چتر بیمه برای نمایندگان بیمه ایران در تهران
نرم‌افزار ابری نمایندگی بیمه در تهران: نقش و سطح دسترسی کارکنان، ورود دومرحله‌ای پیامکی، کارتابل مالی روزانه و ثبت دریافت و پرداخت از هر جای شهر.
چرا نمایندگی در تهران به سامانه ابری نیاز دارد؟
نرم‌افزار نمایندگی بیمه در تهران
اگر نمایندگی شما در تهران فعالیت می‌کند، احتمالاً بخشی از روز در ترافیک یا جلسه‌های بیرون از دفتر می‌گذرد، در حالی که صدور، وصول و پاسخ به بیمه‌گذاران نباید متوقف شود. چتر بیمه یک سامانهٔ ابری است که دسترسی کارکنان، حساب‌های روزانه و ثبت دریافت‌ها را در یک پنل تحت وب جمع می‌کند. مدیر دفتر از هر رایانه‌ای وضعیت را می‌بیند و کارشناسان با ورود دومرحله‌ای پیامکی سر کار خود می‌روند.
کار روزانهٔ دفتر نمایندگی بیمه در تهران
فاصلهٔ محله‌ها و شلوغی مسیرها در تهران باعث می‌شود مدیر یک دفتر بیمه همیشه پشت میز خودش نباشد. ممکن است صبح برای تسویه به شعبهٔ شرکت بیمه برود، ظهر با یک مشتری سازمانی جلسه داشته باشد و عصر کارها را از خانه دنبال کند. اگر اطلاعات دفتر فقط روی یک رایانهٔ مشخص مانده باشد، هر پرسش ساده به تماس تلفنی و انتظار تبدیل می‌شود.
کار از راه دور اما فقط به باز شدن صفحه خلاصه نمی‌شود. مدیر باید بداند هر کارمند به کدام بخش دسترسی دارد، چه کسی امروز پول گرفته و آیا جمع دریافت‌ها با سندها جور درمی‌آید. سه امکانی که در ادامه آمده دقیقاً همین سه نگرانی را هدف گرفته‌اند: امنیت ورود، دید مالی هر روز و ثبت منظم دریافت و پرداخت.
امکانات چتر بیمه برای نمایندگی‌های تهران
نقش‌ها، سطح دسترسی و ورود دومرحله‌ای
در بخش دسترسی‌های مدیریتی، برای هر کارمند یک نقش تعیین می‌کنید. می‌توانید از نقش‌های آماده استفاده کنید یا نقش تازه‌ای بسازید و در هر گروه مجوز مشخص کنید آن نقش چه چیزی را ببیند و چه کاری انجام دهد. ورود کارشناسان با رمز دوم پیامکی انجام می‌شود و با تایید مرورگر پرسنل، ورود فقط از مرورگرهای تأییدشده ممکن است. آخرین ورود هر نفر هم در فهرست مدیران پیداست. جزئیات بیشتر در صفحهٔ مدیریت پرسنل و گزارش‌های مدیریتی.
کارتابل مالی روزانه و بازه‌ای
کارتابل روزانه نشان می‌دهد امروز چه مبالغی، از چه کسانی و با چه روشی به دفتر رسیده است و هر کارشناس در کارتابل روزانهٔ من فقط سهم خودش را می‌بیند. برای بستن حساب یک هفته یا یک ماه، کارتابل بازه‌ای را با تاریخ دلخواه باز می‌کنید و ردیف‌ها را با فیلترهایی مثل دارای بدهی، تخفیف یا PcPos جدا می‌کنید. گزارش تجمیع عملکرد بیمه‌گذاران هم تصویر کلی هر پرونده را کنار هم می‌گذارد. توضیح کامل در کارتابل مالی نمایندگی بیمه.
ثبت دریافت و پرداخت بدون کاغذبازی
وقتی بیمه‌گذار مبلغی می‌پردازد، کارشناس در صفحهٔ دریافت از بیمه‌گذار روش را انتخاب می‌کند (نقد، کارتخوان یا لینک پرداخت) و قسط‌های مربوط را علامت می‌زند. اگر مدیر تخفیفی داده باشد، مبلغ بخشودگی جدا ثبت می‌شود و آخرین سند دریافتی قابل چاپ است. پرداخت به بیمه‌گذار هم در همین مسیر ثبت می‌شود و همهٔ این گردش‌ها در دخل روزانهٔ دفتر جمع می‌شوند. ببینید: دریافت و پرداخت‌های روزانهٔ نمایندگی.
یک پنل برای بیمه‌نامه‌های همهٔ شرکت‌ها، از هر جای تهران
هر شرکت بیمه رشته‌ها، قراردادها و فایل خروجی خودش را دارد. چتر بیمه هر بیمه‌نامه را با شرکت و رشتهٔ مربوط ثبت می‌کند و ورود اطلاعات از اکسل برای همهٔ شرکت‌های بیمه فراهم است. اگر نمایندهٔ بیمه ایران، بیمه آسیا یا بیمه دانا هستید، صفحهٔ مخصوص همان شرکت نکته‌های کار شما را دارد. صفحهٔ بقیهٔ شرکت‌ها هم در فهرست شرکت‌های بیمه آمده است.
دورکاری امن کارکنان بدون نصب نرم‌افزار
چتر بیمه روی مرورگر اجرا می‌شود؛ پس نه سروری در دفتر لازم دارید و نه نصب برنامه روی تک‌تک رایانه‌ها. بعد از ثبت‌نام، مدیر حساب کارکنان را می‌سازد و برای هر نفر نقش و سطح دسترسی مشخص می‌کند. کارشناسی که بخشی از هفته را دورکاری می‌کند با همان حساب و همان محدودیت‌ها وارد می‌شود و ورود او با رمز دوم پیامکی محافظت می‌شود.
پرسش‌های پرتکرار
نرم‌افزار حسابداری نمایندگی بیمه در تهران چه کارهای مالی را پوشش می‌دهد؟
در چتر بیمه دریافت از بیمه‌گذار، پرداخت به او، اقساط و چک‌ها، مدارک ضمانتی، دخل روزانه و کارتابل‌های مالی در یک جا ثبت می‌شوند. به این ترتیب حساب هر بیمه‌گذار و حساب صندوق دفتر از یک منبع خوانده می‌شود و به دفتر جداگانه یا فایل‌های پراکنده نیازی نیست.
وقتی مدیر بیرون از دفتر است، چطور از کار کارکنان باخبر می‌شود؟
پنل با هر مرورگری باز می‌شود. مدیر کارتابل روزانه، فهرست دریافت‌ها و آخرین ورود هر کارمند را می‌بیند و برای دانستن وضعیت منتظر گزارش تلفنی نمی‌ماند.
آیا هر کارشناس به همهٔ اطلاعات مالی دسترسی دارد؟
خیر. دسترسی هر نفر از روی نقشی تعیین می‌شود که مدیر به او داده است. مثلاً می‌توانید نقشی بسازید که فقط ثبت دریافت را ببیند و گزارش‌های کلی دفتر برایش بسته بماند.
ورود دومرحله‌ای چه کمکی به امنیت دفتر می‌کند؟
علاوه بر رمز عبور، یک رمز دوم پیامکی هم برای ورود کارشناس لازم است. اگر رمز کسی لو برود، باز هم بدون گوشی همراه او نمی‌توان وارد شد. تایید مرورگر پرسنل هم ورود را به مرورگرهای تأییدشده محدود می‌کند.
برای راه‌اندازی، تجهیزات خاصی لازم است؟
نه. یک رایانه با مرورگر و اینترنت کافی است. بعد از ثبت‌نام، کارکنان را تعریف می‌کنید و ثبت بیمه‌نامه‌ها را شروع می‌کنید.
حساب نمایندگی خود را بسازید و سهم هر کارمند و حساب هر روز را از هر جای شهر زیر نظر داشته باشید.