چتر بیمه برای نمایندگان بیمه زندگی آگاه
نرم افزار نمایندگی بیمه زندگی آگاه؛ سایت اختصاصی دفتر، فهرست درخواست مشاوره، تأیید فرم پیشنهاد در پرتال با رمز یکبارمصرف و پیگیری تمدید. ۳۰ روز رایگان.
چرا نمایندگی بیمه زندگی آگاه به سامانه ابری نیاز دارد؟
بیمه زندگی آگاه از دل یک گروه مالی فعال در بازار سرمایه بیرون آمد: موافقت اصولی بیمه مرکزی را شهریور ۱۴۰۱ گرفت، در تیر ۱۴۰۳ پروانه فعالیت گرفت و در شهریور ۱۴۰۵ بیمه مرکزی با افزایش سرمایه‌اش از ۲٬۴۰۰ به ۴٬۲۰۰ میلیارد ریال موافقت کرد. سبد محصولاتش هم رنگ همین ریشه را دارد؛ کنار عمر زمانی و عمر و تشکیل سرمایه، بیمه متصل به واحد و محصولی متصل به شاخص که اندوخته را به شاخص‌هایی مثل طلا، درآمد ثابت یا شاخص کل بورس گره می‌زند، و طرح‌های گروهی برای کارفرماها. مشتری چنین بیمه‌نامه‌ای ممکن است پیش از تصمیم چند بار سؤال بپرسد، بازده‌ها را کنار هم بگذارد و چند روز فکر کند. چتر بیمه یک نرم افزار نمایندگی بیمه زندگی آگاه تحت وب است که هر درخواست مشاوره را از تماس اول تا صدور و پیگیری‌های بعدی دنبال میکند.
۳۰ روز رایگان امتحان کنید | درخواست دمو | تعرفه‌ها
مشتری‌ای که پیش از خرید، بازده‌ها را مقایسه میکند
فروش بیمه سرمایه‌گذاری با یک تماس تمام نمی‌شود و اگر سؤال‌های مشتری در پیام‌های پراکنده بماند، فرصت از دست می‌رود. چتر بیمه برای دفتر یک سایت اختصاصی می‌سازد؛ از میان ۳۰ قالب یکی را انتخاب میکنید و بخش‌هایی مثل معرفی نماینده، خدمات، سؤالات و تماس را از تنظیمات پنل پر میکنید. فرم تماس سایت مستقیم به فهرست «درخواست مشاوره» در پنل می‌رسد؛ هر درخواست وضعیت، توضیح، تاریخچه و موضوع تماس دارد و درخواست‌های خوانده‌نشده روی میز کار جدا دیده می‌شوند. به این ترتیب معلوم است با چه کسی، چند بار و درباره کدام محصول حرف زده‌اید.
فرم پیشنهاد را مشتری از خانه تأیید میکند
وقتی مشتری درباره شاخص یا مدت بیمهنامه تصمیم گرفت، لازم نیست برای یک تأیید دوباره به دفتر بیاید. فرم پیشنهاد در پرتال بیمه‌گذار نمایش داده میشود؛ مشتری با موبایل و رمز یکبارمصرف وارد میشود، فرم را می‌خواند و تأیید یا رد میکند. این تأیید با رمز یکبارمصرف و ثبت کامل شواهد انجام میشود و هنگام صدور، بیمهنامه به همان فرم تأییدشده وصل میشود. فایل بیمهنامه هم بعداً روی پرونده بارگذاری میشود و اگر بخواهید، مشتری آن را در پرتال دانلود میکند. بیشتر بخوانید: مدیریت اطلاعات بیمه‌گذاران.
برای هر مشتری، یک کارشناس مسئول
در دفتری که چند مشاور دارد، مشتری نباید هر بار با یک نفر تازه شروع کند. پرونده بیمه‌گذار کارشناس مسئول آخرین بیمهنامه را نشان میدهد و هر کارشناس در داشبورد اقساط فقط صف مجاز خودش را می‌بیند. تاریخچه پیام‌های هر قسط و هر بیمه‌گذار با پرونده می‌ماند؛ اگر مشاوری مرخصی برود، همکارش می‌بیند تا امروز چه گفته شده است. امتیاز پیگیری تمدید، بازاریابی مجدد و تماس قسط هم در بخش عملکرد کارنامه هر مشاور جمع میشود. شرح بیشتر در مدیریت پرسنل و گزارش‌های مدیریتی.
پرداخت حق‌بیمه، بدون رفت‌وآمد
اگر دفتر خودش قسطی را وصول میکند، از ردیف همان قسط یک لینک پرداخت امن می‌سازد و پیامک میکند؛ صفحه پرداخت بدون ورود باز میشود و مشتری از درگاه بانکی می‌پردازد. در پرتال هم دکمه پرداخت کل بدهی و شارژ کیف پول هست. اقساط فروش آنلاین صف جدا دارند و تراکنش‌های درگاه، با زمان باز شدن لینک و بازگشت از درگاه، ثبت می‌شوند. جزئیات در مدیریت اقساط و وصول.
سایت و فرم مشاوره دفترتان را بسازید
بعد از صدور: سالگرد، تمدید و پیشنهاد بعدی
مشتری بیمه سرمایه‌گذاری بعد از صدور هم سؤال دارد و همین فرصت فروش بعدی است. سه روز بعد از صدور یک بیمهنامه عمر، یک پیامک خودکار میتواند پوشش حوادث یا طرح دیگری را معرفی کند؛ این کار با قانون «پیشنهاد بیمه» انجام میشود که رشته مقصد، شغل‌های مشمول و فاصله ارسال را خودتان تعیین میکنید. بیمهنامههای صادرشده در ۱۰ روز گذشته هم در فهرست بازاریابی مجدد جمع می‌شوند تا مشاور با آن‌ها تماس بگیرد. موعد پایان هم از دست نمی‌رود: هر بیمهنامه از ۴۵ روز پیش در فهرست تمدید می‌آید و پیامک تمدید به‌طور پیش‌فرض پنج روز و یک روز قبل ارسال میشود. شرحش در تمدید و فروش مجدد است.
پرسش‌های نمایندگان بیمه زندگی آگاه
درخواست‌های مشاوره سایت دفتر کجا جمع می‌شوند؟
در فهرست درخواست مشاوره پنل. برای هر درخواست وضعیت و توضیح ثبت میکنید، تاریخچه‌اش می‌ماند و درخواست‌های خوانده‌نشده روی میز کار نمایش داده می‌شوند.
مشتری میتواند فرم پیشنهاد را بدون آمدن به دفتر تأیید کند؟
بله. با موبایل و رمز یکبارمصرف وارد پرتال میشود و فرم را تأیید یا رد میکند. تأیید با رمز یکبارمصرف و ثبت کامل شواهد انجام میشود.
بیمهنامههای متصل به شاخص را چطور در چتر بیمه ثبت کنم؟
رشتهها و تنظیمات هر رشته (پیشپرداخت و تعداد قسط) را خودتان تعریف میکنید و بیمهنامه را در فرم صدور یا با قالب اکسل چتر بیمه وارد میکنید. چتر بیمه از سامانه بیمهگر اطلاعات برنمیدارد و جای آن را نمیگیرد.
دوره آزمایشی چند روز است؟
۳۰ روز. پشتیبانی شنبه تا پنجشنبه از ۹ تا ۱۸ پاسخ میدهد. اگر با شرکتهای دیگری هم کار میکنید، صفحه بیمه ما، بیمه سرمد و بیمه میهن را هم ببینید.
درخواست مشاوره بعدی را در پنل ثبت کنید و ببینید تا صدور و سالگرد بیمهنامه، چیزی از قلم نمی‌افتد.