چتر بیمه، نرمافزار مدیریت نمایندگی بیمه در اهواز
در اهواز بخشی از کار دفتر ممکن است به ساعت‌های خنک‌تر روز منتقل شود؛ ثبت مشترک دریافت‌ها و راه دور برای بیمهگذار، هماهنگی شیفت‌ها را ساده می‌کند.
چرا نمایندگی در اهواز به سامانه ابری نیاز دارد؟
نرمافزار نمایندگی بیمه در اهواز
اگر کار دفتر نمایندگی شما در اهواز بین ساعت‌های خنک‌تر روز تقسیم میشود، کارشناس صبح و همکار عصر باید به یک سابقهٔ مشترک از دریافت‌ها و پیگیری اقساط تکیه کنند. چتر بیمه ثبت دریافت و پرداخت، پرتال بیمهگذار و پیگیری اقساط را در یک پنل ابری می‌آورد تا بیمهگذار برای دیدن فایل بیمه‌نامه یا پرداخت قسط، ناچار نباشد در گرم‌ترین ساعت مراجعه کند.
کار روزانهٔ دفتر نمایندگی بیمه در اهواز
در اقلیم گرم جنوب غرب، بخشی از مراجعه به دفتر و حتی ساعت حضور کارکنان ممکن است به صبح زود یا عصر متمایل شود. وقتی شیفت‌ها پشت سر هم می‌آیند، اگر دریافت نقد یا کارتبهکارت فقط در یادداشت یک نفر بماند، همکار بعدی نمی‌داند چه مبلغی گرفته شده و پیگیری قسط را از کجا ادامه دهد.
همین پراکندگی ساعت‌ها روی مشتری هم اثر می‌گذارد. کسی که چند بیمه‌نامه دارد یا در شهرها و بخش‌های اطراف زندگی می‌کند، ترجیح می‌دهد ماندهٔ قسط و فایل بیمه‌نامه را خودش ببیند و اگر می‌تواند آنلاین بپردازد. سه امکان زیر برای تحویل کار بین شیفت‌ها و برای بیمه‌گذاری که در گرمای روز راهی دفتر نمی‌شود انتخاب شده‌اند.
امکانات چتر بیمه برای نمایندگی‌های اهواز
ثبت دریافت و پرداخت برای تحویل کار بین شیفت‌ها
در عملیات روزانه، مبلغ دریافت‌شده بابت صدور بیمه‌نامه و اقساط ثبت میشود و روش دریافت هم کنارش می‌ماند: نقد، کارتبهکارت، کارتخوان دفتر، فیش یا پرداخت الکترونیکی. اگر مشتری مبلغی بیشتر پرداخته باشد، پرداخت به بیمهگذار با تاریخ و روش آن در همان سوابق می‌آید. این رکورد بخشی از عملکرد همان روز کارمند یا مدیر است؛ پس کارشناسی که عصر کار را تحویل می‌گیرد، به جای پرس‌وجو از همکار صبح، به ثبت انجام‌شده رجوع می‌کند. شرح کامل: دریافت و پرداخت روزانه.
پرتال بیمهگذار؛ دیدن بیمه‌نامه و پرداخت بدون مراجعه
بیمهگذار حساب جدا نمی‌سازد. ورود با شمارهٔ موبایل ثبت‌شده در پرونده و رمز یک‌بارمصرف است. در صفحهٔ خانهٔ پرتال خلاصهٔ وضعیت را می‌بیند، بیمه‌نامه‌های فعال و منقضی را جداگانه مرور می‌کند و اگر کارشناس فایل را بارگذاری کرده و نمایش در پرتال را روشن گذاشته باشد، فایل را خودش دریافت می‌کند. در تب اقساط مبلغ و تاریخ و وضعیت هر قسط پیداست و در تب پرداخت‌ها سابقهٔ پرداخت‌ها. پرداخت در پرتال از درگاه آنلاین دفتر انجام میشود و تراکنش در پنل فهرست میشود. داده‌های پرتال همان داده‌های پنل است؛ صدور همچنان در نرمافزار شرکت بیمه انجام میشود. بیشتر: پرتال بیمهگذار.
پیگیری اقساط با سابقهٔ تماس و لینک پرداخت
اقساط بر اساس وضعیت و سابقهٔ پرداخت دسته‌بندی می‌شوند تا معلوم باشد پیگیری کدام مشتری در اولویت است. نتیجهٔ هر تماس (تاریخ و ساعت، پیامد تماس، و نام کارمند) در سابقه می‌ماند؛ پس شیفت بعد کار را از نو نمی‌پرسد. اگر بیمهگذار تاریخی برای پرداخت اعلام کند، همان تاریخ به‌عنوان یادآوری ثبت میشود و در آن زمان به کاربر خبر داده میشود؛ فاصله‌ای از پیش تعیین‌شده و ثابت در کار نیست. برای پرداخت بدون آمدن به دفتر، لینک پرداخت از صفحهٔ دریافت برای موبایل او پیامک میشود و پرداخت انجام‌شده در فهرست تراکنش‌های درگاه و در بخش مالی پرونده دیده میشود. صفحهٔ مربوط: مدیریت هوشمند اقساط بیمه.
کار با چند شرکت بیمه بدون پراکنده شدن سوابق
بیمه‌نامه‌ها و اقساط شرکت‌های مختلف در یک پنل می‌مانند و صدور هر کدام در سامانهٔ همان شرکت انجام میشود. اگر نمایندهٔ بیمه سرمد، بیمه تعاون یا بیمه حافظ هستید، نکته‌های همان شرکت در صفحهٔ خودش آمده است. فهرست کامل را در صفحهٔ شرکت‌های بیمه ببینید.
فایل اکسل شرکت بیمه را می‌توان وارد پنل کرد.
سامانهٔ ابری برای شیفت صبح و عصر
برای کار با پنل، نرم‌افزاری روی سیستم دفتر نصب نمی‌شود و اطلاعات روی سامانهٔ ابری می‌ماند. ورود با مرورگر انجام میشود. کارشناسی که صبح در دفتر است و همکاری که عصر از خانه ادامه می‌دهد، هر دو با حساب خودشان و با دسترسی نقش خودشان وارد می‌شوند. ورود دومرحله‌ای برای همین حساب‌ها در دسترس است و به روشن ماندن یک رایانهٔ مشخص در دفتر وابسته نیست.
پرسش‌های پرتکرار
نرمافزار مدیریت نمایندگی بیمه اهواز چطور کمک می‌کند شیفت عصر کار صبح را ادامه دهد؟
از ثبت دریافت و پرداخت همان روز و از سابقهٔ تماس اقساط. روش دریافت و نتیجهٔ پیگیری در پنل می‌ماند.
بیمهگذار برای دیدن فایل بیمه‌نامه باید به دفتر بیاید؟
نه. اگر فایل در پنل بارگذاری شده و نمایش در پرتال روشن باشد، بیمهگذار پس از ورود با موبایل و رمز یک‌بارمصرف فایل را خودش می‌گیرد.
پرداخت قسط بدون مراجعه چطور انجام میشود؟
از پرتال با درگاه آنلاین دفتر، یا با لینک پرداختی که پیامک میشود. هر دو در سوابق پنل ثبت می‌شوند.
نرمافزار حسابداری نمایندگی بیمه در اهواز روش دریافت وجه را هم نگه میدارد؟
بله. نقد، کارتبهکارت، کارتخوان، فیش یا پرداخت الکترونیکی کنار مبلغ ثبت میشود.
یادآوری وعدهٔ پرداخت چه زمانی میرسد؟
زمان ثابتی از قبل تعیین نشده است. همان تاریخی که بیمهگذار اعلام کرده و در پنل ثبت شده، به کاربر یادآوری میشود.
دریافت هر شیفت را ثبت کنید، به بیمهگذار پرتال بدهید و پیگیری اقساط را روی یک سابقهٔ مشترک ادامه دهید.