ثبت بیمهنامه در پنل دفتر نمایندگی بیمه با چتر بیمه؛ شماره، اقساط و فایل در پرونده
در بعضی دفترها بیمهنامه در سامانهٔ شرکت صادر میشود، اما همان صدور در پروندهٔ دفتر کامل ثبت نمی‌شود. بعد برای پیگیری قسط، پیدا کردن فایل یا دیدن نحوهٔ دریافت، باید به چند جای جدا سر زد. چتر بیمه بیمهنامه صادر نمی‌کند و به سامانهٔ شرکت بیمه وصل نیست. کار دفتر این است که بیمهنامهٔ صادرشده را در فرم پنل ثبت کند. وقتی بیمهنامه ثبت شد، شماره و مبلغ، نحوهٔ دریافت، اقساط در پرونده و فایل بیمهنامه در همان ثبت کنار هم می‌مانند.
در فرم ثبت بیمهنامه چه فیلدهایی پر میشود؟
در فرم ثبت بیمهنامه، شماره و مبلغ بیمهنامه وارد میشود. اگر دفتر تخفیف مدیریتی داده باشد یا هزینهٔ خدمات گرفته باشد، همان‌جا ثبت میشود. نحوهٔ دریافت هم در این فرم مشخص است: نقد، کارتخوان، بدهی یا PcPos. بیمهنامه را میتوان نقدی یا قسطی ثبت کرد و در حالت قسطی، تعداد، مبلغ و تاریخ هر قسط معلوم میشود. معرف و بازاریاب هر بیمهنامه نیز در همین ثبت می‌آید.
در فرم صدور، نوع بیمهنامه «تمدید» یا «جدید» انتخاب میشود تا معلوم باشد کدام صدور برای مشتری قبلی بوده و کدام برای مشتری تازه. پیش‌پرداخت و تعداد قسط با قرارداد همان رشته و دسترسی کارمند کنترل میشود. اگر لازم باشد تعداد قسط یا پیش‌پرداخت نسبت به قرارداد عوض شود، فقط کسی که مجوز جداگانهٔ این کار را دارد میتواند آن را تغییر دهد. ثبت بیمهنامه با تاریخی غیر از تاریخ همان روز هم مجوز جدا می‌خواهد.
اقساط از همان ثبت، در پرونده می‌ماند
در زمان ثبت اطلاعات بیمهنامه، مبلغ گرفته‌شده از مشتری، ماندهٔ بدهی و تعداد اقساط هم نوشته میشود. با تعیین تعداد، مبلغ و تاریخ هر قسط، اقساط در پرونده همان بیمهگذار قرار میگیرد. در پروندهٔ بیمهگذار، بیمهنامهها، اقساط و سوابق پیگیری کنار هم دیده می‌شوند؛ معرفی خود پرونده در صفحهٔ مدیریت بیمه‌گذاران آمده است.
پیگیری بعدی قسط‌ها موضوع این صفحه نیست و در صفحهٔ مدیریت هوشمند اقساط آمده است. روال دریافت‌های بعد از ثبت را هم در صفحهٔ دریافت و پرداخت دفتر بیمه بخوانید.
فایل بیمهنامه کنار همین ثبت بارگذاری میشود
کارشناس میتواند هنگام ثبت، فایل بیمهنامه را در پنل بارگذاری کند و نمایش آن را در پرتال مشتری فعال کند. در این حالت بیمهگذار فایل را خودش میگیرد و برای یک نسخهٔ تازه به دفتر پیام نمی‌دهد. وقتی فایل بیمهنامه بارگذاری شد، همان فایل در جزئیات بیمهنامه، در تب «فایل بیمهنامه»، کنار تب «پرداخت و اقساط» می‌ماند.
اگر فرم پیشنهاد تأییدشده‌ای برای همان بیمهگذار باشد، هنگام ثبت بیمهنامه میتوان آن را به بیمهنامه وصل کرد تا در تب «امضای فرم پیشنهاد» دیده شود. این صفحه جای معرفی کامل پرتال یا مسیر فرم پیشنهاد نیست؛ آن‌ها را در صفحهٔ پرتال بیمهگذار و صفحهٔ امضای فرم پیشنهاد بخوانید. پرتال فقط همان اطلاعاتی را به بیمهگذار نشان می‌دهد که دفتر در پنل ثبت کرده است.
ثبت تکبهتک و ورود فایل اکسل
بیمهنامه را میتوان در فرم ثبت بیمهنامه وارد کرد. علاوه بر آن، فایل اکسل شرکت بیمه را میتوان وارد پنل کرد. شرح مسیر ورود فایل در صفحهٔ ورود بیمهگذار و بیمهنامه از اکسل آمده است. این صفحه فقط ثبت در پنل را می‌گوید؛ ورود اطلاعات از روی فایلی است که خود دفتر می‌دهد، نه با برداشتن داده از سامانهٔ شرکت.
ثبت بیمهنامه در کار روزانهٔ دفتر چه میکند؟
- بیمهنامهٔ صادرشده در فرم پنل ثبت میشود؛ چتر بیمه جای سامانهٔ صدور شرکت نیست و به آن وصل نیست.
- شماره و مبلغ، تخفیف مدیریتی، هزینهٔ خدمات، نحوهٔ دریافت، معرف و بازاریاب در همین فرم وارد می‌شوند.
- نقدی یا قسطی بودن و تعداد، مبلغ و تاریخ هر قسط مشخص میشود و اقساط در پرونده می‌ماند.
- نوع بیمهنامه «تمدید» یا «جدید» انتخاب میشود و پیش‌پرداخت و تعداد قسط با قرارداد رشته و دسترسی کارمند کنترل میشود.
- فایل بیمهنامه بارگذاری میشود و در صورت فعال بودن نمایش، در پرتال در دسترس بیمهگذار است.
پرسش‌های متداول دربارهٔ ثبت بیمهنامه در پنل
آیا چتر بیمه بیمهنامه را در سامانهٔ شرکت صادر میکند؟
نه. صدور در سامانهٔ خود شرکت انجام میشود. چتر بیمه نرمافزار دفتر است و بیمهنامهٔ صادرشده را در پنل ثبت میکند. به سامانهٔ شرکت بیمه وصل نیست.
در فرم ثبت بیمهنامه چه چیزهایی وارد میشود؟
شماره و مبلغ، تخفیف مدیریتی، هزینهٔ خدمات، نحوهٔ دریافت (نقد، کارتخوان، بدهی یا PcPos)، نقدی یا قسطی بودن، و تعداد، مبلغ و تاریخ هر قسط. معرف و بازاریاب هم در همین ثبت می‌آید.
اقساط چطور در پرونده قرار میگیرد؟
در همان ثبت، تعداد، مبلغ و تاریخ هر قسط معلوم میشود و اقساط در پرونده بیمهگذار، کنار بیمهنامهها و سوابق پیگیری، دیده میشود.
فایل بیمهنامه چطور به دست بیمهگذار میرسد؟
کارشناس فایل بیمهنامه را در پنل بارگذاری میکند و میتواند نمایش آن را در پرتال فعال کند. آنوقت بیمهگذار فایل را خودش میگیرد.
اگر نخواهیم همه را یکییکی تایپ کنیم چه کار کنیم؟
ثبت تکبهتک در فرم صدور ممکن است. فایل اکسل شرکت بیمه را میتوان وارد پنل کرد؛ شرح این مسیر در صفحهٔ ورود از اکسل آمده است.
بیمهنامهٔ صادرشده را در پروندهٔ دفتر کامل ثبت کنید
چتر بیمه نرم افزار نمایندگی بیمه‌ای است که بیمهنامهٔ صادرشده را در فرم پنل ثبت میکند، اقساط را در پرونده می‌گذارد و بارگذاری فایل بیمهنامه را در همان ثبت نگه می‌دارد. حساب دفترتان را بسازید و این مسیر را در کار روزانه ببینید.
خدمات مرتبط
مدیریت هوشمند دریافت و پرداخت‌های روزانه نمایندگی بیمه
هر دریافت و پرداخت، یک رکورد مالی مهم است! با چتر بیمه، تراکنش‌های روزانه، دریافتی اقساط و پرداخت‌های مشتریان را ثبت کنید و عملکرد مالی کارکنان را شفاف‌تر ببینید.
رتبه‌بندی کارشناسان؛ امتیاز صدور، وصول و پیگیری کنار هم
برای مرور کار کارشناسان، فقط به تعداد بیمهنامهها نگاه نکنید. رتبه‌بندی چتر بیمه امتیاز صدور، وصول و پیگیری را کنار هم نشان می‌دهد.
ورود اطلاعات بیمه‌گذاران و بیمهنامهها از اکسل در چتر بیمه
فایل‌های بیمه‌گذاران و بیمهنامهها مسیر ورود جداگانه دارند. قالب درست را انتخاب کنید و اطلاعات را پیش از ثبت بررسی کنید.
سطح دسترسی و امنیت ورود در چتر بیمه؛ هر کارمند فقط کار خودش را می‌بیند
برای هر کارمند دفتر یک نقش تعریف کنید. پنل فقط صفحه‌ها و دکمه‌هایی را نشان می‌دهد که آن نقش اجازه‌اش را دارد، و پنل امکان ورود دومرحله‌ای هم دارد.