می‌دهد و به گزارش کامل می‌برد. در این گزارش ارسالها به تفکیک منبع دیده میشوند: اقساط، تمدید، پیشنهاد بیمه، لینک پرداخت و بقیه. اگر پیامکی نرسیده باشد، همانجا میشود متنش را اصلاح کرد و دوباره فرستاد. برای بیمه‌گذاری که در روستاهای اطراف است و به دفتر نزدیک نیست، همین پیام‌ها رشتهٔ ارتباط با دفترند. شرح سامانهٔ پیامک: سامانهٔ پیامک نمایندگی بیمه.
چند شرکت بیمه، یک پروندهٔ دفتر در ارومیه
سوابق بیمهنامه و قسط شرکت‌های مختلف در همین پنل دفتر کنار هم میماند و صدور هر کدام در سامانهٔ همان شرکت انجام میشود. توضیح ویژهٔ بیمه سرمد، بیمه کوثر و بیمه امید در صفحهٔ هر شرکت آمده است. بقیهٔ شرکت‌ها در فهرست شرکت‌های بیمه هستند.
فایل اکسل شرکت بیمه را میتوان وارد پنل کرد.
از دفتر ارومیه یا خانه، در یک پنل ابری
برای کار با پنل یک رایانه با مرورگر و اینترنت کافی است و چیزی روی رایانه‌های دفتر نصب نمی‌شود. مدیر برای هر همکار حساب می‌سازد و نقش و سطح دسترسی او را مشخص میکند. کسی که در روز برفی از خانه کار میکند با همان حساب و همان محدودیت‌ها وارد میشود؛ ورود کارمندان با رمز دوم پیامکی تأیید میشود.
پرسش‌های پرتکرار
نرمافزار مدیریت نمایندگی بیمه در ارومیه بیمهنامه صادر میکند؟
نه. صدور در سامانهٔ شرکت بیمه انجام میشود. بیمهنامهٔ صادرشده در فرم پنل دفتر ثبت میشود و اقساط و فایلش در پرونده میماند.
کارمند میتواند تعداد قسط را خودش عوض کند؟
پیشپرداخت و تعداد قسط با قرارداد رشته و دسترسی کارمند کنترل میشود. تغییرش فقط با مجوز جداگانه ممکن است.
نرمافزار حسابداری نمایندگی بیمه در ارومیه نقد کارشناسها را چطور نگه میدارد؟
نقد هر کارشناس به صندوق کارشناس واریز میشود و دفتر صندوق گردش برداشت و واریز را نگه میدارد. برداشت و واریز صندوق مجوز جدا دارد.
مدیر بیرون از دفتر از جمع روز چطور باخبر میشود؟
کارتابل روز همه را در پنل میبیند و گزارش صندوق میتواند با پیامک برای مدیران فرستاده شود.
اگر پیامکی به بیمهگذار نرسید چه کنیم؟
در گزارش پیامک، ارسالها به تفکیک منبع دیده میشوند و میتوان متن را همانجا اصلاح کرد و دوباره فرستاد.
بیمهنامهٔ امروز را همان روز کامل ثبت کنید، نقد را تا شب به صندوق برسانید و ارسال پیامک‌ها را از گزارش دنبال کنید.