بیمه‌نامه در سامانهٔ شرکت بیمه صادر می‌شود، اما کار دفتر بعد از صدور تمام نیست. اگر همان صدور در حساب دفتر ثبت نشود، مشخص نیست دریافت آن چقدر بوده، بدهی چیست، و پیگیری‌اش با کیست. تراز اجباری صدور در این مقاله یعنی همین اصل: هر بیمه‌نامهٔ صادرشده باید در حساب دفتر هم بنشیند.
تراز اجباری صدور در چتر بیمه هست. در صفحه‌های امکانات هم آمده است، ثبت اطلاعات مالی صدور و دریافت در پنل، و دیدن سهم کارشناس از ثبت بیمه‌نامه است.
چرا صدور نباید فقط در سامانهٔ شرکت بماند؟
سامانهٔ شرکت جای صدور است و جای آن عوض نمی‌شود. دفتر اما برای قسط، تمدید، صندوق و تقسیم کار بین همکاران، به همان بیمه‌نامه در پروندهٔ خودش نیاز دارد. اگر صدور در شرکت انجام شود و در دفتر ثبت نشود، حساب روز با کار واقعی صدور نمی‌خواند و مرور کار تیم هم ناقص می‌ماند.
ثبت منظم دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به صدور، پیگیری تراکنش‌ها را آسان‌تر می‌کند و از پراکندگی سوابق مالی جلوگیری می‌کند. این موضوع در صفحهٔ دریافت و پرداخت دفتر بیمه آمده است.
ثبت مالی صدور در پنل دفتر
در چتر بیمه، عملیات روزانه امکان ثبت و نگهداری اطلاعات مالی مرتبط با صدور بیمه‌نامه، دریافت اقساط و پرداخت به بیمه‌گذاران را فراهم می‌کند. هنگام صدور بیمه‌نامه، اطلاعاتی مانند مبلغ دریافت‌شده از مشتری، میزان بدهی و اقساط بیمه‌نامه در سیستم ثبت می‌شود. در طول روز هم می‌توان دریافت اقساط را ثبت کرد تا سابقهٔ مالی صدور در دفتر بماند.
روش دریافت وجه هم ثبت می‌شود؛ از جمله کارت‌به‌کارت، کارت‌خوان دفتر، فیش، دریافت الکترونیکی و پرداخت نقدی. این جزئیات بررسی تراکنش همان روز را ساده‌تر می‌کند. شرح کامل‌تر حساب صندوق و عملیات مالی را در مقالهٔ نرم افزار حسابداری نمایندگی بیمه هم می‌توانید بخوانید.
سهم کارشناس از صدور، جدا از حساب مالی
وقتی بیمه‌نامه در دفتر ثبت شده باشد، می‌توان سهم کارشناس را در همان ثبت دید. صفحهٔ رتبه‌بندی کارشناسان محور صدور را در کنار وصول و پیگیری معرفی می‌کند. این صفحه برای خواندن سهم صدور است، نه برای تنظیم حقوق یا ساعت کاری.
حجم صدور را باید با نوع کاری که به هر کارشناس سپرده‌اید بخوانید؛ فروش به‌تنهایی همهٔ مسئولیت او را نشان نمی‌دهد. این یک قاعدهٔ مدیریتی برای خواندن گزارش است.
پرسش‌های متداول
تراز اجباری صدور یعنی چه؟
یعنی هر بیمه‌نامه‌ای که در سامانهٔ شرکت صادر شده، باید در حساب دفتر هم ثبت شود تا دریافت، بدهی و پیگیری‌اش در دفتر روشن بماند.
آیا چتر بیمه صدور را در سامانهٔ شرکت ثبت می‌کند؟
نه. صدور در سامانهٔ خود شرکت انجام می‌شود. چتر بیمه نرم‌افزار دفتر است و همان صدور را در پرونده و حساب دفتر نگه می‌دارد.
ثبت مالی صدور در پنل چه چیزی را نگه می‌دارد؟
اطلاعاتی مانند مبلغ دریافت‌شده، میزان بدهی و اقساط بیمه‌نامه، و روش دریافت وجه. جزئیات در صفحهٔ دریافت و پرداخت آمده است.
رتبه‌بندی کارشناسان چه ربطی به صدور دارد؟
رتبه‌بندی محور صدور دارد و سهم کارشناس را در ثبت بیمه‌نامه نشان می‌دهد. معرفی محورها در صفحهٔ رتبه‌بندی است.
حسابداری و صندوق دفتر را کجا بخوانم؟
صفحهٔ دریافت و پرداخت دفتر و مقالهٔ نرم افزار حسابداری نمایندگی بیمه برای همین بخش‌اند.
تا بیمه‌نامهٔ صادرشده در حساب دفتر ننشیند، هم صندوق و هم مرور کار تیم ناقص می‌ماند. صدور را در سامانهٔ شرکت انجام دهید و ثبت همان صدور را در پنل دفتر کامل کنید.
نظرات کاربران
۰ نظر