چتر بیمه برای نمایندگان بیمه پاسارگاد
نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه پاسارگاد؛ مدیریت مشتریان، اقساط، تمدید، چک، صندوق، پرسنل و گزارش‌ها در یک سامانه ابری. 30 روز رایگان شروع کنید.
چرا نمایندگی بیمه پاسارگاد به سامانه ابری نیاز دارد؟
نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه پاسارگاد با چتر بیمه
مدیریت یک نمایندگی بیمه پاسارگاد فقط به صدور بیمه‌نامه محدود نمی‌شود. پیگیری مشتریان، کنترل اقساط، تمدید بیمه‌نامه‌ها، ثبت دریافت‌ها، مدیریت مدارک و هماهنگی کارکنان همگی بخشی از فعالیت‌های روزانه دفتر هستند. چتر بیمه یک نرم افزار مدیریت نمایندگی بیمه پاسارگاد است که این فعالیت‌ها را در یک محیط یکپارچه و ابری کنار هم قرار می‌دهد تا اطلاعات دفتر منظم‌تر و قابل پیگیری‌تر باشد.
مدیریت مشتریان پاسارگاد با یک پرونده کامل و قابل پیگیری
یکی از پایه‌های مدیریت نمایندگی، داشتن تصویر کاملی از سابقه هر مشتری است. در پرونده یکپارچه مشتری می‌توانید اطلاعات تماس، سوابق بیمه‌ای، فعالیت‌های انجام‌شده، وضعیت مالی و سایر اطلاعات مرتبط با مشتری را در یک محل در اختیار داشته باشید.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که یک مشتری چند بیمه‌نامه یا چند درخواست مختلف داشته باشد. با اتصال اطلاعات به بخش‌های مختلف سیستم، سوابق صدور بیمه‌نامه، اقساط، تمدید و پیگیری‌ها در کنار پرونده مشتری قرار می‌گیرد و پیدا کردن اطلاعات موردنیاز ساده‌تر می‌شود.
همچنین با استفاده از مدیریت طرف‌حساب‌ها و مشتریان می‌توانید اطلاعات مشتریان را منظم نگه دارید و ارتباط میان سوابق بیمه‌ای و فعالیت‌های روزانه دفتر را بهتر مدیریت کنید.
کنترل اقساط، وصول و تمدید بیمه‌نامه‌های پاسارگاد
یکی از بخش‌های مهم کار در نمایندگی، اطلاع از وضعیت پرداخت‌های مشتریان و پیگیری بیمه‌نامه‌هایی است که موعد تمدید آن‌ها نزدیک شده است. با کارتابل اقساط و وصول می‌توانید اقساط سررسیدشده، وضعیت پرداخت‌ها و مطالبات معوق را در یک ساختار مشخص دنبال کنید.
برای هر مشتری نیز امکان ثبت روند پیگیری وجود دارد تا مشخص باشد چه اقدامی انجام شده و ادامه پیگیری باید توسط چه کسی انجام شود. این اطلاعات می‌تواند در پرونده مشتری ثبت شود و سابقه ارتباطات دفتر را منظم‌تر کند.
در بخش تمدید و فروش مجدد نیز بیمه‌نامه‌های نزدیک به پایان قابل پیگیری هستند. به این ترتیب تمدید بیمه‌نامه‌ها از یک کار فراموش‌شدنی به بخشی مشخص از فرایند کاری نمایندگی تبدیل می‌شود.
برای کاهش پیگیری‌های دستی، می‌توانید از پیامک خودکار و کمپین نیز استفاده کنید؛ برای مثال جهت اطلاع‌رسانی سررسید، یادآوری تمدید یا ارتباط گروهی با مشتریان.
- مشاهده و پیگیری اقساط سررسیدشده و مطالبات معوق
- ثبت وضعیت وصول در کارتابل اقساط و وصول
- پیگیری بیمه‌نامه‌های نزدیک به تمدید از طریق مدیریت تمدید
- ارسال پیامک برای یادآوری سررسید و تمدید
- ثبت تماس‌ها و اقدامات انجام‌شده در پرونده مشتری
مدیریت فرایند صدور و اطلاعات بیمه‌نامه در نمایندگی پاسارگاد
در یک دفتر بیمه، اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه تنها در زمان صدور مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. بعد از صدور، موضوعاتی مانند نحوه وصول، اقساط، مدارک، تمدید و ارتباط با مشتری نیز به همان اطلاعات وابسته هستند.
با مدیریت رشته‌ها، قراردادها و روش‌های وصول می‌توانید ساختار مورد استفاده نمایندگی را در سیستم مشخص کنید و در ادامه اطلاعات بیمه‌نامه‌های جدید را در بخش صدور بیمه‌نامه ثبت و مدیریت کنید.
در کنار صدور، اطلاعات مربوط به اقساط و وصول نیز در سیستم قابل پیگیری است و برای بیمه‌نامه‌هایی که به پایان دوره نزدیک می‌شوند می‌توان از مدیریت تمدید و فروش مجدد استفاده کرد.
برای نگهداری مدارک نیز مدیریت چک و مدارک ضمانتی در نظر گرفته شده است تا اسناد، چک‌ها و تعهدات مرتبط با فعالیت‌های دفتر از حالت پراکنده خارج شوند.
صندوق، دریافت‌ها و کنترل وضعیت مالی نمایندگی
کنترل جریان مالی یکی از قسمت‌های مهم اداره یک نمایندگی است. زمانی که دریافت‌ها و پرداخت‌های روزانه در یک سیستم مشخص ثبت شوند، بررسی وضعیت صندوق و پیگیری تراکنش‌ها نیز ساختار منظم‌تری پیدا می‌کند.
با استفاده از مدیریت صندوق و نقدینگی می‌توانید تراکنش‌های مرتبط با صندوق را ثبت و وضعیت مالی روزانه دفتر را دنبال کنید. اطلاعات مالی ثبت‌شده نیز می‌تواند در کنار سایر داده‌های مشتری و بیمه‌نامه مورد بررسی قرار گیرد.
در صورتی که بخشی از فرایند فروش یا دریافت وجه به شکل غیرحضوری انجام شود، فروش آنلاین و درگاه پرداخت نیز می‌تواند در فرایند فروش نمایندگی مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین اگر بخواهید بخشی از اطلاعات را برای بررسی یا پردازش بیشتر به نرم‌افزارهای دیگر منتقل کنید، امکان خروجی و انتقال اطلاعات با اکسل در اختیار شما قرار دارد.
گزارش‌های مدیریتی برای شناخت بهتر عملکرد نمایندگی
اطلاعاتی که روزانه در نمایندگی ثبت می‌شوند زمانی کاربرد بیشتری پیدا می‌کنند که بتوان آن‌ها را به گزارش‌های قابل استفاده برای مدیریت تبدیل کرد. چتر بیمه اطلاعات مختلف دفتر را در اختیار بخش گزارش‌گیری قرار می‌دهد تا مدیر نمایندگی بتواند وضعیت فعالیت‌های مختلف را بررسی کند.
در گزارش‌ها و نمودارهای مدیریتی می‌توانید اطلاعات مرتبط با عملکرد دفتر را بررسی کنید و در کنار آن، داده‌های مربوط به مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، وصول و سایر فعالیت‌ها را در یک دید مدیریتی قرار دهید.
گزارش‌های مدیریتی همچنین می‌توانند در بررسی فعالیت اعضای تیم کاربرد داشته باشند و به مدیر نمایندگی کمک کنند وضعیت کارهای انجام‌شده را دقیق‌تر دنبال کند.
مدیریت کارکنان و دسترسی کاربران در نمایندگی پاسارگاد
وقتی فعالیت‌های یک نمایندگی توسط چند کاربر انجام می‌شود، مشخص بودن وظایف و سطح دسترسی هر فرد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با مدیریت نقش‌ها و دسترسی کاربران می‌توانید سطح دسترسی اعضای تیم را متناسب با مسئولیت آن‌ها تعیین کنید.
این ساختار باعث می‌شود هر کاربر متناسب با وظایف خود به بخش‌های موردنیاز دسترسی داشته باشد و مدیریت اطلاعات دفتر با نظم بیشتری انجام شود.
در کنار کنترل دسترسی، گزارش‌های مدیریتی نیز امکان بررسی فعالیت‌های ثبت‌شده در سیستم را فراهم می‌کنند و به مدیر نمایندگی دید بهتری نسبت به روند کار تیم می‌دهند.
یک سامانه ابری برای مدیریت روزانه نمایندگی بیمه پاسارگاد
چتر بیمه به‌صورت ابری طراحی شده است؛ بنابراین اطلاعات نمایندگی به یک کامپیوتر مشخص وابسته نیست و کاربران می‌توانند از طریق اینترنت به محیط سیستم دسترسی داشته باشند.
در نتیجه اطلاعات مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، اقساط و وصول، تمدیدها و سایر بخش‌های مدیریتی در یک محیط مشترک قرار می‌گیرند.
برای آشنایی بیشتر با نحوه کار سیستم نیز می‌توانید از آموزش‌های ویدیویی چتر بیمه استفاده کنید یا برای بررسی امکانات سیستم متناسب با نیاز نمایندگی خود، درخواست دمو ثبت کنید.
چرا امکانات چتر بیمه برای یک نمایندگی کاربردی است؟
هدف از استفاده از نرم افزار مدیریت نمایندگی، صرفاً دیجیتال کردن اطلاعات نیست؛ بلکه مهم این است که فعالیت‌های مختلف دفتر به یکدیگر متصل باشند. در چتر بیمه، از پرونده مشتری و صدور بیمه‌نامه گرفته تا وصول، تمدید، صندوق و گزارش‌گیری در یک ساختار واحد قرار گرفته‌اند.
برای نمایندگی‌هایی که اطلاعات خود را میان فایل‌های مختلف، دفترهای ثبت دستی و ابزارهای جداگانه مدیریت می‌کنند، یکپارچه شدن این فرایندها می‌تواند مسیر دسترسی به اطلاعات و پیگیری کارهای روزانه را ساده‌تر کند.
همچنین در صورت نیاز به مدیریت اسناد، چک و مدارک ضمانتی، انتقال اطلاعات با اکسل و کنترل دسترسی کاربران نیز امکانات جداگانه‌ای در سیستم وجود دارد.
قبل از خرید، چتر بیمه را در نمایندگی خود امتحان کنید
اگر می‌خواهید ببینید چتر بیمه چطور با فرایندهای واقعی نمایندگی بیمه پاسارگاد هماهنگ می‌شود، می‌توانید ابتدا امکانات کامل چتر بیمه را بررسی کنید و سپس سیستم را در محیط واقعی دفتر خود مورد استفاده قرار دهید.
امکان استفاده آزمایشی از سیستم به مدت 30 روز رایگان فراهم شده است. در این مدت می‌توانید مدیریت مشتریان، صدور بیمه‌نامه، اقساط، تمدید، پیامک، امور مالی، گزارش‌ها و کاربران را در شرایط واقعی نمایندگی بررسی کنید.
برای مشاهده جزئیات هزینه استفاده از سیستم نیز می‌توانید تعرفه‌ها و شرایط استفاده را بررسی کنید.
شروع ۴۵ روز رایگان | مشاهده تعرفه‌ها | درخواست دمو
امکانات چتر بیمه برای نمایندگی بیمه پاسارگاد
- مشاهده همه امکانات مدیریت نمایندگی
- مدیریت مشتریان و طرف‌حساب‌ها
- مدیریت رشته، قرارداد و روش وصول
- صدور و ثبت بیمه‌نامه
- مدیریت اقساط و وصول
- تمدید بیمه‌نامه و فروش مجدد
- پیامک خودکار و مدیریت کمپین‌ها
- مدیریت چک و مدارک ضمانتی
- مدیریت صندوق و نقدینگی
- گزارش‌ها و نمودارهای مدیریتی
- فروش آنلاین و درگاه پرداخت
- خروجی و انتقال اطلاعات با اکسل
- نقش‌ها و سطح دسترسی کاربران
- آموزش‌های ویدیویی چتر بیمه
- تعرفه و شرایط استفاده از چتر بیمه
- مشاوره و درخواست دمو
مدیریت نمایندگی بیمه پاسارگاد را 30 روز رایگان تجربه کنید
اگر می‌خواهید اطلاعات مشتریان، بیمه‌نامه‌ها، اقساط، تمدیدها، دریافت‌ها، مدارک و فعالیت کارکنان نمایندگی بیمه پاسارگاد را در یک محیط منظم‌تر مدیریت کنید، می‌توانید چتر بیمه را به مدت 30 روز رایگان در دفتر خود امتحان کنید و امکانات سیستم را در شرایط واقعی بسنجید.