چتر بیمه، نرمافزار مدیریت نمایندگی بیمه در کرج
نمایندگی کرج به‌خاطر رفت‌وآمد مشتری بین تهران و البرز به کارتابل ابری و پیامک خودکار نیاز دارد.
چرا نمایندگی در کرج به سامانه ابری نیاز دارد؟
نرمافزار نمایندگی بیمه در کرج
اگر در دفتر نمایندگی شما در کرج چند کارشناس کنار هم کار می‌کنند، مدیر باید بداند سهم هر نفر از صدور و وصول چقدر است و صندوق در پایان روز با ثبت‌ها می‌خواند یا نه. چتر بیمه با رتبهبندی کارشناسان، دخل روزانه و پروندهٔ کامل بیمه‌گذار به این پرسش‌ها در یک پنل ابری پاسخ میدهد، بدون اینکه دفتر به نصب نرمافزار یا سرور نیاز داشته باشد.
کار روزانهٔ دفتر نمایندگی بیمه در کرج
کرج در همسایگی تهران است و رفت‌وآمد روزانه میان دو شهر برای بسیاری از ساکنانش عادی است. ممکن است برخی از کارکنان یا بیمهگذاران شما هم بخشی از روز را در پایتخت بگذرانند؛ پس هماهنگی کار نباید به حضور همه در یک ساعت معین گره بخورد.
در دفتری با چند کارشناس، تقسیم کار روشن از هر چیز مهم‌تر است: بیمهنامه را چه کسی صادر کرده، قسط را چه کسی گرفته و پیگیری کدام مشتری با کیست. وقتی این‌ها در سامانه ثبت شود، ارزیابی کارکنان بر پایهٔ داده انجام میشود و جای گمان را می‌گیرد. سه امکان زیر برای همین تقسیم کار انتخاب شده‌اند.
امکانات چتر بیمه برای نمایندگی‌های کرج
رتبهبندی کارشناسان بر اساس عملکرد
بخش رتبهبندی کار هر کارمند را نشان میدهد. تنظیمات رتبهبندی در اختیار مدیر است و جایزهٔ رتبهبندی هم در تنظیمات داشبورد تعریف میشود. نمودار رتبهبندی روند هر نفر را نشان میدهد و ویجت رتبهبندی پرسنل در میز کار، وضعیت تیم را جلوی چشم مدیر نگه می‌دارد. بیشتر: مدیریت کارکنان و عملکرد پرسنل.
صندوق روزانه و کنترل صدور
دخل روزانه که در پنل با نام گزارش نقدینگی آمده، ورود و خروج پول دفتر و موجودی هر روز را نشان میدهد و با ثبت دریافتهای نقدی روز، جمع صندوق روشن میشود؛ واریز یا برداشت هم جدا دیده میشود. تراز اجباری صدور و مغایرت صدور هم دو ابزار کنترلی‌اند که مدیر برای جمع‌بندی حساب روز به کار می‌گیرد. شرح دریافت‌ها و پرداخت‌ها در صفحهٔ دریافت و پرداخت.
پروندهٔ کامل هر بیمه‌گذار
پروفایل هر بیمه‌گذار مشخصات فردی، راه‌های ارتباطی، وضعیت پیگیری، بیمه‌نامه‌ها و اقساط، پروندهٔ مالی و سوابق پیگیری را کنار هم دارد. وقتی کارشناس دیگری پیگیری مشتری را ادامه میدهد، لازم نیست از همکارش بپرسد قبلاً چه گفته شده است. فهرست بیمهگذاران را میتوان از اکسل وارد کرد یا خروجی گرفت. اطلاعات بیشتر: مدیریت اطلاعات بیمهگذاران.
پرونده‌های چند شرکت بیمه در یک پنل
دفتری که با چند شرکت بیمه کار میکند، بیمه‌نامه‌ها، اقساط و بیمهگذاران همهٔ آن‌ها را در یک پنل نگه می‌دارد. صدور در سامانهٔ هر شرکت انجام میشود و کارشناس پس از آن، بیمهنامه را در چتر بیمه ثبت میکند؛ با ورود سریع یا بارگذاری فایل اکسل، این ثبت کوتاه‌تر میشود. اگر نمایندهٔ بیمه سینا، بیمه ملت یا بیمه دی هستید، صفحهٔ همان شرکت نکته‌های مخصوصش را دارد و فهرست کامل در صفحهٔ همهٔ شرکت‌ها است.
یک حساب برای کار در دفتر کرج و بیرون از آن
چتر بیمه نرم‌افزاری تحت وب است و برای شروع، رایانه‌ای با مرورگر و اینترنت کافی است. کارشناسی که امروز از پایتخت کار میکند و فردا در دفتر است، هر دو روز با همان حساب و همان دسترسی وارد میشود. ورود پرسنل با رمز دوم پیامکی تأیید میشود و مدیر با تعریف نقش‌ها تعیین میکند کارشناس صدور، مسئول صندوق یا مسئول پیگیری هر کدام کدام بخش‌ها را ببینند.
پرسش‌های پرتکرار
نرمافزار مدیریت نمایندگی بیمه کرج چطور سهم هر کارشناس را نشان میدهد؟
با رتبهبندی. ثبتکنندهٔ هر بیمهنامه و دریافتکنندهٔ هر قسط هم در سامانه میماند.
صندوق دفتر را در پایان روز چطور ببندیم؟
از دخل روزانه. ورود و خروج پول و موجودی روز در آن دیده میشود و با ثبت دریافتهای نقدی روز، جمع صندوق مشخص است. در کارتابل روزانه هم میبینید هر دریافت را چه کسی و با چه روشی ثبت کرده است.
فهرست بیمهگذاران را چطور از اکسل وارد میکنید؟
فهرست را میتوان از اکسل وارد کرد یا خروجی گرفت.
کارشناسی که از تهران کار میکند هم به پنل دسترسی دارد؟
بله. پنل به مکان وابسته نیست و با هر مرورگری باز میشود. ورود با رمز دوم پیامکی انجام میشود و دسترسیها همانی است که مدیر برای نقش او گذاشته است. اگر بخواهید، با تایید مرورگر پرسنل ورود را فقط به مرورگرهای تأییدشده محدود میکنید.
کار تیم را بر پایهٔ ثبت‌های واقعی بسنجید و صندوق هر روز را با خیال راحت ببندید.