چتر بیمه، نرمافزار مدیریت نمایندگی بیمه در تبریز
دفتر نمایندگی در تبریز ممکن است هم مراجعهٔ حضوری بپذیرد و هم کار مشتریانی را که در شهرهای اطراف‌اند از راه دور دنبال کند؛ پنل ابری این دو مسیر را در یک جا نگه می‌دارد.
چرا نمایندگی در تبریز به سامانه ابری نیاز دارد؟
نرمافزار نمایندگی بیمه در تبریز
اگر دفتر نمایندگی شما در تبریز تیمی مختلط دارد و کار صدور، صندوق و پیگیری بین چند نفر تقسیم شده، مدیر باید بداند هر کس به چه بخشی دسترسی دارد و همان روز چه صادر و چه دریافت شده است. چتر بیمه نقش و سطح دسترسی کارکنان، کارتابل مالی روزانه و بازه‌ای، و تأیید فرم پیشنهاد با لینک پیامکی را در یک پنل ابری کنار هم می‌گذارد.
کار روزانهٔ دفتر نمایندگی بیمه در تبریز
شمال غرب کشور مسیر رفت‌وآمد میان مرکز استان و شهرها و روستاهای اطراف را برای بسیاری از ساکنان این منطقه عادی کرده است. ممکن است بیمه‌گذار شما خانه‌اش یا کسب‌وکارش بیرون از شهر باشد و فقط برای یک کار مشخص به دفتر بیاید؛ بقیهٔ هماهنگی‌ها باید بدون همان حضور پیش برود.
در بخش‌هایی از سال، سرما و برف هم می‌تواند آمدوشد همان روز را دشوار کند. اگر یکی از همکاران به دفتر نرسد یا مدیر برای هماهنگی با شرکت بیمه بیرون باشد، کار بقیه نباید روی میز او متوقف بماند. نقش روشن برای هر نفر، دیدن گزارش مالی ثبت‌شده، و گرفتن تأیید فرم از گوشی بیمه‌گذار، برای همین پراکندگی تیم و مشتری انتخاب شده‌اند.
امکانات چتر بیمه برای نمایندگی‌های تبریز
نقش هر کارمند و ورود با تأیید دومرحله‌ای
برای هر کارمند یک نقش انتخاب می‌کنید و پنل فقط صفحهها و دکمه‌هایی را نشان میدهد که آن نقش اجازه‌اش را دارد. نقش‌های آماده با تقسیم کار رایج دفتر هم‌خوان است: مدیر دفتر، مدیر مالی، کارشناس صدور، کارشناس وصول و پیگیری، مسئول مدارک، یا کارمند همه‌کاره برای دفتر کوچک. کارهای حساس مثل برداشت از صندوق یا ویرایش بیمه‌نامهٔ ثبت‌شده مجوز جدا دارند. ورود با نام کاربری و رمز انجام میشود و پنل ورود دومرحله‌ای هم دارد. نشست‌های باز دوره‌ای دوباره تأیید می‌شوند، ساعت ورود هر نفر ثبت میشود و تلاش برای باز کردن صفحهٔ بدون مجوز در لاگ امنیتی میماند. بیشتر: سطح دسترسی و امنیت ورود.
کارتابل مالی؛ یک روز یا بازه‌ای که مدیر می‌گزیند
مدیر در کارتابل روزانه یک کارمند یا همهٔ کارکنان را برمی‌گزیند و بیمه‌نامه‌های صادرشده، مبلغ دریافتی، نقدی یا قسطی بودن، روش دریافت وجه و اقساط گرفته‌شده را میبیند. روش دریافت می‌تواند نقد، کارت‌به‌کارت یا کارت‌خوان باشد. کارمند هم کارتابل همان روز خودش را دارد و گزارش دیگران را نمی‌بیند. اگر بررسی یک روز کافی نباشد، در کارتابل بازه‌ای تاریخ شروع و پایان انتخاب میشود و همان جزئیات برای آن دوره می‌آید. تجمیع عملکرد بیمه‌گذاران هم تاریخچهٔ مالی ثبتشدهٔ مشتری را در روزهای مختلف کنار هم می‌گذارد. شرح کامل: کارتابل مالی نمایندگی بیمه.
فرم پیشنهاد، تأیید از گوشی بیمه‌گذار
کارشناس فایل فرم را در ابزارک امضای فرم پیشنهاد بارگذاری میکند. اگر بیمه‌گذار هنوز در پنل نباشد، همان‌جا ثبت میشود. با ثبت و ارسال لینک، پیامک تأیید به موبایلی می‌رود که در پرونده است. بیمه‌گذار فرم را در مرورگر گوشی میبیند و با رمزی که در پیامکی جدا میرسد آن را تأیید میکند؛ نصب چیزی لازم نیست. فهرست فرم‌ها سه تب دارد: در انتظار تأیید، تأییدشده و تأییدنشده. پس از صدور در سامانهٔ بیمهگر و ثبت بیمه‌نامه در پنل، فرم تأییدشده به همان بیمه‌نامه وصل میشود. خود فرم به سامانهٔ شرکت بیمه فرستاده نمیشود. ببینید: امضای فرم پیشنهاد بیمه.
بیمه‌نامه‌های شرکت‌های مختلف در یک پنل
صدور هر بیمه‌نامه در سامانهٔ همان شرکت انجام میشود و بعد در چتر بیمه ثبت میگردد. رشته‌ها و روش‌های وصول را می‌توان در تنظیمات پنل با کار هر شرکت هماهنگ کرد. اگر نمایندهٔ بیمه پاسارگاد، بیمه پارسیان یا بیمه کوثر هستید، صفحهٔ همان شرکت را بخوانید. نام بقیه در فهرست شرکت‌های بیمه آمده است.
فایل اکسل شرکت بیمه را می‌توان وارد پنل کرد.
ورود به پنل از خانه یا دفتر، بدون نصب محلی
پنل روی سامانهٔ ابری اجرا میشود و برای آغاز کار، نصب روی رایانه‌های دفتر یا تهیهٔ سرور لازم نیست. مرورگر و اینترنت کافی است. کسی که یک روز از خانه پاسخ میدهد و روز دیگر پشت میز دفتر است، با همان حساب وارد میشود و همان دسترسی نقشش را میبیند. ورود دومرحله‌ای روی همین حساب اعمال میشود، چه در دفتر باشید و چه بیرون از آن.
پرسش‌های پرتکرار
نرمافزار مدیریت نمایندگی بیمه تبریز چطور مشخص میکند هر کارمند کدام بخش را ببیند؟
با نقش. پنل فقط صفحهها و دکمههای مجاز همان نقش را نشان میدهد. کارهای حساس مجوز جدا دارند.
اگر مدیر آن روز به دفتر نیاید، کار صدور و دریافت کارکنان را از کجا ببیند؟
از کارتابل روزانه. یک کارمند یا همهٔ کارکنان را انتخاب میکند و صدور و دریافت ثبتشدهٔ همان روز را میبیند. ورود به مکان دفتر وابسته نیست.
بیمهگذاری که فرصت سر زدن ندارد چطور فرم پیشنهاد را تأیید میکند؟
لینک تأیید با پیامک به موبایل او میرسد. فرم در مرورگر گوشی باز میشود و با رمز پیامکی جدا تأیید میگردد.
نرمافزار حسابداری نمایندگی بیمه در تبریز گزارش بازه‌ای را برای چه مدتی نشان میدهد؟
مدت ثابتی از پیش گذاشته نشده است. مدیر تاریخ شروع و پایان را خودش برمی‌گزیند و گزارش مالی همان بازه را میبیند.
فرم تأییدشده بعد از صدور کجا میماند؟
به بیمهنامهای که در پنل ثبت میشود وصل میگردد. فرم به سامانهٔ شرکت بیمه فرستاده نمیشود و صدور همچنان در نرمافزار بیمهگر انجام میشود.
برای تیم مختلط، نقش‌ها را روشن کنید، کارتابل مالی ثبت‌شده را ببینید و تأیید فرم را به حضور در دفتر گره نزنید.