دفتر نمایندگی بیمه هر روز با پرونده، قسط، دریافت وجه، مدرک و هماهنگی بین همکاران روبه‌روست. اتوماسیون اداری اینجا یعنی همین کارها را با نقش روشن، مسیر مشخص و ثبت قابل پیگیری پیش ببرید.
نقش‌ها و دسترسی؛ هر نفر کار خودش را ببیند
گام اول نظم دفتر این است که هر کارمند فقط کار مرتبط با نقشش را ببیند. در چتر بیمه، دسترسی هر کارمند از نقشش می‌آید و دکمه بدون مجوز نشان داده نمی‌شود. پنل ورود دومرحله‌ای دارد.
معرفی مدیریت پرسنل را در صفحه مدیریت پرسنل و گزارش‌های مدیریتی ببینید. این بخش چارچوب دسترسی را روشن می‌کند و جای گفت‌وگوی مدیریتی درباره تقسیم کار را نمی‌گیرد.
صندوق و دریافت روزانه را منظم کنید
بخشی از کار روزانه دفتر، ثبت دریافت و پرداخت و مرور صندوق است. وقتی این مسیر روشن باشد، تیم می‌داند هر وجه کجا ثبت شده و کارتابل روز را چگونه بخواند.
برای آشنایی با دریافت و پرداخت دفتر، صفحه دریافت و پرداخت دفتر بیمه را ببینید. ثبت منظم عملیات مالی، پایهٔ خواندن کارتابل روز است.
مدارک ضمانتی را از یاد نبرید
مدارک ضمانتی اگر بدون مسیر مشخص جابه‌جا شوند، پیگیری‌شان سخت می‌شود. در چتر بیمه، مسیر ثبت و انتقال مدرک بین دفتر و شرکت وجود دارد تا وضعیت مدرک قابل مشاهده بماند.
جزئیات را در صفحه مدیریت مدارک ضمانتی بخوانید. این بخش را با بایگانی کاغذی دفتر یکی نگیرید؛ هدف، ثبت رویدادهای دریافت و انتقال در پنل است.
یادآوری قسط را به کار تیم وصل کنید
یادآوری قسط وقتی در کار روزانه دیده شود، پیگیری بین همکاران شفاف‌تر می‌شود. در چتر بیمه می‌توانید از مسیر پیامک و پیگیری اقساط برای یادآوری قسط استفاده کنید.
صفحه سامانه پیامک و صفحه مدیریت اقساط را برای این بخش ببینید. متن و زمان ارسال را با رویهٔ دفتر هماهنگ کنید.
ورود اطلاعات از اکسل، وقتی فایل آماده است
اگر فهرست بیمه‌گذار یا بیمه‌نامه را در فایل اکسل دارید، می‌توانید از مسیر ورود اکسل با پیش‌نمایش پیش از ثبت استفاده کنید. قالب‌های پشتیبانی‌شده را انتخاب کنید و سطرها را پیش از ثبت بررسی کنید.
معرفی کلی پرونده بیمه‌گذار در صفحه مدیریت بیمه‌گذاران آمده است. پیش از ثبت، پیش‌نمایش را با اطلاعات فایل تطبیق دهید.
- نقش و دسترسی هر نفر را روشن کنید.
- صندوق و دریافت روز را ثبت کنید.
- مسیر مدارک ضمانتی را دنبال کنید.
- یادآوری قسط را در کار تیم ببینید.
- ورود اکسل را با پیش‌نمایش و بررسی انسانی انجام دهید.
پرسش‌های متداول
اتوماسیون اداری دفتر بیمه از کجا شروع شود؟
از روشن‌کردن نقش و دسترسی هر نفر، سپس نظم صندوق و مدارک، و بعد یادآوری قسط و ورود اطلاعات از فایل اکسل.
چتر بیمه برای نقش‌ها و دسترسی چه امکانی دارد؟
دسترسی هر کارمند از نقشش می‌آید و دکمه بدون مجوز نشان داده نمی‌شود. پنل ورود دومرحله‌ای دارد.
صندوق و مدارک چه کمکی به نظم دفتر می‌کنند؟
صندوق و دریافت روزانه وضعیت مالی روز را روشن می‌کند؛ مدارک ضمانتی مسیر دریافت و انتقال مدرک را قابل پیگیری می‌کند.
یادآوری قسط در چتر بیمه چگونه دیده می‌شود؟
از مسیر پیامک و پیگیری اقساط می‌توانید یادآوری قسط را در کار روزانه تیم ببینید. جزئیات را در صفحه سامانه پیامک بخوانید.
ورود اطلاعات از اکسل چه پیش‌نیازی دارد؟
فایل را با قالب پشتیبانی‌شده آماده کنید و پیش از ثبت، پیش‌نمایش را بررسی کنید.
نظرات کاربران
۰ نظر