دخل و صندوق دفتر نمایندگی بیمه در چتر بیمه؛ شمارش اسکناس و صندوق کارشناس

دریافت‌ها و پرداخت‌های روز در دخل جمع می‌شوند

وقتی بیمه‌گذار مبلغی می‌پردازد، کارشناس در صفحهٔ دریافت از بیمه‌گذار روش را انتخاب می‌کند و قسط‌های مربوط را علامت می‌زند. اگر مدیر تخفیفی داده باشد، مبلغ بخشودگی جدا ثبت می‌شود و آخرین سند دریافتی قابل چاپ است. پرداخت به بیمه‌گذار هم در همین مسیر ثبت می‌شود و همهٔ این گردش‌ها در دخل روزانهٔ دفتر جمع می‌شوند.

روش دریافت وجه همراه هر دریافت ثبت می‌شود؛ از جمله کارت‌به‌کارت، کارت‌خوان دفتر، فیش، دریافت الکترونیکی و پرداخت نقدی. برای پرداخت به بیمه‌گذار هم تاریخ و روش پرداخت می‌ماند. شرح کامل این ثبت‌ها در صفحهٔ دریافت و پرداخت‌های روزانه آمده است.

شمارش اسکناس، کسر یا اضافهٔ دخل را نشان می‌دهد

دخل روزانه با شمارش اسکناس همراه است و کسر یا اضافهٔ دخل را تشخیص می‌دهد. برداشت و واریز دخل هم در همین بخش ثبت می‌شود. وقتی کسری پیدا شد، سراغ کارتابل دریافتی روز بروید: هر کارمند فهرست دریافت‌های خودش را دارد و آن را کنار برگه‌های رسید و تراکنش‌های دستگاه کارتخوان می‌گذارد. قرارهای نیمه‌کاره، مثلاً مبلغی که مشتری گفته فردا می‌آورد، به‌صورت توضیح روی همان کارتابل شخصی ثبت می‌شود.

نقد کارشناس به صندوق خود او می‌رود

نقدی که هر کارشناس از بیمه‌گذار گرفته، به صندوق کارشناس واریز می‌شود. این واریز را پیش از رفتن به خانه انجام دهید تا رقم پول گرفته‌شده با رقم داخل صندوق یکی بماند. مدیر کارتابل دریافتی روز همهٔ کارمندان را یکجا می‌بیند و برای دانستن سهم هر نفر لازم نیست از خودش بپرسد.

برداشت و واریز صندوق، فقط با مجوز جدا

پولی که از صندوق بیرون می‌رود، چه خرج دفتر باشد چه سپردن به بانک، ثبت می‌شود؛ پولی که به صندوق برمی‌گردد هم همین‌طور. همهٔ این رفت‌وبرگشت‌ها در دفتر صندوق می‌ماند. ثبت برداشت و واریز صندوق به مجوز خودش نیاز دارد و از دست هر کارمندی برنمی‌آید.

چند کار دیگر هم فقط با مجوز جداگانه انجام می‌شود: ثبت رسید با تاریخ دلخواه به‌جای تاریخ همان روز، ثبت رسید به نام کارشناس دیگر، و ویرایش و حذف مبلغ نقد. نقش آمادهٔ «مدیر مالی و حسابداری» را می‌توانید به مسئول صندوق بدهید و بقیه را در نقش‌های محدودتر نگه دارید. تعریف نقش‌ها و مجوزها در صفحهٔ سطح دسترسی و امنیت ورود آمده است.

مدیر بیرون از دفتر هم جمع روز را می‌داند

مدیری که آن روز بیرون از دفتر است، گزارش صندوق را با پیامک دریافت می‌کند. برای مرور چند روز پشت‌سرهم، کارتابل‌های مالی در صفحهٔ کارتابل مالی نمایندگی بیمه معرفی شده‌اند.

از میز کار تا رسید با نام دفتر

میانبر صندوق روی میز کار است و از همان صفحهٔ آغاز پنل به صندوق می‌رسید. رسید هر دریافت چاپ می‌شود؛ فوتر رسید را یک بار در تنظیمات می‌نویسید و روی همهٔ رسیدها می‌آید. عنوان و برند نمایندگی شما روی اسناد و رسیدها چاپ می‌شود، نه نام نرم‌افزار. روال یک روز کامل صندوق را در مقالهٔ صندوق و دریافت و پرداخت روزانهٔ دفتر بخوانید.