دفتر نمایندگی بیمه معمولاً دو تصویر از صدور دارد: یکی همان چیزی که در سامانهٔ شرکت بیمه صادر شده، و دیگری فهرستی که خود دفتر برای پیگیری قسط، تمدید و کار تیم نگه می‌دارد. اگر این دو فهرست یکی نباشند، مغایرت صدور پیش می‌آید؛ یعنی بیمه‌نامه‌ای در فایل شرکت هست و در دفتر نیست، یا برعکس، یا جزئیاتش با هم نمی‌خواند.
چتر بیمه جای سامانهٔ صدور شرکت نیست. کار صدور همان‌جا می‌ماند. کاری که دفتر می‌تواند بکند این است که فایل اکسل شرکت بیمه را وارد پنل کند و به‌جای تایپ دوباره، با پرونده‌های ثبت‌شده کار کند.
مغایرت صدور یعنی چه؟
منظور از مغایرت صدور در این مقاله، اختلاف بین فهرست بیمه‌نامه‌های دفتر و فهرستی است که از شرکت بیمه می‌رسد؛ نه نام یک دکمه یا گزارش جدا در پنل. این اختلاف معمولاً وقتی دیده می‌شود که کارمند می‌خواهد قسطی را پیگیری کند، تمدیدی را یادآوری کند، یا ببیند صدور روز در حساب دفتر کامل ثبت شده یا نه.
مثال روشن این است که فایل خروجی نرم‌افزار بیمه‌گر ردیفی دارد که در فهرست دفتر نیست، یا در دفتر ثبت شده اما مبلغ یا تاریخ پایانش با فایل شرکت یکی نیست. تا این اختلاف پیدا و برطرف نشود، پیامک و پیگیری روی اطلاعات ناقص جلو می‌رود.
چرا فهرست دفتر و فایل شرکت از هم فاصله می‌گیرند؟
صدور در سامانهٔ شرکت انجام می‌شود. اگر بعد از صدور، همان بیمه‌نامه در دفتر دوباره دستی وارد شود، فرصت اشتباه زیاد است: ردیفی از قلم می‌افتد، یا با جزئیات متفاوت ثبت می‌شود. وقتی تعداد صدورها بالا می‌رود، مقایسهٔ ذهنی یا روی دو فایل جدا، وقت‌گیر و لغزان می‌شود.
برای همین، به‌جای تایپ دوباره، بهتر است اطلاعات از همان فایل اکسل شرکت بیمه به پنل دفتر بیاید. معرفی این مسیر در صفحهٔ ورود بیمه‌گذار و بیمه‌نامه از اکسل آمده است. مقالهٔ ورود بیمه‌نامه‌ها با فایل اکسل شرکت بیمه هم همین کار را از نگاه دفتر توضیح می‌دهد.
از فایل شرکت بیمه تا فهرست ثبت‌شده در پنل
در مسیر ورود سریع از اکسل شرکت بیمه، در پنل شرکت بیمه، رشته، قالب و فایل را انتخاب می‌کنید و فایل را وارد می‌کنید. ورود فقط از فایلی است که خودتان می‌دهید؛ چتر بیمه اطلاعات را از سامانهٔ بیمه‌گر برنمی‌دارد.
پس از ورود، پرونده‌های ثبت‌شده را مرور کنید. ورود گروهی جای بررسی هویت بیمه‌گذار را نمی‌گیرد. جزئیات پرونده را در صفحهٔ مدیریت بیمه‌گذاران ببینید. اگر قالب شرکت شما در فهرست نبود، همان صفحهٔ ورود از اکسل مسیر جداگانهٔ ورود بیمه‌گذار و ورود بیمه‌نامه را هم معرفی کرده است.
آنچه این صفحه ادعا نمی‌کند
صفحهٔ زندهٔ ورود از اکسل، ابزار جداگانه‌ای به نام «مغایرت صدور» یا مقایسهٔ خودکار فهرست دفتر با سامانهٔ شرکت بیمه را توصیف نمی‌کند. بنابراین این مقاله همان مقایسهٔ خودکار را وعده نمی‌دهد. کار عملی امروز دفتر این است که فایل شرکت را وارد پنل کند، فهرست ثبت‌شده را مرور کند و اختلاف‌هایی را که خودش می‌بیند برطرف کند.
اگر پیگیری مشتری و سابقهٔ تماس هم برای دفتر مهم است، صفحهٔ سی‌آر‌ام نمایندگی بیمه را هم ببینید.
پرسش‌های متداول
مغایرت صدور بیمه‌نامه یعنی چه؟
یعنی فهرست بیمه‌نامه‌های دفتر با فهرستی که از شرکت بیمه می‌رسد یکی نیست؛ ردیفی کم یا زیاد است، یا جزئیاتش نمی‌خواند.
آیا چتر بیمه این اختلاف را خودش با سامانهٔ شرکت مقایسه می‌کند؟
نه. صدور در سامانهٔ شرکت انجام می‌شود. شما فایل اکسل را وارد پنل می‌کنید و پرونده‌های ثبت‌شده را مرور می‌کنید. مقایسهٔ خودکار با سامانهٔ بیمه‌گر در صفحهٔ ورود از اکسل توصیف نشده است.
فایل اکسل شرکت بیمه را چطور وارد کنم؟
در پنل، شرکت بیمه، رشته، قالب و فایل را انتخاب می‌کنید و فایل را به‌جای ورود دستی وارد می‌کنید. شرح این مسیر در صفحهٔ ورود از اکسل آمده است.
اگر قالب شرکت من در فهرست نبود چه کار کنم؟
از مسیر ورود اکسل خود چتر بیمه استفاده کنید. در آن صفحه، ورود بیمه‌گذار و ورود بیمه‌نامه مسیر جداگانه دارند.
بعد از ورود فایل، صدور بیمه‌نامه کجا انجام می‌شود؟
همچنان در سامانهٔ همان شرکت بیمه. چتر بیمه نرم‌افزار دفتر است و جایگزین سامانهٔ صدور نیست.
تا فایل شرکت بیمه و فهرست دفتر از هم جدا بمانند، پیدا کردن اختلاف سخت است. فایل را وارد پنل کنید و کار روزانه را از روی پرونده‌های ثبت‌شده پیش ببرید.
نظرات کاربران
۰ نظر