چتر بیمه، نرمافزار مدیریت نمایندگی بیمه در قم
در قم بخشی از مراجعه به دفتر با اقامت کوتاه زائران کنار حرم حضرت معصومه گره خورده است؛ ثبت مدارک و چک در دفتر و فرستادن لینک پرداخت پس از بازگشت بیمهگذار، کار را معطل حضور دوباره نمی‌کند.
چرا نمایندگی در قم به سامانه ابری نیاز دارد؟
نرمافزار نمایندگی بیمه در قم
دفتر نمایندگی در قم اگر با زائرانی کار میکند که اقامتی کوتاه کنار حرم حضرت معصومه دارند، باید معلوم باشد مدرک ضمانتی و چک هر بیمهگذار کجاست، قسط پس از بازگشت او چطور گرفته میشود و کار هر کارشناس در صدور، وصول و پیگیری چطور دیده میشود. چتر بیمه ثبت مدارک و گردش چک‌ها، لینک پرداخت قسط با پیامک، و رتبهبندی کارشناسان را در یک پنل ابری جمع میکند.
کار روزانهٔ دفتر نمایندگی بیمه در قم
قم به‌عنوان مقصد زیارتی با مرکزیت حرم حضرت معصومه، آمدوشد زائران را به بخشی از زندگی شهر تبدیل کرده است. ممکن است بیمهگذار فقط در همان بازهٔ اقامت به دفتر سر بزند و مدرک یا چکی بسپارد؛ بقیهٔ هماهنگی و پرداخت باید وقتی او در شهر خودش است هم پیش برود.
همین اقامت کوتاه روی کار تیم هم اثر می‌گذارد. اگر چند کارشناس هم‌زمان صدور، صندوق و پیگیری را جلو می‌برند، جای مدرک و چک نباید فقط در حافظهٔ یک نفر بماند و مدیر نباید کار تیم را فقط با حجم صدور بسنجد. برای نگهداری اسناد، گرفتن پرداخت از راه دور، و خواندن امتیاز کار هر نفر، این سه بخش در پنل آمده است.
امکانات چتر بیمه برای نمایندگی‌های قم
مدارک ضمانتی و گردش چک در دفتر
در بخش مدارک ضمانتی، نوع مدرک، بیمه‌نامهٔ قسطی مربوط و کارمندی که سند را تحویل گرفته ثبت میشود و همین سابقه به پروندهٔ بیمهگذار وصل می‌گردد. وقتی بیمهگذار برای پس گرفتن مدرک می‌آید، محل و وضعیت آن از روی ثبت پنل پیدا میشود و تاریخ و ساعت سپردن مدرک به او هم در سابقه میماند. چک‌هایی که در وجه شرکت بیمه یا در وجه نماینده گرفته شده‌اند در فهرست دیده می‌شوند؛ مدیر می‌فهمد هر کارمند چند چک در اختیار دارد و کدام‌ها هنوز به او نرسیده‌اند. چکِ رفته به بانک تا زمان وصول در فهرستی جدا میماند تا با چک موجود در دفتر قاطی نشود. مدارکی که هنوز از بیمهگذار گرفته نشده‌اند هم فهرست جدا دارند. بیشتر: مدارک ضمانتی و چک‌های بیمه.
لینک پرداخت قسط، بدون آمدن به دفتر
کارمند از صفحهٔ دریافت از بیمهگذار لینک را با پیامک می‌فرستد. بیمهگذار صفحهٔ پرداخت را بدون ساختن حساب و بدون رمز می‌بیند، مبلغ را می‌خواند و از درگاه دفتر پرداخت میکند؛ چتر بیمه با زرین‌پال و پارسیان کار میکند. وجه در فهرست تراکنشهای درگاه و در بخش مالی همان پرونده می‌نشیند. باز شدن لینک و برگشت مشتری از درگاه هم در پنل میماند، تا تماس بعدی بی‌هدف نباشد و برای این پرداخت‌ها لازم نباشد منتظر عکس رسید بمانند. اگر در تنظیمات پیامک برای قسط قانونی ساخته شود، یادآوری و راه پرداخت می‌توانند در یک متن بروند. لینک مخصوص همان قسط است. ببینید: لینک پرداخت آنلاین قسط.
رتبهبندی؛ امتیاز صدور، وصول و پیگیری
رتبهبندی امتیاز صدور، وصول و پیگیری را کنار هم می‌گذارد تا کار کارشناسی که وقتش صرف پیگیری شده، فقط با حجم صدور سنجیده نشود. در اطلاعات قرارداد هر رشته هم امتیاز رتبهبندی آمده است. تب عملکرد کارنامه، امتیاز پیگیری تمدید، بازاریابی مجدد، تماس قسط و وصول را نشان میدهد. ساخت حساب کارمند، ساعت کاری و حقوق در این گزارش نیست؛ آن‌ها در بخش پرسنل می‌مانند. روی میز کار، ویجت رتبهبندی پرسنل با امتیاز ماه برای مرور خلاصه هست. شرح کامل: رتبهبندی کارشناسان نمایندگی بیمه.
بیمه‌نامهٔ هر شرکت، پس از صدور در همان پنل
هر بیمه‌نامه ابتدا در سامانهٔ شرکت مربوط صادر میشود و سپس در پنل چتر بیمه ثبت می‌گردد. در تنظیمات می‌توان رشته‌ها و شیوه‌های وصول را با قرارداد هر شرکت هم‌خوان کرد. نمایندگان بیمه میهن، بیمه مفید یا بیمه امید صفحهٔ اختصاصی همان شرکت را ببینند. باقی نام‌ها در فهرست شرکت‌های بیمه آمده است.
فایل اکسل شرکت بیمه را می‌توان وارد پنل کرد.
کار با پنل در روزهای شلوغ زیارت، روی سامانهٔ ابری
کار با چتر بیمه روی سامانهٔ ابری است؛ لازم نیست برنامه‌ای روی دستگاه‌های دفتر نصب شود یا سروری تهیه گردد. باز کردن پنل با مرورگر و اتصال اینترنت انجام میشود. کسی که بخشی از روز را در دفتر می‌گذراند و بخش دیگر را از خانه پاسخ میدهد، با حساب خودش وارد میشود و همان سطح دسترسی نقشش را دارد. تأیید دومرحله‌ای روی همین حساب برقرار است، در دفتر یا بیرون از دفتر.
پرسش‌های پرتکرار
مدرک ضمانتی بیمهگذاری که قم را ترک کرده در پنل چطور پیدا میشود؟
از سابقهٔ مدرک در پرونده. نوع سند، کارمند تحویلگیرنده، محل و وضعیت ثبت میشود و تاریخ و ساعت سپردن دوباره به بیمهگذار هم میماند.
برای پرداخت با لینک، بیمهگذار باید حساب بسازد؟
نه. صفحهٔ پرداخت بدون حساب و بدون رمز باز میشود. ورود با موبایل و رمز یکبارمصرف مال پرتال است، نه این لینک.
نرمافزار مدیریت نمایندگی بیمه قم کار هر کارشناس را فقط با تعداد صدور میسنجد؟
نه. رتبهبندی امتیاز صدور، وصول و پیگیری را کنار هم نشان میدهد و تب عملکرد کارنامه جزئیات پیگیری را هم دارد.
نرمافزار حسابداری نمایندگی بیمه در قم جای چک رفته به بانک را چطور جدا میکند؟
آن چک تا زمان وصول در فهرست تحویل به بانک میماند تا با چک موجود در دفتر اشتباه گرفته نشود.
پرداخت با لینک در کدام بخش پنل دیده میشود؟
در فهرست تراکنشهای درگاه دفتر و در بخش مالی پرونده. باز شدن لینک و برگشت از درگاه هم در پنل ثبت میشود.
مدارک و چک را ثبت کنید، لینک پرداخت را با پیامک بفرستید و امتیاز صدور، وصول و پیگیری را کنار هم ببینید.