چتر بیمه، نرمافزار مدیریت نمایندگی بیمه در اصفهان
در اصفهان پیگیری چک، مدرک ضمانتی و اقساط چندرشته‌ای وقت‌گیر است؛ چتر بیمه گردش‌کار را شفاف میکند.
چرا نمایندگی در اصفهان به سامانه ابری نیاز دارد؟
نرمافزار نمایندگی بیمه در اصفهان
نمایندگی‌ای که در اصفهان کار میکند ممکن است هم بیمهگذار شخصی داشته باشد و هم کارگاه یا کارخانه‌ای که بیمه‌نامهٔ مسئولیت یا آتش‌سوزی را قسطی و با چک می‌خرد. چتر بیمه اقساط، فرم پیشنهاد و مدارک ضمانتی این مشتریان را در یک پنل ابری نگه می‌دارد تا موعد پرداخت هر قسط روشن باشد و معلوم باشد هر چک و سند الان کجاست.
کار روزانهٔ دفتر نمایندگی بیمه در اصفهان
اصفهان در کنار چهرهٔ تاریخی و گردشگری‌اش از شهرهای صنعتی کشور است و شهرک‌ها و کارگاه‌های تولیدی در اطراف آن فعالیت می‌کنند. چنین مشتریانی به بیمهٔ مسئولیت، آتش‌سوزی و بیمه‌های مهندسی نیاز دارند؛ بیمه‌نامه‌هایی که مبلغشان بالاست و اغلب در چند قسط و با چک پرداخت میشوند.
پیش از صدور این نوع بیمهنامه، فرم پیشنهاد باید به تأیید بیمهگذار برسد و پس از صدور، چکها و مدارک ضمانتی میان دفتر، شرکت بیمه و بانک جابه‌جا میشوند. اگر این مسیر روی کاغذ دنبال شود، پیدا کردن یک چک یا یک امضا وقت زیادی می‌گیرد. سه امکان زیر همین مسیر را مرتب می‌کنند.
امکانات چتر بیمه برای نمایندگی‌های اصفهان
پیگیری اقساط و موعد هر پرداخت
در بخش اقساط برای هر بیمهنامه قسط تعریف می‌کنید و نوع آن را قسط، چک یا چک شعبه می‌گذارید. اگر جدول اقساط در فایل اکسل آماده است، با ورود از اکسل و دیدن پیشنمایش همه را یک‌جا ثبت می‌کنید. هر قسط موعد پرداخت مشخصی دارد، پیامک اقساط خودکار با لینک پرداخت فرستاده میشود و اقساط پرداختنشده جدا دیده میشوند تا پیگیری آن‌ها از قلم نیفتد. شرح بیشتر: مدیریت هوشمند اقساط بیمه.
امضای فرم پیشنهاد با لینک پیامکی
کارشناس فرم پیشنهاد را در ابزارک امضای فرم پیشنهاد بارگذاری میکند؛ گزینهٔ ثبت و ارسال لینک، پیامکی به گوشی بیمهگذار می‌فرستد. بیمهگذار فرم را باز میکند و با رمز تأیید پیامکی آن را تأیید میکند. وضعیت فرم‌ها در تب‌های جداگانه پیداست، پس معلوم است کدام هنوز منتظر تأیید مانده است. برای مدیر کارخانه‌ای که فرصت سر زدن به دفتر را ندارد، این راه کوتاه‌تری است. ببینید: امضای فرم پیشنهاد بیمه.
مدارک ضمانتی و گردش چکها
در بخش مدارک ضمانتی هر سند نشان میدهد منتظر دریافت است، در دفتر است، در راه شرکت است یا به شرکت رسیده و دریافت، عودت و انتقالش ثبت میشود. چکها هم جدا دنبال میشوند: چک‌های نمایندگی و شرکت، چک موجود در دفتر، چک تحویلشده به بانک و چک برگشتی. با این دو فهرست، جای هر برگه‌ای که بیمهگذار صنعتی سپرده روشن است. صفحهٔ مربوط: مدیریت مدارک ضمانتی و چکها.
قرارداد و روش وصول هر شرکت بیمه، در پنل دفتر
رشته‌ها، قراردادها و روش‌های وصول از شرکتی به شرکت دیگر فرق میکند. در تنظیمات چتر بیمه رشته‌های اصلی و الحاقیه، قراردادهای هر رشته و روش‌های وصول اقساط تعریف میشوند تا پنل با قواعد شرکتی که برایش کار می‌کنید هماهنگ شود. صفحه‌های بیمه سامان، بیمه رازی و بیمه کارآفرین توضیح می‌دهند چتر بیمه برای نمایندگان هر کدام چه میکند؛ برای دیدن بقیه به شرکت‌های بیمه در چتر بیمه بروید.
دسترسی از کارگاه بیمهگذار، بدون سرور و نصب
راه‌اندازی چتر بیمه به خرید سرور یا نصب نرمافزار روی رایانه‌های دفتر نیازی ندارد. حساب نمایندگی ساخته میشود، کارکنان با نقش معین اضافه میشوند و هر کدام با نام کاربری خود و رمز دوم پیامکی وارد میشوند. کارشناسی که برای بازدید یا تحویل مدارک به کارگاه بیمهگذار رفته، از همان‌جا با مرورگر وضعیت چک یا قسط را می‌بیند، البته به اندازهٔ دسترسی‌ای که مدیر برایش باز کرده است.
پرسش‌های پرتکرار
نرمافزار حسابداری نمایندگی بیمه در اصفهان با بیمهنامههای قسطی صنعتی چه میکند؟
اقساط هر بیمهنامه با موعد پرداخت و نوعش (قسط، چک یا چک شعبه) ثبت میشود، دریافت هر قسط در پروندهٔ مالی بیمهگذار مینشیند و اقساط پرداختنشده جدا قابل پیگیری است. چکها و مدارک ضمانتی همان بیمهنامه هم در بخش خودشان دنبال میشوند.
بیمهگذار برای تأیید فرم پیشنهاد باید به دفتر بیاید؟
نه. لینک فرم با پیامک برایش فرستاده میشود و با رمز تأیید پیامکی، فرم را از راه دور تأیید میکند. وضعیت تأیید هم در پنل ثبت میشود.
میتوان جدول اقساط را از اکسل وارد کرد؟
بله. بخش اقساط امکان ورود از اکسل دارد و پیش از ذخیره، پیشنمایش ردیفها را نشان میدهد تا اشتباهها قبل از ذخیره دیده شوند.
جای فعلی یک چک را چطور پیدا کنیم؟
هر چک در یکی از فهرستهای بخش چکها قرار دارد: موجود در دفتر، تحویلگرفته، تحویلشده به بانک یا برگشتی. با هر جابهجایی، چک به فهرست تازه منتقل میشود.
اقساط، چکها و فرم‌های پیشنهاد مشتریان صنعتی را از امروز در یک پنل مرتب کنید.