فروش آنلاین بیمه در چتر بیمه؛ صف جدای اقساط فروش آنلاین و پرداخت از درگاه
مشتری‌ای که بیمه‌اش را آنلاین خریده، ممکن است هیچ‌وقت پایش به دفتر نرسد. شمارهٔ کارمند خاصی را ندارد و اگر قسطش عقب بیفتد، کسی در دفتر چهره‌اش را به یاد نمی‌آورد. برای همین در چتر بیمه اقساط فروش آنلاین صف جدای خود را دارند، روی میز کار ویجت خودشان را دارند و پرداختشان از درگاه آنلاین و صفحهٔ عمومی پرداخت انجام میشود.
صف جدا برای اقساط فروش آنلاین
در داشبورد اقساط، اقساط فروش آنلاین در صفی جدا از بقیه می‌آیند. کارشناسی که مسئول این مشتری‌هاست، فهرستش را بدون گشتن میان اقساط فروش حضوری می‌بیند و کارشناس‌های دیگر هم صف خودشان را شلوغ نمی‌بینند.
این جدایی به مدیر هم کمک میکند. اگر بخواهد بداند فروش آنلاین دفتر در وصول چه وضعی دارد، لازم نیست فهرست کلی را فیلتر کند؛ همین صف جلوی چشم اوست. شرح کامل پیگیری اقساط در صفحهٔ مدیریت هوشمند اقساط بیمه آمده است.
ویجت اقساط فروش آنلاین روی میز کار
روی میز کار چتر بیمه ویجتی برای اقساط فروش آنلاین هست و کنارش ویجت تراکنش درگاه. هر صبح که پنل را باز می‌کنید، می‌بینید از این بخش چه چیزی منتظر کار است.
ویجت اهداف فروش و ویجت بازاریابی مجدد هم روی همین میز کار دیده میشوند.
ویجت‌ها به مجوزها بسته‌اند. کسی که مجوز صفحهٔ اقساط فروش آنلاین را ندارد، ویجت آن را هم نمی‌بیند. مدیر دفتر تصمیم می‌گیرد پیگیری این صف دست چه کسانی باشد.
پرداخت آنلاین از درگاه
چتر بیمه با درگاههای زرینپال و پارسیان کار میکند و در تنظیمات درگاههای پرداخت، اولویت هر درگاه را تعیین می‌کنید. هر تراکنش و هر لینک پرداخت در بخش تراکنشهای درگاه ثبت میشود، همراه با رویدادهای باز شدن لینک و بازگشت از درگاه.
بیمهگذار برای پرداخت به حساب کاربری نیاز ندارد، چون صفحهٔ عمومی پرداخت بدون ورود باز میشود. اگر بخواهد همهٔ بیمه‌نامه‌ها و اقساطش را یک‌جا ببیند، از پرتال بیمهگذار هم میتواند آنلاین بپردازد. ساخت و پیامک لینک پرداخت در صفحهٔ لینک پرداخت آنلاین شرح داده شده است.
کنترل دسترسی در فروش آنلاین
در فهرست مجوزهای استثنا، «قسط اینترنتی» هم آمده است. چیدن نقش‌ها و مجوزها در صفحهٔ سطح دسترسی و امنیت ورود آمده است.
برای فروش آنلاین، از همان ابتدا روشن کنید پیگیری مشتری و بررسی تراکنشها دست چه کسانی در دفتر است تا کار روی زمین نماند.
چند پیشنهاد برای پیگیری مشتری‌های فروش آنلاین
- برای صف اقساط فروش آنلاین یک مسئول ثابت بگذارید تا مشتری هر بار با یک نفر طرف باشد.
- پیام پیگیری این مشتریها را با لینک پرداخت بفرستید؛ کسی که آنلاین خریده، آنلاین هم راحت‌تر می‌پردازد.
- تراکنش‌هایی را که لینکشان باز شده ولی پرداخت کامل نشده، جدا بررسی کنید و همان روز تماس بگیرید.
- ویجت این صف را روی میز کار مسئولش بالا بگذارید تا هر صبح پیش از بقیهٔ کارها دیده شود.
برای نوشتن متن پیام قسط، مقالهٔ متن پیامک یادآوری قسط نمونه‌های آماده دارد.
خلاصهٔ امکانات فروش آنلاین و اقساط آن
- صف جدای اقساط فروش آنلاین در داشبورد اقساط
- ویجت اقساط فروش آنلاین و ویجت تراکنش درگاه روی میز کار
- درگاه زرینپال و پارسیان با اولویت درگاه
- ثبت تراکنشها و لینکهای پرداخت با رویداد باز شدن و بازگشت
- صفحهٔ عمومی پرداخت بدون ورود و پرداخت از پرتال بیمهگذار
پرسش‌های متداول دربارهٔ فروش آنلاین بیمه
اقساط فروش آنلاین در چتر بیمه کجا دیده میشوند؟
در صفی جدا از اقساط فروش حضوری، در داشبورد اقساط. روی میز کار هم ویجت اقساط فروش آنلاین هست.
چرا اقساط فروش آنلاین صف جدا دارند؟
تا پیگیری این مشتریها، که معمولاً دفتر را حضوری ندیدهاند، با پیگیری اقساط حضوری قاطی نشود و مسئول آن را بشود جدا تعیین کرد.
پرداخت آنلاین با کدام درگاهها انجام میشود؟
چتر بیمه با درگاههای زرینپال و پارسیان کار میکند و تراکنشها و لینکهای پرداخت در بخش تراکنشهای درگاه ثبت میشوند.
بیمهگذار برای پرداخت قسط باید وارد حساب شود؟
نه. صفحهٔ عمومی پرداخت بدون ورود باز میشود. بیمهگذار اگر بخواهد، از پرتال خودش هم میتواند آنلاین پرداخت کند.
همهٔ کارکنان ویجت اقساط فروش آنلاین را میبینند؟
نه. هر ویجت میز کار فقط برای کسی دیده میشود که مجوز صفحهٔ همان ویجت را دارد.
مشتری آنلاین را هم مثل مشتری حضوری دنبال کنید
چتر بیمه نرم افزار نمایندگی بیمه‌ای است که اقساط فروش آنلاین را در صفی جدا و در ویجت میز کار نگه می‌دارد و پرداخت آن‌ها را از درگاه و صفحهٔ عمومی پرداخت ثبت میکند. حساب دفترتان را بسازید و این مسیر را در کار روزانه ببینید.
این خدمت چه کاری برای نمایندگی انجام می‌دهد؟
-
صف جدای اقساط فروش آنلاین
نمایش در داشبورد اقساط، با صفی جدا از بقیهٔ اقساط
-
ویجت میز کار و تراکنش درگاه
ویجت اقساط فروش آنلاین و ویجت تراکنش درگاه، هر کدام با مجوز صفحه
-
پرداخت آنلاین بدون ورود
صفحهٔ عمومی پرداخت بدون ورود، با درگاه زرینپال و پارسیان
خدمات مرتبط
مدیریت هوشمند دریافت و پرداخت‌های روزانه نمایندگی بیمه
هر دریافت و پرداخت، یک رکورد مالی مهم است! با چتر بیمه، تراکنشهای روزانه، دریافتی اقساط و پرداخت‌های مشتریان را ثبت کنید و عملکرد مالی کارکنان را شفاف‌تر ببینید.
رتبه‌بندی کارشناسان؛ امتیاز صدور، وصول و پیگیری کنار هم
برای مرور کار کارشناسان، فقط به تعداد بیمه‌نامه‌ها نگاه نکنید. رتبه‌بندی چتر بیمه امتیاز صدور، وصول و پیگیری را کنار هم نشان می‌دهد.
ورود اطلاعات بیمه‌گذاران و بیمه‌نامه‌ها از اکسل در چتر بیمه
فایل‌های بیمه‌گذاران و بیمه‌نامه‌ها مسیر ورود جداگانه دارند. قالب درست را انتخاب کنید و اطلاعات را پیش از ثبت بررسی کنید.
سطح دسترسی و امنیت ورود در چتر بیمه؛ هر کارمند فقط کار خودش را می‌بیند
برای هر کارمند دفتر یک نقش تعریف کنید. پنل فقط صفحه‌ها و دکمه‌هایی را نشان می‌دهد که آن نقش اجازه‌اش را دارد، و پنل امکان ورود دومرحله‌ای هم دارد.