چاپ رسید بیمه و برگهٔ اقساط در چتر بیمه؛ تنظیمات برند و چاپ اسناد دفتر
برگه‌ای که از دفتر بیرون می‌رود، نمایندهٔ دفتر است. بیمه‌گذاری که برگهٔ اقساطش را به خانه می‌برد، چند ماه بعد برای پیدا کردن شمارهٔ کارت یا تلفن دفتر سراغ همان برگه می‌رود. اگر این اطلاعات روی برگه نباشد، یا هر کارمند آن را جور دیگری بنویسد، تماس‌ها و پرداخت‌ها سخت‌تر می‌شوند. در چتر بیمه اطلاعات دفتر و قالب چاپ‌ها یک بار در تنظیمات برند و چاپ ثبت می‌شوند: پاورقی چاپ اقساط، فوتر رسید، رسید حسابداری و چاپ فیش.
اطلاعات دفتر را یک بار بنویسید
در تنظیمات دفتر، اطلاعاتی را ثبت می‌کنید که بیمهگذار برای پرداخت و تماس لازم دارد:
- شمارهٔ کارت، نام بانک و صاحب حساب
- متن کارتبهکارت
- تلفن دفتر و شمارهٔ واتساپ یا تلگرام
- آدرس مدارک
- فوتر رسید
این‌ها یک بار و در یک جا نوشته می‌شوند. اگر شمارهٔ کارت دفتر عوض شد، فقط همین‌جا اصلاحش می‌کنید و لازم نیست به هر کارمند جدا بگویید.
چاپ اقساط با پاورقی دفتر
برگهٔ اقساط هر بیمه‌نامه قابل چاپ است و پاورقی آن شمارهٔ کارت، تلفن، پیامرسان و آدرس دفتر را دارد. بیمهگذار با همین یک برگه هم جدول قسط‌هایش را دارد و هم می‌داند هر قسط را به کدام کارت بزند و اگر سؤالی داشت با کدام شماره تماس بگیرد.
تب «چاپ اقساط» در تنظیمات جای همین قالب است. پیگیری خود قسط‌ها پس از چاپ در صفحهٔ مدیریت هوشمند اقساط بیمه شرح داده شده است.
رسید و سند دریافتی
چاپ رسید بیمه در کار روزانهٔ صندوق زیاد پیش میآید. فوتر رسید را یک بار در تنظیمات می‌نویسید و تب «رسید حسابداری» هم در همین صفحه است. پس از هر دریافت از بیمهگذار، سند دریافتی چاپ میشود و چاپ آخرین سند دریافتی هم در همان صفحهٔ دریافت در دسترس است.
شرح ثبت دریافت‌ها در صفحهٔ دریافت و پرداخت‌های روزانه و جمع روز در صفحهٔ صندوق نمایندگی بیمه آمده است.
چاپ فیش و بقیهٔ تب‌های همین صفحه
تنظیمات چاپ فیش حقوقی هم در همین صفحه است. فیش هر کارمند از کارنامهٔ او چاپ میشود و نسخهٔ PDF هم دارد؛ شرح حقوق و کارنامه در صفحهٔ مدیریت پرسنل نمایندگی بیمه آمده است.
چند تب دیگر هم کنار برند و چاپ نشسته‌اند: عملکرد، ساعت کاری و جایزه. جایزه در صفحهٔ رتبه‌بندی عملکرد کارکنان آمده است. تب برند هم جای تنظیمات برند دفتر است.
پیشنهادهایی برای برگه‌هایی که از دفتر بیرون می‌روند
- پیش از شروع چاپ، یک برگهٔ اقساط نمونه چاپ کنید و شمارهٔ کارت و تلفن پاورقی را با دقت بخوانید.
- شماره‌ای را در پاورقی بگذارید که واقعاً در ساعت کاری جواب داده میشود.
- در فوتر رسید جمله‌ای کوتاه بنویسید که بیمهگذار بداند برای پرسش دربارهٔ رسید با چه کسی تماس بگیرد.
- هر بار که کارت یا تلفن دفتر عوض شد، همان روز تنظیمات را به‌روز کنید.
- متن فوتر رسید را کوتاه نگه دارید تا روی برگه خوانا بماند.
خلاصهٔ امکانات تنظیمات برند و چاپ
- ثبت کارت، بانک، صاحب حساب، متن کارتبهکارت، تلفن، پیامرسان و آدرس مدارک
- چاپ اقساط با پاورقی کارت، تلفن، پیامرسان و آدرس
- فوتر رسید و تب رسید حسابداری
- چاپ سند دریافتی و چاپ آخرین سند
- تنظیمات چاپ فیش حقوقی
پرسش‌های متداول دربارهٔ چاپ رسید و اسناد دفتر
چه چیزهایی پایین برگهٔ چاپ اقساط میآید؟
پاورقی چاپ اقساط شمارهٔ کارت، تلفن، پیامرسان و آدرس دفتر را نشان میدهد تا بیمهگذار بداند قسط را کجا و چطور بپردازد.
فوتر رسید را باید روی هر رسید جدا بنویسیم؟
نه. فوتر رسید یک بار در تنظیمات نوشته میشود.
اطلاعات کارت و حساب دفتر کجا ثبت میشود؟
در تنظیمات دفتر: شمارهٔ کارت، بانک، صاحب حساب و متن کارتبهکارت، کنار تلفن، واتساپ یا تلگرام و آدرس مدارک.
فیش حقوق کارکنان هم از همین تنظیمات چاپ میشود؟
تنظیمات چاپ فیش در همین صفحه است. خود فیش از کارنامهٔ هر کارمند چاپ میشود و نسخهٔ PDF هم دارد.
سند دریافتی را بعد از دریافت وجه میشود دوباره چاپ کرد؟
بله. در صفحهٔ دریافت از بیمهگذار، چاپ آخرین سند دریافتی در دسترس است.
هر برگهٔ دفتر، اطلاعات درست دفتر را داشته باشد
چتر بیمه نرم افزار نمایندگی بیمه‌ای است که کارت، تلفن، پیامرسان و آدرس دفتر را یک بار در تنظیمات برند و چاپ نگه می‌دارد. پاورقی چاپ اقساط شمارهٔ کارت، تلفن، پیامرسان و آدرس را دارد و فوتر رسید هم در همین تنظیمات نوشته میشود. حساب دفترتان را بسازید و این مسیر را در کار روزانه ببینید.
این خدمت چه کاری برای نمایندگی انجام میدهد؟
-
پاورقی چاپ اقساط با کارت و تلفن دفتر
شمارهٔ کارت، تلفن، پیامرسان و آدرس دفتر در پاورقی برگهٔ اقساط
-
فوتر رسید و رسید حسابداری
فوتر رسید و رسید حسابداری در تنظیمات چاپ دفتر
-
چاپ سند دریافتی
چاپ سند دریافتی پس از دریافت وجه در صفحهٔ دریافت
-
تنظیمات چاپ فیش حقوقی
چاپ فیش هر کارمند از کارنامه، با نسخهٔ PDF
خدمات مرتبط
مدیریت هوشمند دریافت و پرداخت‌های روزانه نمایندگی بیمه
هر دریافت و پرداخت، یک رکورد مالی مهم است! با چتر بیمه، تراکنش‌های روزانه، دریافتی اقساط و پرداخت‌های مشتریان را ثبت کنید و عملکرد مالی کارکنان را شفاف‌تر ببینید.
رتبه‌بندی کارشناسان؛ امتیاز صدور، وصول و پیگیری کنار هم
برای مرور کار کارشناسان، فقط به تعداد بیمه‌نامه‌ها نگاه نکنید. رتبه‌بندی چتر بیمه امتیاز صدور، وصول و پیگیری را کنار هم نشان میدهد.
ورود اطلاعات بیمه‌گذاران و بیمه‌نامه‌ها از اکسل در چتر بیمه
فایل‌های بیمه‌گذاران و بیمه‌نامه‌ها مسیر ورود جداگانه دارند. قالب درست را انتخاب کنید و اطلاعات را پیش از ثبت بررسی کنید.
سطح دسترسی و امنیت ورود در چتر بیمه؛ هر کارمند فقط کار خودش را می‌بیند
برای هر کارمند دفتر یک نقش تعریف کنید. پنل فقط صفحه‌ها و دکمه‌هایی را نشان میدهد که آن نقش اجازه‌اش را دارد، و پنل امکان ورود دومرحله‌ای هم دارد.