چتر بیمه، نرمافزار مدیریت نمایندگی بیمه در شیراز
نمایندگی شیراز می‌تواند پیامک تمدید و وصول را از روی چتر بیمه زمان‌بندی کند و صندوق را همان روز ببندد.
چرا نمایندگی در شیراز به سامانه ابری نیاز دارد؟
نرمافزار نمایندگی بیمه در شیراز
نمایندگی بیمه در شیراز در شهری کار می‌کند که مسافر و گردشگر در آن کم نیست و ممکن است بیمه‌های اشخاص، از درمان و حوادث تا مسافرتی، بخش مهمی از کار شما باشد. چتر بیمه به چنین دفتری کمک می‌کند با سایت اختصاصی دیده شود، سوابق قبلی را از اکسل یک‌جا منتقل کند و تمدید بیمهنامهها را سر وقت دنبال کند؛ همه در یک پنل ابری.
یک روز در دفتر نمایندگی بیمه در شیراز
شیراز از مقصدهای شناخته‌شدهٔ گردشگری ایران است و در فصل‌های سفر مسافران زیادی به آن می‌آیند. برای دفتر بیمه، این می‌تواند به معنای پرسش‌های بیشتر دربارهٔ بیمهٔ مسافرتی و حوادث باشد؛ در کنار آن، بیمهٔ درمان تکمیلی و عمر برای بیمهگذاران ساکن شهر هم جای خودش را دارد.
مشتری امروز پیش از تماس با دفتر، نام نمایندگی را جست‌وجو می‌کند و اگر صفحه‌ای منظم با خدمات و راه تماس پیدا کند، راحت‌تر درخواست مشاوره می‌فرستد. از سوی دیگر، دفتری که سال‌ها با فایل‌های اکسل کار کرده، نمی‌خواهد آن سوابق را دستی دوباره تایپ کند. سه امکان زیر برای این دو نیاز و برای پیگیری تمدید انتخاب شده‌اند.
امکانات چتر بیمه برای نمایندگی‌های شیراز
سایت اختصاصی نمایندگی با قالب آماده
در بخش فروش و سایت یکی از ۳۰ قالب آمادهٔ سایت نمایندگی را برمی‌گزینید و قسمت‌های آن را از همان پنل پر می‌کنید: بالای صفحه، خدمات، معرفی نماینده، نظرات، سوالات و راه تماس. تنظیمات سئو هم کنار همین قسمت‌هاست. درخواست مشاوره‌ای که بازدیدکننده در سایت می‌فرستد، با موضوع تماس در پنل ثبت میشود و وضعیتش قابل پیگیری است. آموزش کوتاه: وب‌سایت اختصاصی ویژه هر نمایندگی.
ورود اطلاعات همهٔ شرکتهای بیمه از فایل اکسل
برای انتقال بیمه‌نامه‌های قبلی، در ورود از اکسل شرکت بیمه، رشته و قالب را انتخاب و فایل را بارگذاری می‌کنید؛ این امکان برای همهٔ شرکتهای بیمه فراهم است. اقساط هم با پیش‌نمایش از اکسل وارد میشوند و فهرست بیمهگذاران را هم می‌توان از فایل آورد. برای ثبت چند بیمه‌نامهٔ تازه پشت سر هم، ورود سریع با جدول چندسطری کار را کوتاه می‌کند. دربارهٔ پروندهٔ بیمهگذاران: اطلاعات بیمهگذاران در چتر بیمه.
پیگیری تمدید پیش از انقضا
کارشناس مسئول هر بیمهنامه آن را در فهرست یادآوری تمدید میبیند و نتیجهٔ تماس را همان‌جا ثبت می‌کند تا همکاران بدانند مشتری چه پاسخی داده است. زمان ورود بیمهنامه به این فهرست ثابت نیست و مدیر دفتر خودش آن را تنظیم می‌کند. ویجت یادآوری تمدید در میز کار وضعیت را جلوی چشم نگه می‌دارد و پیامک تمدید، بیمه‌گذار را پیش از پایان اعتبار باخبر می‌کند. بیشتر: تمدید بیمهنامهها با چتر بیمه.
رشته‌ها و قراردادهای هر شرکت بیمه در یک جا
نمایندگان شرکتهای مختلف با رشته‌ها و قراردادهای متفاوتی کار می‌کنند و چتر بیمه این تفاوت را در تعریف رشته‌ها و روش‌های وصول می‌پذیرد. اگر با حکمت صبا، بیمه تجارت نو یا بیمه آسماری همکاری دارید، صفحهٔ همان شرکت را بخوانید؛ نام شرکتهای دیگر در فهرست کامل شرکت‌ها آمده است. داده‌های هر شرکت را هم می‌توانید از فایل اکسل خروجی سامانهٔ همان شرکت وارد کنید.
فصل پرکار سفر را بدون نصب و سرور پشت سر بگذارید
پنل چتر بیمه روی سامانهٔ ابری اجرا میشود و برای شروع، نصب نرمافزار یا خرید سرور لازم نیست. همان روز اول می‌توانید کارکنان را اضافه کنید و به هر کدام نقشی بدهید که فقط بخش‌های لازم را باز کند. ورود هر کارمند با رمز دوم پیامکی تأیید میشود. اگر کارشناسی در فصل پرکار سفر از بیرون دفتر به درخواستهای مشاوره پاسخ می‌دهد، داشتن مرورگر کافی است.
پرسش‌های پرتکرار
نرمافزار حسابداری نمایندگی بیمه در شیراز سایت نمایندگی هم دارد؟
بله. در بخش فروش و سایت، قالبهای آمادهٔ سایت نمایندگی هست و محتوای آن از پنل تنظیم میشود. درخواستهای مشاورهٔ بازدیدکنندگان هم در همان پنل ثبت و پیگیری میشود.
سوابق قبلی ما در اکسل است؛ باید دوباره تایپشان کنیم؟
نه. بیمهنامهها، اقساط و بیمهگذاران از اکسل وارد میشوند و ورود بیمهنامه از اکسل برای همهٔ شرکتهای بیمه پشتیبانی میشود.
پیگیری تمدید هر بیمهنامه با کیست؟
هر بیمهنامه در فهرست یادآوری تمدید مسئول مشخصی دارد. نتیجهٔ هر تماس ثبت میشود و مدیر وضعیت پیگیریها را میبیند.
پیامک تمدید از چه زمانی برای بیمه‌گذار فرستاده میشود؟
این زمان ثابت نیست؛ مدیر دفتر بازهٔ یادآوری را مطابق شیوهٔ کار دفتر تنظیم می‌کند و هر وقت لازم شد تغییرش می‌دهد.
سایت نمایندگی را راه بیندازید، سوابق اکسل را منتقل کنید و تمدیدها را سر وقت پیگیری کنید.