بازاریاب بیمه و معرف مشتری در چتر بیمه؛ ثبت منشأ هر فروش کنار بیمه‌نامه
بخشی از فروش هر دفتر بیمه از در ورودی نمی‌آید. دوستی که مشتری را فرستاده، همکاری که بیرون از دفتر بیمه می‌فروشد، یا مشتری قدیمی‌ای که همسایه‌اش را آورده؛ اگر نام این آدم‌ها کنار بیمه‌نامه ثبت نشود، چند ماه بعد هیچ‌کس نمی‌داند کدام فروش از کجا آمده است. در چتر بیمه معرفها و بازاریابان فهرست جدای خود را دارند و هنگام صدور بیمه‌نامه، به‌صورت اختیاری، کنار همان بیمه‌نامه ثبت میشوند.
دو فهرست جدا: معرفها و بازاریابان
در گروه «بازاریابی و فروش» پنل دو فهرست هست: معرفها و بازاریابان. هر نام را یک بار تعریف میکنید و بعد همه‌جا از همان استفاده میشود، پس لازم نیست کارشناس صدور هر بار نام را تایپ کند و هر کس آن را به شکلی بنویسد.
برای هر معرف و بازاریاب دو چیز تعیین میکنید:
- وضعیت فعال یا غیرفعال: کسی که دیگر با دفتر همکاری ندارد، غیرفعال میشود.
- ترتیب: نام‌هایی که بیشتر به کار می‌آیند، بالاتر می‌نشینند.
انتخاب معرف و بازاریاب هنگام صدور
در فرم ثبت و صدور بیمه‌نامه دو فیلد معرف و بازاریاب هست و هر دو اختیاری‌اند. اگر بیمه‌نامه از راه یکی از آن‌ها آمده، کارشناس نام را از فهرست انتخاب میکند؛ اگر نه، فیلد خالی می‌ماند و صدور معطل نمی‌شود.
چون نامها از فهرست انتخاب میشوند، یک معرف با چند املای مختلف در بیمه‌نامه‌ها ثبت نمی‌شود و نام او در همهٔ صدورها یکسان می‌ماند.
چرا ثبت منشأ فروش برای دفتر مهم است
دفتری که می‌داند مشتری‌هایش از کجا می‌آیند، وقت و هزینهٔ بازاریابی را بهتر خرج میکند. وقتی مشتری می‌گوید کسی او را فرستاده، همان موقع از معرف تشکر کنید و رابطه را گرم نگه دارید. با بازاریاب‌های فعال هم قرار منظم بگذارید و دربارهٔ مشتری‌هایی که آورده‌اند گفت‌وگو کنید.
پروندهٔ هر مشتری در پروندهٔ بیمه‌گذار نگه داشته میشود. برای نگاه کلی‌تر به نگه داشتن مشتری و فروش دوباره، مقالهٔ CRM نمایندگی بیمه را ببینید.
نقش‌های فروش در تیم دفتر
در نقش‌های آمادهٔ چتر بیمه «کارشناس تمدید و بازاریابی» و «مسئول فروش و سایت» هم هست. تعریف نقش‌ها در صفحهٔ سطح دسترسی و امنیت ورود آمده است.
مسئولیت به‌روز بودن فهرست معرفها و بازاریابان را در دفتر به یک نفر بسپارید تا نامهای تکراری یا ناقص وارد فهرست نشود.
چند پیشنهاد برای کار با معرفها و بازاریابان
- نام هر معرف را همان‌طور ثبت کنید که در دفتر صدایش میکنید تا کارشناس صدور زود پیدایش کند.
- از کارشناس صدور بخواهید هر بار از مشتری تازه بپرسد چه کسی او را فرستاده است.
- فقط وقتی نام معرف یا بازاریاب را انتخاب کنید که فروش واقعاً از آن راه آمده باشد.
- کسی را که همکاری‌اش تمام شده غیرفعال کنید تا فهرست انتخاب کوتاه بماند.
- هر چند وقت یک بار با معرف‌های فعال تماس بگیرید و از معرفی‌شان تشکر کنید.
خلاصهٔ امکانات معرفها و بازاریابان
- فهرست جدای معرفها و فهرست جدای بازاریابان
- وضعیت فعال یا غیرفعال برای هر نام
- ترتیب نمایش در فهرست انتخاب
- انتخاب اختیاری معرف و بازاریاب در فرم صدور بیمه‌نامه
پرسش‌های متداول دربارهٔ معرفها و بازاریابان
معرفها و بازاریابان در کجای چتر بیمه تعریف میشوند؟
در گروه «بازاریابی و فروش» پنل. معرفها و بازاریابان هر کدام فهرست جدای خود را دارند.
ثبت معرف یا بازاریاب در صدور بیمه‌نامه اجباری است؟
نه. انتخاب معرف و بازاریاب در فرم صدور اختیاری است و فقط وقتی پر میشود که فروش واقعاً از این راه آمده باشد.
اگر همکاری با یک بازاریاب تمام شد چه کنیم؟
او را غیرفعال کنید. هر معرف و بازاریاب وضعیت فعال یا غیرفعال دارد.
ترتیب نامها در فهرست انتخاب را میشود عوض کرد؟
بله. برای معرفها و بازاریابان ترتیب نمایش تعیین میکنید تا نامهای پرکاربرد بالاتر بیایند.
فرق معرف با بازاریاب چیست؟
معرف معمولاً کسی است که مشتری را به دفتر شما معرفی میکند. بازاریاب کسی است که برای دفتر فروش میآورد. چتر بیمه برای هر کدام فهرست جدا دارد تا این دو با هم قاطی نشوند.
بدانید هر فروش از کجا آمده است
چتر بیمه نرم افزار نمایندگی بیمه‌ای است که معرفها و بازاریابان دفتر را در فهرست‌های جدا نگه می‌دارد و هنگام صدور، نام آن‌ها را به‌صورت اختیاری کنار بیمه‌نامه ثبت میکند. حساب دفترتان را بسازید و این مسیر را در کار روزانه ببینید.
این خدمت چه کاری برای نمایندگی انجام می‌دهد؟
-
فهرست جدای معرفها و بازاریابان
فهرست جدای معرفها و بازاریابان
خدمات مرتبط
مدیریت هوشمند دریافت و پرداخت‌های روزانه نمایندگی بیمه
هر دریافت و پرداخت، یک رکورد مالی مهم است! با چتر بیمه، تراکنش‌های روزانه، دریافتی اقساط و پرداخت‌های مشتریان را ثبت کنید و عملکرد مالی کارکنان را شفاف‌تر ببینید.
رتبه‌بندی کارشناسان؛ امتیاز صدور، وصول و پیگیری کنار هم
برای مرور کار کارشناسان، فقط به تعداد بیمه‌نامه‌ها نگاه نکنید. رتبه‌بندی چتر بیمه امتیاز صدور، وصول و پیگیری را کنار هم نشان می‌دهد.
ورود اطلاعات بیمه‌گذاران و بیمه‌نامه‌ها از اکسل در چتر بیمه
فایل‌های بیمه‌گذاران و بیمه‌نامه‌ها مسیر ورود جداگانه دارند. قالب درست را انتخاب کنید و اطلاعات را پیش از ثبت بررسی کنید.
سطح دسترسی و امنیت ورود در چتر بیمه؛ هر کارمند فقط کار خودش را می‌بیند
برای هر کارمند دفتر یک نقش تعریف کنید. پنل فقط صفحه‌ها و دکمه‌هایی را نشان می‌دهد که آن نقش اجازه‌اش را دارد، و پنل امکان ورود دومرحله‌ای هم دارد.