چتر بیمه، نرمافزار مدیریت نمایندگی بیمه در رشت
دفتر نمایندگی بیمه در رشت با بیمه‌گذارانی از انزلی، لاهیجان و فومن هم کار میکند؛ میز کار، بازاریابی مجدد و کیفپول بیمهگذار کار هر صبح، فروش دوباره و نگه داشتن پول زودتر رسیده را در یک پنل ابری جمع میکنند.
چرا نمایندگی در رشت به سامانه ابری نیاز دارد؟
نرمافزار نمایندگی بیمه در رشت
دفتر نمایندگی بیمه در رشت فقط با مشتری‌های خود شهر کار نمی‌کند؛ بیمه‌گذارانی از انزلی، لاهیجان، فومن و آبادی‌های میان شالیزارها هم در آن پرونده دارند. چنین دفتری باید هر صبح بداند کار امروز را از کجا شروع کند، مشتری قدیمی را برای رشتهٔ دیگری از یاد نبرد و پولی را که زودتر از موعد رسیده در پروندهٔ خود همان بیمهگذار نگه دارد. میز کار، بازاریابی مجدد و کیفپول بیمهگذار در چتر بیمه برای همین سه کار در یک پنل ابری کنار هم آمده‌اند.
یک روز کاری در دفتر نمایندگی بیمه در رشت
رشت مرکز استان گیلان است و بازار بزرگش و میدان شهرداری برای اهل گیلان نشانه‌های آشنای شهرند. روزهای بارانی در این شهر کم نیست و بیمه‌گذاری که از شهرهای اطراف می‌آید، ترجیح میدهد کارش با یک بار آمدن تمام شود. برای دفتر یعنی بخش مهمی از پیگیری باید پیش از تماس و بدون حضور مشتری روشن باشد.
صبح‌ها معمولاً یک پرسش تکراری هست: امروز اول سراغ کدام پرونده برویم؟ یک همکار فهرست تلفن را ورق می‌زند و دیگری منتظر میماند کسی کاری بسپارد. اگر کارهای امروز از پیش جلوی چشم هر نفر باشد، دفتر بدون این مکث‌ها راه می‌افتد و کسی که آن روز از خانه کار میکند هم همان تصویر را دارد.
امکانات چتر بیمه برای نمایندگی‌های رشت
میز کار؛ کارهای امروز در چند کارت
صفحهٔ آغاز پنل چتر بیمه میز کار است: چند کارت که هر کدام بخشی از کار دفتر را خلاصه میکند و با یک کلیک به همان بخش می‌برد. کارتها روی شبکه‌ای شش‌ستونی می‌نشینند و هر کاربر جایشان را عوض میکند. این چیدمان در مرورگر همان کاربر میماند و دکمهٔ «بازنشانی چیدمان» آن را به حالت پیشفرض برمیگرداند. هر کارت فقط برای کسی دیده میشود که به صفحهٔ مربوطش مجوز دارد. کارت یادآوری تمدید بیمه‌نامه‌های رو به پایانی را نشان میدهد که هنوز توضیح پیگیری ندارند و کارت درخواست مشاوره پیام‌های خوانده‌نشدهٔ فرم تماس سایت دفتر را. بیشتر: میز کار نمایندگی بیمه.
بازاریابی مجدد؛ مشتری امروز، رشتهٔ بعدی
کسی که تازه یک رشته از دفتر خریده، برای شنیدن پیشنهاد رشتهٔ دیگر آماده‌تر است؛ ولی در شلوغی روز کسی یادش نمی‌ماند. در تب بازاریابی مجدد، بیمه‌هایی که برای فروش دوباره علامت خورده‌اند یک‌جا دیده می‌شوند و کارت همین بخش روی میز کار هم هست. در تنظیمات پیامک، قانون «پیشنهاد بیمه» بعد از صدور یک رشته، پیشنهاد رشتهٔ دیگری را بر پایهٔ رشتهٔ خریداری‌شده و شغل ثبت‌شده در پرونده برای بیمهگذار می‌فرستد. زمان این ارسال را خود دفتر تعیین میکند و هر پیامک رفته با منبع «پیشنهاد بیمه» در گزارش پیامک میماند. آموزش: بازاریابی مجدد بیمه‌گذاران.
کیفپول بیمهگذار؛ پولی که زودتر رسیده
بیمه‌گذاری که از فومن یا انزلی آمده، گاهی بیشتر از قسطش می‌پردازد تا ماه بعد دوباره راه نیفتد. در چتر بیمه این مبلغ به کیفپول همان بیمهگذار واریز میشود و بعد روی قسط بعدی اعمال میشود؛ اگر لازم شد، برداشت میشود. کیف‌پولی که بیمهگذار در پرتال میبیند همان موجودی پرونده در پنل است و خودش هم می‌تواند از خانهٔ پرتال آن را روی درگاه دفتر شارژ کند. شرح کامل: کیفپول بیمهگذار.
بیمه‌نامه‌های شرکت‌های مختلف، در پنل دفتر رشت
دفتری که با چند شرکت بیمه کار میکند، سوابق بیمه‌نامه و قسط همهٔ آن‌ها را در همین پنل دارد و صدور همچنان در سامانهٔ خود هر شرکت انجام میشود. اگر نمایندهٔ بیمه باران، بیمه آگاه یا بیمه مفید هستید، نکته‌های همان شرکت در صفحهٔ خودش آمده است. فهرست بقیه را در صفحهٔ شرکت‌های بیمه ببینید.
فایل اکسل شرکت بیمه را می‌توان وارد پنل کرد.
روز بارانی، کار از خانه؛ روی سامانهٔ ابری
پنل چتر بیمه با مرورگر باز میشود و دادهٔ دفتر روی سامانهٔ ابری است؛ نه سروری در دفتر لازم است و نه نصب برنامه روی تک‌تک رایانه‌ها. در روزی که باران رفت‌وآمد را کند کرده، همکاری که از خانه کار میکند با حساب خودش و در محدودهٔ نقش خودش وارد میشود؛ ورود کارمندان با رمز دوم پیامکی محافظت میشود. میز کار او هم فقط کارتهایی را نشان میدهد که مجوزشان را دارد.
پرسش‌های پرتکرار
نرمافزار مدیریت نمایندگی بیمه در رشت کار هر صبح دفتر را کجا نشان میدهد؟
از میز کار. کارتها کارهای امروز را خلاصه میکنند و هر نفر فقط کارتهایی را میبیند که به صفحهشان مجوز دارد.
چیدمان میز کار برای همه یکی است؟
نه. هر کاربر جای کارتها را عوض میکند و چیدمان در مرورگر خودش میماند. «بازنشانی چیدمان» آن را به حالت پیشفرض برمیگرداند.
پیشنهاد رشتهٔ دوم به مشتری فعلی چطور فرستاده میشود؟
با قانون «پیشنهاد بیمه» در تنظیمات پیامک، بر پایهٔ رشتهٔ خریداری‌شده و شغل بیمهگذار. زمان ارسال را دفتر تعیین میکند.
نرمافزار حسابداری نمایندگی بیمه در رشت با مبلغ اضافهٔ بیمهگذار چه میکند؟
مبلغ به کیفپول همان بیمهگذار واریز میشود و بعد روی قسط بعدی اعمال میشود؛ در صورت نیاز هم برداشت میشود.
برای کار از خانه باید برنامهای نصب کرد؟
نه. پنل با مرورگر باز میشود و ورود کارمندان با رمز دوم پیامکی تأیید میشود.
کارهای امروز را از میز کار شروع کنید، مشتری فعلی را برای رشتهٔ بعدی از یاد نبرید و مبلغ اضافه را در کیفپول همان بیمهگذار نگه دارید.