چتر بیمه، نرمافزار مدیریت نمایندگی بیمه در کرمانشاه
در کرمانشاه فاصلهٔ دفتر با شهرها و روستاهای اطراف در بافت کوهستانی زاگرس، بخشی از پیگیری را از حضور در دفتر جدا می‌کند؛ پیامک، پروندهٔ بیمهگذار و کارتابل مالی این کار را در پنل ابری جمع می‌کنند.
چرا نمایندگی در کرمانشاه به سامانه ابری نیاز دارد؟
نرمافزار نمایندگی بیمه در کرمانشاه
وقتی نمایندگی شما در کرمانشاه با بیمه‌گذاران شهرها و روستاهای اطراف در مسیرهای کوهستانی غرب کشور کار می‌کند، باید بتواند بدون حضور هرروزهٔ مشتری پیام بفرستد، پرونده‌اش را یکجا ببیند و بداند در همان روز یا در بازهای که مدیر می‌گزیند چه بیمه‌نامه‌ای ثبت و چه مبلغی گرفته شده است. تنظیم پیامک، پروندهٔ یکپارچهٔ بیمهگذار، و کارتابل مالی روزانه و بازهای در چتر بیمه داخل یک پنل ابری قرار گرفته‌اند.
کار روزانهٔ دفتر نمایندگی بیمه در کرمانشاه
کرمانشاه در دامنهٔ زاگرس جای گرفته و نشانه‌هایی چون طاق‌بستان و بیستون بخشی از سیمای آشنای این دیارند. آمدوشد میان خود شهر و آبادی‌های پیرامون، برای خیلی از ساکنان این سوی زاگرس امری آشناست؛ ممکن است بیمهگذار فقط برای کاری مشخص به دفتر بیاید و بقیهٔ هماهنگی با پیام و پرونده پیش برود.
در ماه‌های سرد، برف و مه در گردنه‌های زاگرس میتواند رسیدن به دفتر را دشوار کند. اگر مدیر برای هماهنگی بیرون از شهر باشد، کار فرستادن پیام، دیدن سابقهٔ مشتری و مرور صدور و دریافت نباید معطل حضور او در اتاق کار بماند. پیام‌یار، پروندهٔ مشتری و کارتابل مالی برای همین فاصلهٔ جغرافیایی در پنل قرار گرفته‌اند.
امکانات چتر بیمه برای نمایندگی‌های کرمانشاه
پیامک؛ متن و زمان در اختیار مدیر
در پیام‌یار، مدیر برای هر نوع اطلاع‌رسانی متن و زمان ارسال را تعیین می‌کند: یادآوری نزدیک شدن به پایان اعتبار بیمهنامه، اعلام موعد قسط، پیام فروش یا اطلاع‌رسانی، و نشاندن لینک پرداخت در همان متن. فاصلهٔ ارسال را مدیر مطابق شیوهٔ کار دفتر مشخص می‌کند؛ روز ثابتی از پیش گذاشته نشده است. متن میتواند نام، خودرو، تاریخ و مبلغ را از پرونده بیاورد. مخاطب از فهرست یا از روی سوابق بیمهنامه انتخاب میشود و نتیجهٔ ارسال در گزارش می‌ماند. اگر یک مسیر ارسال از کار بیفتد، مسیر دیگری که در تنظیمات تعریف شده به کار گرفته میشود. بیشتر: سامانهٔ پیامک نمایندگی بیمه.
پروندهٔ بیمهگذار؛ سابقه پیش از تماس
در پرونده، مشخصات هویتی و تماس، شغل و حقیقی یا حقوقی بودن کنار سوابق همکاری میآید: از چه زمانی با دفتر کار کرده، چه رشته‌هایی خریده، بیمهنامه نقدی بوده یا اقساطی، و الان قسط فعال یا بدهی دارد یا نه. بخش مالی همان پرونده ماندهٔ حساب، مدارک و پرداختهای آنلاین را کنار هم نشان میدهد. هنگام ثبت میتوان تعیین کرد این بیمهگذار در فهرست پیگیری کارکنان دیده شود یا نه. کارشناس پیش از تماس با کسی که در شهر اطراف است، همین پرونده را میبیند و لازم نیست سوابق را از جاهای پراکنده جمع کند. شرح کامل: مدیریت اطلاعات بیمه‌گذاران.
کارتابل مالی؛ کار یک روز یا دوره‌ای که مدیر میخواهد
وقتی مدیر از دفتر دور است، در کارتابل روزانه کار یک نفر یا کل تیم را برمی‌گزیند و میبیند آن روز چه بیمه‌نامه‌ای ثبت شده، چه مبلغی وارد شده، پرداخت نقد بوده یا قسطی، و وجه چطور گرفته شده است. روش گرفتن وجه میتواند نقد باشد، کارت‌به‌کارت باشد، یا با کارت‌خوان انجام شود. اقساطی که همان روز گرفته شده‌اند هم در همین نما هستند. هر کارمند فقط گزارش روز خودش را دارد و به گزارش همکاران دسترسی ندارد. اگر نیاز به دیدن چند روز پشت‌سرهم باشد، در کارتابل بازهای دو تاریخ انتخاب میشود و همان جزئیات برای آن دوره ردیف می‌گردد. برای یک مشتری خاص، گزارش تجمیعی عملکرد، سابقهٔ مالی ثبت‌شده‌اش را از روزهای مختلف یکجا نشان میدهد. ببینید: کارتابل مالی نمایندگی بیمه.
سوابق چند شرکت بیمه، در یک پروندهٔ دفتر
سوابق بیمهنامه و قسط شرکت‌های گوناگون داخل همان پنل دفتر جمع میشود؛ صدور همچنان در سامانهٔ خود آن شرکت انجام می‌گیرد. برای بیمه خاورمیانه، بیمه ما یا بیمه کاریزما توضیح همان شرکت در صفحهٔ خودش آمده است. نام سایر شرکت‌ها را در صفحهٔ شرکت‌های بیمه ببینید.
فایل اکسل شرکت بیمه را میتوان وارد پنل کرد.
ورود از دفتر کرمانشاه یا بیرون شهر، روی سامانهٔ ابری
دادهٔ دفتر روی سامانهٔ ابری ذخیره میشود و برای استفاده از پنل، نصب برنامه روی رایانهٔ محل کار لازم نیست. ورود فقط از طریق مرورگر است. همکار مستقر در دفتر و کسی که همان روز از خانه جواب میدهد، هر کدام با حساب خود و با سطح دسترسی نقش خودشان پنل را باز می‌کنند. تأیید دومرحله‌ای روی این حساب‌ها قابل استفاده است و به روشن بودن یک دستگاه خاص در اتاق کار وابسته نیست.
پرسش‌های پرتکرار
زمان پیامک تمدید و قسط را چه کسی تعیین می‌کند؟
مدیر دفتر. او متن و زمان ارسال را مطابق شیوهٔ کار مجموعه مشخص می‌کند و روز ثابتی از پیش گذاشته نشده است.
پیش از تماس با بیمهگذار چه چیزی در پرونده دیده میشود؟
مشخصات تماس و شغلی، سابقهٔ همکاری و رشتههای خریداریشده، نقدی یا اقساطی بودن بیمهنامه، و مانده و پرداختهای ثبتشده در بخش مالی همان پرونده.
نرمافزار مدیریت نمایندگی بیمه کرمانشاه کارتابل همکاران را به کارمند نشان میدهد؟
نه. هر کارمند فقط گزارش روز خودش را میبیند. انتخاب کار یک نفر یا کل تیم در اختیار مدیر است.
نرمافزار حسابداری نمایندگی بیمه در کرمانشاه برای دیدن چند روز چه میخواهد؟
تاریخ شروع و پایان را در کارتابل بازهای. جزئیات صدور و دریافت همان دوره در گزارش میآید.
لینک پرداخت را میتوان در متن پیامک گذاشت؟
بله. مدیر میتواند لینک پرداخت را در همان پیام یادآوری بنشاند تا موعد قسط و راه پرداخت با هم برسند.
متن و زمان پیامک را در تنظیمات روشن کنید، پیش از تماس پرونده را ببینید و کارتابل مالی ثبتشده را همان روز یا در بازهٔ دلخواه مرور کنید.