چتر بیمه، نرمافزار مدیریت نمایندگی بیمه در مشهد
نمایندگی‌های مشهد اغلب بین مراجعه حضوری و پیگیری اقساط درگیرند؛ چتر بیمه وصول و تمدید را خودکار میکند.
چرا نمایندگی در مشهد به سامانه ابری نیاز دارد؟
نرمافزار نمایندگی بیمه در مشهد
در مشهد، بخشی از بیمهگذاران یک نمایندگی ممکن است ساکن شهرهای دیگر باشند یا فقط مدتی در شهر بمانند؛ پس ارتباط با آن‌ها بیشتر از راه پیام پیش می‌رود تا مراجعهٔ حضوری. چتر بیمه برای چنین دفتری پیامک خودکار، فهرست بیمه‌نامه‌های رو به انقضا و پرتال اختصاصی بیمهگذار را در یک سامانهٔ ابری فراهم میکند تا رابطه با مشتری به حضور او در شهر وابسته نباشد.
کار روزانهٔ دفتر نمایندگی بیمه در مشهد
مشهد در طول سال میزبان زائران و مسافرانی است که از شهرهای دیگر و کشورهای همسایه می‌آیند. برای دفتر بیمه این یعنی درخواست بیمهٔ مسافرتی یا بیمه‌نامه‌ای که خریدارش پس از صدور به شهر خودش برمی‌گردد. چنین مشتری‌ای دیگر سر نمی‌زند و هر پیگیری بعدی از راه دور انجام میشود.
بیمهگذاران ساکن شهر هم ترجیح می‌دهند برای پرسیدن مانده‌حساب یا تاریخ پایان اعتبار بیمه‌نامه راهی دفتر نشوند. وقتی یادآوری‌ها خودکار برسد و بیمهگذار بتواند سوابقش را خودش ببیند، کارشناس وقت بیشتری برای فروش و مشاوره پیدا میکند. سه امکان زیر با همین نگاه انتخاب شده‌اند.
امکانات چتر بیمه برای نمایندگی‌های مشهد
ارسال خودکار پیامک از چند سامانه
در تنظیمات پیامک می‌توانید چند سامانهٔ پیامک را با اولویت تعریف کنید تا ارسال‌ها به یک سامانه وابسته نماند. برای تمدید، اقساط و پیشنهاد بیمه قانون جدا می‌سازید؛ مثلاً به خریدار یک رشته، معرفی رشتهٔ مکمل فرستاده شود. متن پیامک اقساط خودکار می‌تواند لینک پرداخت داشته باشد و در گزارش ارسال پیامک، وضعیت هر پیام برای هر نوع پیامک جداگانه دیده میشود. بیشتر بخوانید: سامانه پیام هوشمند بیمه.
یادآوری تمدید پیش از پایان بیمه‌نامه
در فهرست یادآوری تمدید، بیمه‌نامه‌های نزدیک به پایان اعتبار کنار مسئول هر کدام، وضعیت و پیگیری‌شان دیده می‌شوند. زمان شروع یادآوری را مدیر دفتر خودش تعیین میکند. قانون پیامک تمدید هم پیش از انقضا به بیمهگذار خبر می‌دهد و وقتی کار تمدید انجام شد، بیمه‌نامهٔ تازه با نوع صدور بیمه تمدیدی ثبت میشود تا سابقهٔ مشتری پیوسته بماند. صفحهٔ کامل: مدیریت هوشمند تمدید.
پرتال اختصاصی برای هر بیمهگذار
هر بیمهگذار وارد پروفایل آنلاین خودش میشود و بیمهنامهها، سوابق خرید، پرداختها و وضعیت اقساطش را میبیند. مشتری ساکن شهری دور، جواب پرسش‌های ساده را بدون تماس با دفتر پیدا میکند؛ برای کارشناس هم یعنی تلفن‌های تکراری کمتر. اطلاعات پرتال از همان پروندهای می‌آید که کارکنان در پنل ثبت کرده‌اند. ویدیوی آموزشی: پروفایل آنلاین بیمهگذاران.
همهٔ بیمه‌نامه‌های هر بیمهگذار در یک پرونده
شرکت‌های بیمه در فرم‌ها، رشته‌ها و فایل‌های خروجی سامانهٔ خود با هم تفاوت دارند. در چتر بیمه هر بیمه‌نامه به شرکت و رشتهٔ صادرکننده وصل است و فایل اکسل سامانهٔ بیمه‌گری هر شرکتی را می‌توان وارد کرد. نمایندگان بیمه البرز، بیمه معلم و بیمه نوین جزئیات ویژهٔ شرکت خود را در صفحهٔ همان شرکت می‌خوانند و نام بقیه در صفحهٔ شرکت‌های بیمه آمده است.
پنل ابری برای پاسخ‌گویی به بیمهگذار در همهٔ شیفت‌ها
برای کار با چتر بیمه چیزی روی رایانهٔ دفتر نصب نمی‌شود و اطلاعات روی سامانهٔ ابری نگه داشته میشود. اگر کارشناسی در شیفت عصر یا از خانه به پیام بیمهگذار جواب می‌دهد، کافی است با حساب خودش وارد شود. ورود او با رمز دوم پیامکی تأیید میشود و فقط بخش‌هایی را میبیند که نقشش اجازه داده است. ارسال پیامکهای خودکار هم به روشن ماندن رایانهٔ دفتر بستگی ندارد.
پرسش‌های پرتکرار
نرمافزار مدیریت نمایندگی بیمه مشهد چطور با بیمهگذاران شهرهای دیگر در ارتباط میماند؟
با پیامکهای خودکار تمدید و اقساط، لینک پرداخت داخل پیامک و پرتال بیمهگذار. مشتری از هر شهری که باشد یادآوری را دریافت میکند، مبلغ را آنلاین میپردازد و سوابقش را خودش میبیند.
اگر یکی از سامانههای پیامک از دسترس خارج شود چه میشود؟
در تنظیمات پیامک چند سامانه با اولویت تعریف میشود تا ارسال به یک سامانه وابسته نباشد. نتیجهٔ هر ارسال هم در گزارش ارسال پیامک ثبت میشود.
یادآوری تمدید چه زمانی پیش از انقضا شروع میشود؟
روز مشخص و همیشگی ندارد. مدیر دفتر فاصلهٔ یادآوری تا انقضا را خودش تعیین میکند و هر زمان بخواهد، با روش کار تیم جورش میکند.
بیمهگذار در پرتال چه چیزهایی میبیند؟
بیمهنامهها، سوابق خرید، پرداختها و وضعیت اقساطی که در سامانه ثبت شده است. همه از پروندهای خوانده میشود که کارشناسان دفتر نگه میدارند.
پیامک پیشنهاد بیمه چه کاری انجام می‌دهد؟
قانونی در تنظیمات پیامک است که برای خریدار یک رشتهٔ بیمه، پیامک معرفی رشتهٔ دیگری را می‌فرستد. رشتهٔ مبدأ و مقصد را خود دفتر انتخاب میکند.
پیامک‌ها را خودکار کنید و به بیمه‌گذارانی که دور از دفترند، راهی برای دیدن سوابقشان بدهید.