سایت اختصاصی نمایندگی بیمه در چتر بیمه؛ قالب آماده و درخواست مشاوره در پنل
بیمه‌گذار تازه پیش از تماس با دفتر، معمولاً نام نمایندگی را جست‌وجو می‌کند. اگر صفحه‌ای منظم با خدمات و راه تماس پیدا کند، راحت‌تر درخواست مشاوره می‌فرستد. ولی اگر فرم آن صفحه به صندوقی برود که کسی سر نمی‌زند، درخواست پیش از اینکه کسی ببیندش گم می‌شود. در چتر بیمه هر نمایندگی از تنظیمات پنل یک سایت اختصاصی با یکی از ۳۰ قالب آماده می‌سازد و فرم تماس همان سایت در فهرست «درخواست مشاوره» پنل ثبت می‌شود.
سایت دفتر با قالب آماده و از داخل پنل ساخته می‌شود
در بخش فروش و سایت، یکی از ۳۰ قالب آمادهٔ سایت نمایندگی را برمی‌گزینید و قسمت‌های آن را از همان پنل پر می‌کنید: بالای صفحه، خدمات، معرفی نماینده، نظرات، سؤالها و راه تماس. تنظیمات سئو هم کنار همین قسمتهاست. برای داشتن این پایگاه آنلاین لازم نیست کل فرایند طراحی و راه‌اندازی یک سایت مستقل را از صفر دنبال کنید.
آموزش کوتاه این بخش در ویدیوی وب‌سایت اختصاصی ویژهٔ هر نمایندگی آمده است.
درخواست مشاوره در پنل می‌نشیند و پیگیری دارد
کسی که هنوز مشتری دفتر نیست، در سایت فرم را پر می‌کند و دربارهٔ یک رشته مشاوره می‌خواهد. این فرم به فهرست «درخواست مشاوره» در پنل می‌رود و هر درخواست وضعیت، توضیح، تاریخچه و موضوع تماس دارد. پس معلوم است کدام درخواست هنوز جواب نگرفته، چه کسی پیگیرش است و نتیجه چه شد.
کارشناس بعد از هر تماس، وضعیت و توضیح همان درخواست را ثبت می‌کند تا همکارش دوباره با همان نفر تماس نگیرد. درخواستی که از سایت آمده، این‌طور در روال روزانهٔ دفتر جا می‌گیرد و فقط روی گوشی یک نفر نمی‌ماند.
درخواستهای خواندهنشده روی میز کار دیده می‌شوند
ویجت «درخواست مشاوره» روی میز کار پیام‌های خوانده‌نشدهٔ فرم تماس سایت را نشان میدهد تا هیچ‌کدام پشت کارهای روزانه نماند. این ویجت مثل بقیهٔ ویجت‌ها فقط برای کسی دیده می‌شود که به صفحهٔ همان بخش دسترسی دارد. چتر بیمه نقش آماده‌ای به نام «مسئول فروش و سایت» هم دارد که می‌توانید به همکار پاسخ‌گوی این درخواست‌ها بدهید. چیدمان میز کار را در صفحهٔ میز کار نمایندگی و تعریف نقش‌ها را در صفحهٔ سطح دسترسی و امنیت ورود ببینید.
سایت نمایندگی با پرتال بیمه‌گذار فرق دارد
این دو بخش کار متفاوتی دارند. سایت اختصاصی برای معرفی نمایندگی، خدمات و راه‌های تماس آن در فضای آنلاین است. پرتال بیمه‌گذار برای دسترسی خود بیمه‌گذار به سوابقش است؛ از بیمه‌نامه‌ها تا پرداخت‌ها و اقساط. سایت کمک می‌کند مخاطب تازه دفتر را بشناسد و پرتال کمک می‌کند مشتری فعلی اطلاعات خودش را ببیند. شرح پرتال در صفحهٔ پرتال بیمه‌گذار آمده است.
سایت به‌تنهایی فروش نمی‌آورد
داشتن سایت راهی برای دیده شدن و گرفتن درخواست است، نه تضمین فروش. اینکه بازدیدکننده بیمه‌گذار شود به کیفیت معرفی خدمات، پاسخ‌گویی به‌موقع و سادگی مسیر خرید هم بستگی دارد. برای همین درخواست مشاوره در پنل وضعیت و تاریخچه دارد: تا پاسخ دادن به آن بخشی از کار روزانهٔ دفتر باشد.
سایت اختصاصی در کار روزانهٔ دفتر چه می‌کند؟
- سایت با یکی از ۳۰ قالب آماده از تنظیمات پنل ساخته می‌شود.
- بالای صفحه، خدمات، معرفی نماینده، نظرات، سؤالها و راه تماس از پنل پر می‌شوند و تنظیمات سئو کنار همین قسمتهاست.
- فرم تماس سایت در فهرست «درخواست مشاوره» با وضعیت، توضیح، تاریخچه و موضوع تماس ثبت می‌شود.
- ویجت میز کار درخواستهای خواندهنشده را نشان میدهد.
- نقش آمادهٔ «مسئول فروش و سایت» برای همکار پاسخ‌گو وجود دارد.
پرسش‌های متداول دربارهٔ سایت اختصاصی نمایندگی
برای سایت نمایندگی باید طراح جدا بگیرم؟
لازم نیست. سایت با یکی از ۳۰ قالب آماده از تنظیمات پنل ساخته می‌شود و قسمت‌هایش را خودتان از پنل پر می‌کنید.
چه قسمتهایی از سایت را میتوانم پر کنم؟
بالای صفحه، خدمات، معرفی نماینده، نظرات، سؤالها و راه تماس. تنظیمات سئو هم کنار همین قسمتهاست.
فرم تماس سایت به کجا می‌رسد؟
به فهرست «درخواست مشاوره» در پنل. هر درخواست وضعیت، توضیح، تاریخچه و موضوع تماس دارد.
از کجا بفهمم درخواست تازهای آمده؟
ویجت «درخواست مشاوره» روی میز کار درخواستهای خواندهنشده را نشان میدهد؛ برای کسی که به این بخش دسترسی دارد.
سایت اختصاصی همان پرتال بیمه‌گذار است؟
نه. سایت برای معرفی دفتر به مخاطب تازه است و پرتال برای دسترسی بیمه‌گذار فعلی به بیمه‌نامه‌ها، پرداخت‌ها و اقساط خودش.
سایت دفترتان را بسازید و درخواست‌هایش را در پنل پیگیری کنید
چتر بیمه نرم افزار نمایندگی بیمه‌ای است که سایت اختصاصی دفتر را با قالب آماده از پنل می‌سازد و درخواست مشاورهٔ همان سایت را با وضعیت و تاریخچه در پنل نگه می‌دارد. همهٔ امکانات در همهٔ پلن‌ها فعال است. حساب دفترتان را بسازید و این مسیر را در کار روزانه ببینید.
خدمات مرتبط
مدیریت هوشمند دریافت و پرداخت‌های روزانه نمایندگی بیمه
هر دریافت و پرداخت، یک رکورد مالی مهم است! با چتر بیمه، تراکنش‌های روزانه، دریافتی اقساط و پرداخت‌های مشتریان را ثبت کنید و عملکرد مالی کارکنان را شفاف‌تر ببینید.
رتبه‌بندی کارشناسان؛ امتیاز صدور، وصول و پیگیری کنار هم
برای مرور کار کارشناسان، فقط به تعداد بیمه‌نامه‌ها نگاه نکنید. رتبه‌بندی چتر بیمه امتیاز صدور، وصول و پیگیری را کنار هم نشان میدهد.
ورود اطلاعات بیمه‌گذاران و بیمه‌نامه‌ها از اکسل در چتر بیمه
فایل‌های بیمه‌گذاران و بیمه‌نامه‌ها مسیر ورود جداگانه دارند. قالب درست را انتخاب کنید و اطلاعات را پیش از ثبت بررسی کنید.
سطح دسترسی و امنیت ورود در چتر بیمه؛ هر کارمند فقط کار خودش را می‌بیند
برای هر کارمند دفتر یک نقش تعریف کنید. پنل فقط صفحه‌ها و دکمه‌هایی را نشان میدهد که آن نقش اجازه‌اش را دارد، و پنل امکان ورود دومرحله‌ای هم دارد.