دفتر نمایندگی وقتی چند نفر هم‌زمان در یک سامانه کار می‌کنند، به یک قاعدهٔ روشن نیاز دارد: چه کسی صدور را ببیند، چه کسی سراغ صندوق برود، و چه کسی فقط پیگیری مشتری را انجام دهد. اگر مرز کار مشخص نباشد، احتمال ویرایش یا جابه‌جایی مالی بی‌موقع بالا می‌رود. این مقاله دربارهٔ تقسیم کار در دفتر است و می‌پرسد هر همکار چه چیزی را باید ببیند.
چتر بیمه این مرز را با نقش و اجازه می‌کشد. جزئیات در صفحهٔ سطح دسترسی و امنیت ورود آمده است.
الگوهای نقش، بدون ساختن همه از ابتدا
لازم نیست چارچوب نقش را خودتان از ابتدا بنویسید. در پنل، الگوهایی متناسب با کار معمول نمایندگی موجود است. مدیر دفتر، مسئول حسابداری، راهبر سامانه، مسئول صدور، مسئول وصول و پیگیری تمدید، و مسئول بازاریابی از آن جمله‌اند. برای نمایندگی کم‌جمعیت، الگوی کارمند همه‌کاره هم پیش‌بینی شده؛ فروش و سایت، نگهداری مدارک، و ادارهٔ پیامک هم الگوی جدا دارند.
همکار را در قسمت پرسنل ثبت می‌کنید و الگوی مناسب را برمی‌گزینید. پس از آن، فهرست منو و میز کار با همان الگو شکل می‌گیرد. اجزای ویجت تنها وقتی روی میز او ظاهر می‌شوند که اجازهٔ همان بخش را داشته باشد. کسی که کارش صدور است، نمودارهای مالی صندوق را روی میز کار نمی‌بیند.
اجازهٔ جدا برای کارهای پرریسک
برخی عملیات را نباید با نقش معمولی باز کرد. برای تاریخ غیرمعمول روی بیمه‌نامه یا رسید، صدور رسید به‌نام شخص دیگر، اصلاح بیمه‌نامهٔ قبلاً ثبت‌شده، ورود و خروج پول صندوق، اصلاح یا حذف دریافت نقدی، تغییر شمار قسط و پیش‌پرداخت نسبت به قرارداد، تحویل مدرک ضمانتی به شرکت بدون گذر از دفتر، یا عوض کردن رمز همکاران، اجازهٔ مستقل تعریف شده است. مسئول صدور حق ندارد شمار قسط یا پیش‌پرداخت را خلاف قرارداد عوض کند، مگر آنکه مدیر چنین اجازه‌ای به او سپرده باشد.
در کارتابل مالی هم همین منطق برقرار است: مشاهدهٔ فعالیت همان روز برای خود شخص در دسترس است، اما دیدن دریافت‌های کل دفتر یا یک بازهٔ گسترده‌تر به اجازه وابسته است. توضیح بیشتر دربارهٔ صندوق را در صفحهٔ دریافت و پرداخت دفتر بیمه ببینید.
وقتی اجازه نباشد، صفحه چه شکلی است؟
کنترل مربوط به آن کار اصلاً در اختیارش قرار نمی‌گیرد. سامانه گزینهٔ فاقد اجازه را مخفی می‌کند. اگر مسیر صفحه‌ای را که به او مربوط نیست باز کند، رد این اقدام در گزارش امنیتی می‌ماند و مدیر دفتر می‌تواند ببیند.
پنل ورود دومرحله‌ای دارد.
پرسش‌های متداول
نقش همکاران را باید دستی از ابتدا چید؟
خیر. الگوهای آماده در پنل هست. کافی است هنگام افزودن همکار، الگوی متناسب با کار او انتخاب شود تا منو و کنترل‌هایش مطابق همان الگو شکل بگیرد.
همکاری که اجازهٔ کاری را ندارد، چه چیزی جلویش می‌آید؟
کنترل آن کار را نمی‌بیند. اجزای میز کار هم بدون اجازهٔ بخش مربوط نمایش داده نمی‌شوند. اقدام برای ورود به صفحهٔ غیرمجاز در گزارش امنیتی ضبط می‌شود.
برای ورود به پنل چه نکته‌ای را باید دانست؟
پنل ورود دومرحله‌ای دارد.
مسئول صدور می‌تواند پیش‌پرداخت را هر طور خواست عوض کند؟
تنها در صورتی که مدیر اجازهٔ تغییر پیش‌پرداخت و شمار قسط نسبت به قرارداد را به او سپرده باشد. وگرنه آن مسیر برایش باز نیست.
وقتی سهم هر نفر از پنل روشن باشد، هر کس فقط ابزار کار خودش را در اختیار دارد و عملیات حساس بی‌اجازه پیش نمی‌رود. الگوها را در پنل بچینید و کار صدور و صندوق را با مرز مشخص ادامه دهید.
نظرات کاربران
۰ نظر